Dow Jones Industrial Average (DJIA) dianggap sebagai kakek dari semua indeks saham. Sering disebut Dow, indeks ini dimulai pada 1896 dan dianggap sebagai indikator utama kesehatan Wall Street dan pasar keuangan yang lebih luas. Ini terdiri dari hanya 30 saham, tetapi mereka dianggap sebagai saham blue-chip terbaik di Amerika Serikat.
Sejak tanggal 4 Mei 2019, DJIA telah mengembalikan 8, 43%. Prospek untuk sisa 2019 terus menjadi bullish dengan stabilisasi pasar dan katalis seperti reformasi pajak AS membantu mendorong pertumbuhan pendapatan perusahaan yang berkelanjutan.
Namun, Dow Jones mahal, dan investor yang mencari untung dari perspektif bullish pada Dow dapat berinvestasi dalam indeks — tanpa membeli semua 30 saham — dengan membeli dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) yang melacak Dow untuk mendiversifikasi eksposur mereka.
Pengambilan Kunci
- Banyak investor memilih untuk berinvestasi dalam ETF yang melacak DJIA alih-alih berinvestasi pada masing-masing perusahaan yang membentuknya. Semua ETF yang terdaftar telah mengungguli indeks dari tahun ke tahun. Bahkan untuk indeks blue-chip seperti Dow, dana yang diperdagangkan di bursa melindungi investor dengan mendiversifikasi kepemilikan mereka. Instrumen leverage yang meniru dua atau tiga pergerakan harga indeks hanya boleh diperdagangkan oleh investor berpengalaman.
ETF ini dipilih berdasarkan strategi investasi dan pengembalian 2018-2019. Semua angka diperbarui pada 4 Mei 2019.
ETF Dow Jones Industrial Average ETF (DIA)
ETF Dow Jones Industrial Average ETF adalah ETF yang andal untuk mereplikasi kinerja Dow. Diluncurkan pada tahun 1998 dan memiliki sejarah melacak indeks secara akurat.
ETF ini berinvestasi di semua saham Dow dan menimbangnya mirip dengan indeks dasar. Biaya untuk ETF rendah di 0, 17% memungkinkan untuk kesalahan pelacakan minimal.
- Harga: $ 264, 97Avg. Volume: 3.442.711 Aset Bersih: $ 22, 36 miliar Hasil: 2, 05% YTD Pengembalian: 13, 48% Rasio Biaya: 0, 17%
Pengembalian total tahunan tiga tahun ETF adalah 16, 20%. Sementara ekuitas dianggap volatile, saham blue-chip Dow sering dipandang sebagai investasi yang andal, dan ETF ini bisa menjadi cara yang baik untuk mengakumulasi kenaikan modal dalam jangka panjang.
ProShares Ultra Dow30 (DDM)
Investor bullish pada pengembalian Dow memiliki dua opsi leverage dari ProShares. Ultra Dow30 adalah ETF leverage yang berupaya mereplikasi dua kali kinerja harian DJIA.
- Harga: $ 48, 29Avg. Volume: 739.474 Aset Bersih: $ 363, 91 juta Hasil: 0, 77% YTD Pengembalian: 26, 28% Rasio Biaya: 0, 95%
Dana berinvestasi dalam sejumlah sekuritas untuk mencapai tujuannya. Investasi termasuk efek ekuitas dari indeks, derivatif termasuk perjanjian SWAP dan kontrak berjangka, dan instrumen pasar uang untuk manajemen kas jangka pendek. Pengembalian total tahunan tiga tahun ETF adalah 29, 25%.
ProShares UltraPro Dow30 (UDOW)
ProShares UltraPro Dow30 adalah opsi leverage lain untuk investor yang bullish pada prospek pengembalian Dow. Dana ini menggunakan leverage untuk mereplikasi tiga kali kinerja harian DJIA.
- Harga: $ 102, 34Avg. Volume: 993, 582 Aktiva Bersih: $ 525, 47 juta Hasil: 0, 62% YTD Pengembalian: 40, 67% Rasio Beban: 0, 95%
ProShares UltraPro Dow30 menggunakan ETF menggunakan sekuritas ekuitas dari indeks, derivatif termasuk perjanjian SWAP dan kontrak berjangka, dan instrumen pasar uang untuk manajemen kas jangka pendek untuk mencapai tujuan kinerja yang ditingkatkan. Pengembalian tahunan tiga tahun ETF adalah 42, 95%.
UNSUR Anjing-anjing Dow (DOD)
UNSUR Anjing-anjing dari Dow yang Terhubung dengan Dow Jones High Yield Select 10 Total Return Index adalah pilihan lain yang diperdagangkan di bursa untuk investor yang ingin mendapatkan keuntungan dari apresiasi di 30 saham Dow.
- Harga: $ 25, 65Avg. Volume: 2, 061 Aktiva Bersih: $ 50, 03 juta Hasil: N / AYTD Pengembalian: Rasio Beban 12, 79%: 0, 75%
Alih-alih berinvestasi dalam semua 30 komponen indeks, dana ini berinvestasi sesuai dengan strategi Dogs of the Dow yang populer yang berpusat pada saham-saham yang membayar dividen teratas di DJIA untuk setiap tahun.
Itu disusun kembali setiap tahun untuk memasukkan 10 saham dividen yang membayar tertinggi dalam indeks. Dengan demikian, pengembalian bergantung pada pembayar dividen blue-chip top untuk tahun ini.
Ada banyak dana di pasar yang berusaha mengikuti strategi Dogs of the Dow. Dana ELEMENTS rumit dalam konstruksinya. Ini disusun sebagai surat berharga yang diperdagangkan di bursa (ETN) dan tidak membayar dividen tetapi menginvestasikan kembali mereka dalam dana. Total pengembalian tahunan tiga tahun dari dana tersebut adalah 11, 17%.
