Android

Salah satu komoditas paling berharga bagi pemilik usaha kecil adalah waktu, yang menghadirkan peluang bagi penasihat keuangan yang melayani klien-klien ini.

Koneksi pribadi dengan orang kaya dapat mengembangkan bisnis dengan cepat. Dibutuhkan uang untuk bergabung dengan organisasi yang tepat, tetapi koneksi baru Anda akan terbayar.

Dana abadi dan dana abadi sangat penting untuk organisasi nirlaba, dan pembayaran pada umumnya tidak dikenakan pajak - tetapi ada pengecualian.

Menemukan cara-cara kreatif untuk meningkatkan penjualan asuransi jiwa melibatkan penggunaan beberapa metode pencarian calon pelanggan baru, serta metode-metode lain yang telah ada selama beberapa waktu.

Apakah Anda ingin menjadi penasihat keuangan atau perlu merekrut, berikut adalah lima sifat yang perlu diingat bahwa sebagian besar penasihat keuangan sukses.

Sejalan dengan FINRA, penasihat keuangan harus mempertimbangkan toleransi risiko, preferensi, kepribadian, status keuangan, dan tujuan investasi klien.

Penasihat keuangan paling terkenal adalah campuran dari investor legendaris, penulis keuangan terlaris, pembawa acara talk show selebriti, dan penipu.

Pelajari cara membahas batasan keuangan dengan klien, termasuk batasan waktu, pajak dan batasan peraturan, serta manajemen risiko dasar.

Perubahan yang menyederhanakan dan mengurangi biaya eMoney untuk penasihat menyebabkan mencatat pendapatan pada 2016.

Podcast adalah cara yang baik bagi para penasihat untuk tetap di atas industri keuangan dan mempelajari teknik-teknik berharga untuk menumbuhkan praktik mereka. Berikut daftar pemrograman audio untuk dipertimbangkan berlangganan.

Ini adalah tantangan utama yang dihadapi penasihat keuangan hari ini.

Penelitian membuktikan bahwa pria dan wanita kaya berinvestasi secara berbeda. Inilah sebabnya — wawasan tersebut dapat membantu para penasihat menyesuaikan layanan mereka dengan lebih baik bagi klien.

Inilah yang perlu Anda ketahui tentang perceraian dan Jaminan Sosial di bawah aturan baru yang mulai berlaku awal tahun ini.

Solusi CRM adalah alat yang tak ternilai bagi para penasihat karena kompetisi dari para penasihat robot semakin memanas. Inilah beberapa yang terbaik.

Profil LinkedIn Anda sebagai penasihat tidak boleh statis. Berikut adalah tujuh cara untuk meningkatkan akun Anda sehingga klien potensial dapat menemukan Anda.

Banyak penasihat keuangan memimpin praktik tanpa ide tentang bagaimana hal itu akan berlanjut setelah mereka pensiun. Berikut adalah beberapa tips tentang cara memulai proses.

Berikut adalah lima strategi berbeda yang dapat diterapkan penasihat untuk memasarkan diri dan praktik mereka.

Penerima manfaat tidak akan dapat memaksimalkan penghematan pajak mereka dengan Roth IRA kecuali jika diturunkan dengan cara tertentu.

Kemudahan perdagangan ETF memiliki beberapa investor mengejar kinerja. Begini cara penasihat dapat membantu klien menghindari kesalahan.

Berikut adalah empat cara sederhana untuk terhubung dengan klien dan prospek di LinkedIn.

Anda telah melihat guru keuangan di TV tetapi apakah Anda melihat enam penasihat keuangan teratas ini? Mereka memiliki banyak hal untuk ditawarkan dan banyak pengalaman di lapangan.

Apa yang perlu Anda ketahui tentang perwalian investasi kolektif yang ditawarkan dalam 401 (k) rencana.

Semua jenis veteran memiliki kebutuhan khusus dalam hal perencanaan keuangan. Berikut adalah beberapa kiat serta daftar sumber daya daring yang lengkap.

Sementara portofolio dengan alokasi 60/40 dulunya adalah aturan praktis dan berhasil di masa lalu. Pelajari mengapa itu tidak lagi terjadi.

Cari tahu platform digital mana yang harus dilihat oleh penasihat keuangan saat tren menuju saran digital berbasis penasihat berlanjut hingga 2016.

Opsi investasi yang bertanggung jawab secara sosial, hijau dan dampak sekarang disetujui oleh DoL untuk rencana 401 (k). Inilah yang harus diketahui investor.

Jika Anda mencari penasihat keuangan (atau Anda adalah penasihat), berikut adalah beberapa pertanyaan dasar yang harus Anda tanyakan atau siap untuk dijawab.

Anda mungkin pernah mendengar bahwa ETF lebih baik daripada reksa dana, tetapi Anda harus mempertimbangkan semua aspek sebelum berinvestasi. Pelajari mereka di sini.

Merrill Lynch dan Edward Jones telah ada selama beberapa dekade, tetapi mereka melakukan pendekatan bisnis yang sangat berbeda. Ini adalah lowdown tentang bagaimana mereka membandingkan.

Salah satu penasehat pendorong nilai terbesar yang dapat diberikan kepada klien adalah tinjauan tahunan atas situasi keuangan mereka. Berikut adalah beberapa pedoman untuk melakukan tinjauan yang dipertimbangkan dengan baik.

Meskipun aset di bawah biaya manajemen tampaknya merupakan ide yang bagus untuk waktu yang lama, tren pasar saat ini mungkin menjadikannya sesuatu yang lalu.

Pelajari tentang pertimbangan untuk menginvestasikan uang Anda dalam investasi tunai cair versus saham.

Mulai dari demografis hingga digital, tren ini dengan cepat mengubah bisnis penasihat keuangan.

Obligasi tabungan AS dan sertifikat deposito (CD) keduanya adalah investasi aman yang menawarkan pengembalian yang rendah. Yang Anda pilih mungkin bergantung pada timeline Anda.

Korelasi mengukur bagaimana aset dan pasar bergerak dalam hubungannya satu sama lain, dan dapat digunakan untuk mengelola risiko.

Sebuah studi Fidelity mengungkapkan bahwa banyak penasihat belum mengambil langkah untuk mengimplementasikan rencana suksesi yang jelas.

Apakah ETF beta pintar merupakan suatu bentuk manajemen pasif, manajemen aktif atau gabungan keduanya?

Jika perusahaan menawarkan program pensiun, 401 (k) saldo dapat dimasukkan ke dalam pensiun dan sisanya akan dijamin oleh PBGC.

Pelajari tentang lima perusahaan penasihat investasi terdaftar (RIA) yang terdaftar di antara RIA teratas di AS oleh Barron di tahun 2018.

Komunikasi dan perencanaan penting ketika mentransfer kekayaan orang tua ke generasi berikutnya dan memastikan mereka dirawat dengan baik di usia tua.