- Perusahaan: Penasihat Keuangan Squam Lakes, LLCJob Judul: Ketua PendengarSertifikasi: AEP
Pengalaman
Bob telah lama menjadi pendukung perencanaan keuangan hanya biaya dan merupakan anggota pendiri Asosiasi Nasional Penasihat Keuangan Pribadi (NAPFA), asosiasi profesional terkemuka penasihat keuangan biaya saja. Dia menjabat tiga tahun sebagai presiden dan direktur NAPFA Wilayah Atlantik Tengah-Timur Laut dan memimpin sebuah komite untuk mengembangkan Universitas NAPFA untuk pendidikan berkelanjutan bagi penasihat dan perencana keuangan fee-only. Pada tahun 2011, ia menerima Penghargaan Layanan Terhormat Robert J. Underwood dari NAPFA dan pada tahun 2013 ia merasa terhormat dan diakui sebagai salah satu dari 30 Paling Berpengaruh untuk layanan berjasa bagi NAPFA dan komunitas perencanaan keuangan hanya biaya.
Basis klien Bob termasuk wanita, pasangan pensiunan dan pensiunan, pemilik bisnis yang dipegang erat, dan profesor di Universitas Negeri Plymouth. Mereka mencari Bob dan timnya untuk membantu mengartikulasikan tujuan pribadi dan mengembangkan strategi perencanaan yang komprehensif untuk mencapai tujuan tersebut.
Dalam 14 tahun sebelum mendirikan bisnisnya sendiri, Bob mengelola perkebunan, perwalian, dan mengembangkan bisnis baru untuk departemen perwalian bank. Dia dianugerahi gelar Master of Science dalam layanan keuangan (MSFS) dari American College di Bryn Mawr, Pennsylvania, dan memiliki studi sarjana di Siena College di Loudonville, NY. Bob memegang sertifikasi Perencana Tanah Terakreditasi dari Asosiasi Nasional Dewan Perencanaan Perumahan, sebuah organisasi terkemuka perencana perumahan profesional dan dewan perencanaan perumahan terafiliasi yang berfokus pada pembentukan dan pemantauan standar profesional dan pendidikan tertinggi untuk praktik tersebut.
Bob telah diakui sebagai salah satu penasihat keuangan terbaik di negeri ini oleh majalah Moneymagazine dan Worth. Ekonomi Medis juga mengakui Bob sebagai salah satu perencana keuangan terbaik di negeri ini untuk dokter.
Penulis keuangan sering mencari keahlian Bob di bidang keuangan pribadi. Dia telah dikutip dalam Wall Street Journal, Penasihat Investasi, Ekonomi Medis, Penasihat Pribadi Dokter, dan Majalah Uang. Bob juga tampil di majalah Financial Planner untuk pekerjaannya sebagai penasihat keuangan untuk wanita.
Bob adalah presiden masa lalu langsung dan anggota dewan dari Kamar Dagang Danau Squam dan presiden Asosiasi DAS White Pond. Dia adalah anggota aktif dari Town of Holderness, NH sebagai anggota Dewan Penyesuaian Zonasi dan Komite Anggaran dan peserta lama dalam “Siapa yang Bisa Membuat Kontes Pie Apple Terbaik” di Holderness, NH.
Pada 2012 Bob diangkat sebagai direktur Speare Memorial Hospital di Plymouth, NH dan bertugas di Komite Anggaran dan Komite Perencanaan Jangkauan Panjang.
Dia adalah anggota Dewan Perencanaan Estate New Hampshire; ketua masa lalu, presiden, dan direktur Dewan Estat dan Perencanaan Pajak Connecticut; dan mantan presiden dan direktur Southern Connecticut Chapter of International Association of Financial Planner (IAFP).
pendidikan
Bob menerima gelar BS di bidang keuangan dari Siena College dan MSFS-nya dari Bryn Mawr College.
Kutipan dari Robert E. Maloney
"Robert E. Maloney adalah anggota pengelola Squam Lakes Financial Advisors, LLC, yang ia dirikan pada tahun 1982. Dipimpin oleh kebutuhan kliennya, Bob mengembangkan keahlian perusahaan dalam perencanaan keuangan yang komprehensif."
