Pasar logam mulia selalu merupakan ruang yang tidak stabil - dan dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) dapat menjadi cara yang baik bagi investor untuk mendapatkan paparan melalui portofolio yang terdiversifikasi.
Setelah beberapa tahun yang kasar, logam mulia berkinerja cukup baik pada tahun 2017, dengan produsen logam melaporkan beberapa keuntungan teratas. Dalam hal ETF, nenek moyang mereka semua - Kepercayaan Emas SPDR - lebih dari 10% year to date (YTD), yang terlihat cukup bagus jika Anda benar-benar terpapar logam mulia. Namun, ada ETF logam mulia lainnya yang terlihat lebih baik.
Uang mengalir ke ETF logam mulia pada tahun 2017, dengan sejumlah katalis meningkatkan permintaan. Sektor ini berdiri untuk mendapatkan lebih jauh karena investor tradisional mencari keamanan dari apa yang banyak orang yakini sebagai kategori investasi safe haven teratas dalam industri investasi. Banyak investor menganggapnya sebagai lindung nilai terhadap ketidakpastian dengan faktor-faktor seperti kenaikan suku bunga, fluktuasi mata uang di Cina dan India, kekuatan relatif dolar AS terhadap mata uang global dan gejolak di bank-bank besar Eropa yang memengaruhi permintaan.
Jika Anda mencari cara untuk membangun eksposur pada logam mulia sebagai tempat berlindung yang aman, ETF ini, yang dipilih berdasarkan kombinasi aset yang sedang dikelola dan kinerja, mungkin merupakan tempat yang tepat untuk memulai pencarian Anda. Semua angka pada 22 Desember 2017. Dana ini tidak termasuk investasi leverage.
Vektor VanEck, Langka Bumi / Logam Strategis ETF (REMX)
- Penerbit: VanEckAssets di bawah manajemen: $ 152, 2 juta Kinerja YTD: 75, 56% Rasio biaya: 0, 61% Harga: $ 28, 96
ETF VanEck Langka Bumi / Logam Strategis ETF memiliki pengembalian year-to-date (YTD) sebesar 75, 56% hingga 22 Desember 2017. ETF ini berinvestasi di perusahaan yang terlibat dalam memproduksi dan memurnikan logam dan mineral strategis. Ini adalah dana indeks yang berupaya melacak kinerja dan pengembalian MVIS Global Rare Earth / Strategic Metals Index.
32% dari dana diinvestasikan di perusahaan-perusahaan Australia. Dana ini memiliki 21 kepemilikan. Kepemilikan teratas di IMF termasuk Pilbara Minerals, Lithium Americas, Tronox dan Galaxy Resources. Dana ini memiliki total pengembalian tahunan tiga tahun sebesar 8, 86%.
Saham Paladium Fisik ETFS (PALL)
- Penerbit: ETF SecuritiesAssets di bawah manajemen: $ 235, 9 juta Kinerja YTD: 52, 17% Rasio biaya: 0, 60% Harga: $ 99, 23
Palladium sedang panas saat ini sebagian karena produsen mobil semakin memilihnya untuk catalytic converters atas platinum alternatif yang lebih mahal, tren jangka panjang yang tidak menunjukkan tanda-tanda mereda dalam waktu dekat.
PALL melacak harga spot paladium berdasarkan kepemilikan fisik paladium bullion di brankas JPMorgan di Zurich dan London. Volumenya lumayan, jadi tidak ada masalah dengan likuiditas. Sejauh memegang biaya, rasio pengeluaran dana ini agak tinggi untuk dana yang didukung logam mulia, tetapi jika Anda mencari paparan murni terhadap paladium, ini adalah satu-satunya dana yang layak dilihat.
Dana ini telah mengembalikan 52, 17% pada tahun 2017. Total pengembalian tahunan tiga dan lima tahun berturut-turut adalah 8, 02% dan 8, 28%.
ETF iShares MSCI Global Select Metal & Mining Producers (PICK)
- Penerbit: iSharesAssets di bawah manajemen: $ 411, 19 juta kinerja YTD: 35, 24% Rasio biaya: 0, 39% Harga: $ 33, 84
PICK adalah ETF populer lainnya yang berinvestasi di saham-saham produsen logam dan pertambangan. Ini diindeks ke MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver IMI, yang tidak termasuk perusahaan pertambangan emas dan perak besar seperti Goldcorp Inc. dan dengan demikian termasuk perusahaan pertambangan yang lebih terintegrasi untuk pendekatan yang lebih beragam.
Ada 186 ekuitas di keranjang kepemilikannya dengan 24% perusahaan di Inggris Kepemilikan teratas di IMF termasuk BHP Billiton, Rio Tinto, dan Glencore. Pada tahun 2017, IMF menerima pengembalian 35, 24% hingga 22 Desember. Selama tiga tahun terakhir, IMF telah menghasilkan pengembalian tahunan sebesar 7, 75% secara tahunan.
ETF S&P Logam & Penambangan ETF (XME)
- Penerbit: State Street SPDRAset di bawah manajemen: $ 869, 4 juta Kinerja YTD: 18, 43% Rasio biaya: 0, 35% Harga: $ 35, 55
S&P Logam & Penambangan SPDR memiliki pengembalian YTD sebesar 18, 43%. Selama tiga tahun terakhir, ia memiliki total pengembalian tahunan 7, 44%. XME adalah dana indeks yang berupaya melacak kepemilikan dan kinerja S&P Logam dan Indeks Industri Pilihan Pertambangan. Indeks ini mencakup logam dan perusahaan pertambangan dari S&P TMI.
Dana ini memiliki 29 kepemilikan. Kepemilikan teratas dalam IMF termasuk Consol Energy, Allegheny Technologies dan Alcoa.
SPDR Gold Trust (GLD)
- Penerbit: State Street SPDRAset di bawah manajemen: $ 33, 98 miliarYTD kinerja: 10, 34% Rasio biaya: 0, 40% Harga: $ 120, 94
SPDR Gold Trust adalah ETF logam mulia terbesar di industri berdasarkan aset. Pada 22 Desember 2017, aset yang dikelola adalah $ 33, 98 miliar. ETF ini adalah dana pertama industri untuk melacak harga emas. Ini juga merupakan ETF pertama yang didukung oleh aset fisik. Kembalinya berusaha untuk mencocokkan kinerja harga emas batangan.
Pada 2017, dana tersebut memiliki pengembalian YTD sebesar 10, 34%. Selama tiga tahun terakhir, ia memiliki total pengembalian tahunan 2, 43%.
Garis bawah
Efektivitas emas, perak, dan platinum dalam mendiversifikasi portofolio investor secara menguntungkan sangat jelas. Namun, untuk mendapatkan manfaat ini, Anda perlu mengetahui toleransi pribadi Anda terhadap risiko dan tujuan investasi sebelum terjun. Ada volatilitas yang melekat di pasar logam mulia yang memang dapat digunakan sebagai alat membangun kekayaan tetapi tanpa ketekunan dan pemikiran, volatilitas ini juga dapat mengeja kehancuran untuk sebuah portofolio. Pemantauan profesional dan praktik manajemen risiko yang tepat harus diterapkan dalam kasus apa pun.
