Hubungan pribadi adalah inti dari setiap praktik penasihat keuangan, dan dengan munculnya penasihat-robo, hubungan itu akan menjadi semakin penting seiring berjalannya waktu.
Masalah? Membangun hubungan sulit untuk diukur untuk sejumlah besar klien.
Hampir tidak mungkin bagi penasihat untuk mempertahankan sejumlah besar hubungan klien sambil secara bersamaan membangun koneksi yang lebih pribadi dengan masing-masing klien. Ini penting karena membiarkan hubungan klien terkikis dari waktu ke waktu menentukan tahapan untuk tingkat churn klien yang lebih tinggi.
Berita baiknya adalah solusi perangkat lunak customer relationship management (CRM) dapat mengatasi masalah ini dan memberdayakan penasihat keuangan untuk meningkatkan skala bisnis mereka. Dengan menggunakan alat-alat ini, para penasihat dapat memastikan mereka tetap sering berhubungan dengan sejumlah besar klien sambil mempertahankan sentuhan pribadi. Perangkat lunak CRM dapat memberikan kombinasi program pengiriman pesan otomatis dan pengingat tepat waktu bagi penasihat untuk menjangkau klien secara individual. Ada banyak alat berbeda dalam ruang ini untuk dipilih oleh penasihat keuangan untuk meningkatkan bisnis mereka. (Untuk lebih lanjut, lihat: Perangkat Lunak Penting untuk Penasihat Keuangan.)
, kami akan melihat lima solusi CRM penasihat keuangan yang paling populer dan akan datang dan membahas mengapa penasihat mungkin ingin mempertimbangkannya.
Wealthbox CRM
Wealthbox adalah sistem CRM web dan seluler yang dirancang elegan untuk penasihat keuangan. Teknologi ini memiliki sejumlah fitur unik seperti klik untuk menelepon dan pemantauan media sosial, yang membedakannya dari banyak produk yang bersaing di pasar. Setelah uji coba gratis 30 hari, biaya layanan $ 35 per pengguna per bulan tanpa komitmen jangka panjang. Data diamankan dengan enkripsi 256-bit melalui keamanan SSL untuk memastikan bahwa data klien dirahasiakan dan dirahasiakan. Wealthbox juga menawarkan integrasi penyimpanan file dengan layanan seperti Google Drive dan Dropbox, dan memiliki fitur aplikasi seluler untuk memungkinkan Anda mengelola aktivitas saat bepergian.
Tenaga penjualan
Salesforce adalah pelopor peranti lunak sebagai layanan yang dengan cepat menjadi penyedia CRM online terbesar di dunia. Sementara solusi perusahaan menargetkan semua jenis bisnis, perusahaan juga menawarkan produk Cloud Layanan Finansial khusus penasihat. Platform ini menawarkan tingkat kematangan dan integrasi yang tinggi dengan alat otomatisasi pemasaran lainnya yang dapat digunakan oleh penasihat dalam bisnis mereka. Platform CRM ini juga menawarkan penggunaan kecerdasan buatan yang dapat menganalisis data Anda untuk membuat rekomendasi berdasarkan proses bisnis individu Anda. Harga untuk berbagai produk dari Salesforce berkisar dari $ 25 - $ 300 per pengguna per bulan, ditagih setiap tahun. (Untuk lebih lanjut, lihat: Salesforce vs SAP: Membandingkan Penyedia CRM Top .)
Teknologi Redtail
Redtail Technology adalah solusi CRM paling populer untuk penasihat keuangan, menurut survei perangkat lunak 2017, dengan pangsa pasar lebih dari 24%. Tidak seperti banyak layanan CRM lainnya, Redtail dihargai ($ 99 per bulan) per database daripada per pengguna, yang memungkinkannya untuk skala dalam praktik penasehat keuangan menengah hingga besar. Solusi ini juga dilengkapi dengan pembuatan laporan klien untuk mengumpulkan informasi pribadi dan akun, dan dilengkapi dengan migrasi basis data gratis untuk mereka yang pindah dari solusi desktop.
Junxure
Junxure dikembangkan oleh penasihat keuangan (pencipta Greg Friedman adalah penasihat sendiri) dan telah menjadi salah satu solusi CRM yang paling dianugerahi untuk penasihat. Dengan pangsa pasar sekitar 20%, Junxure selalu menjadi solusi "on-premise" yang populer untuk perusahaan menengah yang sudah mapan. Tetapi baru-baru ini, opsi berbasis cloudnya membuatnya dapat diakses oleh perusahaan penasihat keuangan dalam berbagai ukuran - walaupun biaya bulanannya umumnya lebih tinggi daripada para pesaingnya. Harga berkisar dari $ 44 per pengguna per bulan hingga $ 700 per bulan untuk produk premiumnya, yang mendasarkan harga pada AUM daripada pengguna atau database.
Envestnet / Tamarac
Envestnet adalah pemimpin yang terkenal di ruang penasihat keuangan dengan beragam produk dan layanan, tetapi Tamarac® CRM-nya telah menjadi alat yang semakin populer bagi para penasihat yang ingin memelihara hubungan klien mereka. Platform ini dibangun di atas platform Microsoft Dynamics CRM yang tepercaya, memiliki semakin banyak fitur dan menawarkan integrasi yang luas untuk membantu para penasihat membuat pekerjaan menjadi pribadi dan terhubung dengan klien mereka. Harga diberikan hanya setelah demo diminta di situs web mereka.
Garis bawah
Solusi CRM telah menjadi alat yang tak ternilai bagi penasihat keuangan saat kompetisi dari penasihat robot semakin memanas. Selama beberapa tahun terakhir, beberapa perusahaan telah meluncurkan solusi yang menargetkan penasihat keuangan dengan serangkaian fitur yang luas dan integrasi yang mendalam dengan alat teknologi lainnya. Mereka yang mencari bantuan memilih solusi yang tepat untuk bisnis mereka mungkin ingin memeriksa layanan seperti ActiFi atau mempertimbangkan untuk menyewa konsultan teknis untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan. Banyak penyedia CRM akan menawarkan demo gratis di situs web mereka, dan tidak ada salahnya untuk bertanya kepada sesama penasihat Anda solusi mana yang mereka sukai untuk digunakan pada praktik mereka sendiri. (Untuk lebih lanjut, lihat: 10 Alat Terbaik untuk Penasihat Keuangan .)
