Daftar Isi
- 1. Manajemen Kekayaan Global & Investasi Bank of America
- 3. JP Morgan Private Bank
- 4. Wells Fargo
- 5. Manajemen Kekayaan UBS
- 6. Charles Schwab
- 7. Grup Vanguard
- 8. Kesetiaan
- 9. Goldman Sachs
- 10. Kepercayaan Utara
Jika Anda mencari penasihat investasi terdaftar (RIA) tetapi tidak tahu harus mulai dari mana, tidak perlu mencari lagi. Wall Street Journal merilis daftar 40 perusahaan manajemen kekayaan terbaik setiap tahunnya. Peringkat-peringkat ini didasarkan pada aset klien-klien swasta (AUM) bernilai-net-bernilai-tinggi AS di akun bernilai lebih dari $ 5 juta.
Pengambilan Kunci
- Individu-individu bernilai tinggi sering mencari penasihat investasi profesional untuk mengelola uang mereka. Sementara ukuran bukanlah segalanya, perusahaan-perusahaan yang menarik sejumlah besar aset memberi sinyal bahwa mereka memiliki klien yang kaya. Berikut adalah peringkat terbaru dari investasi 10 besar manajemen perusahaan dengan aset dan laba bersih.
1. Manajemen Kekayaan Global & Investasi Bank of America
Divisi manajemen kekayaan Bank of America Corp (BAC) berada di peringkat nomor satu dalam daftar ini dengan AUM $ 1, 35 triliun. Salah satu alasan mengapa Bank of America mendapat peringkat sangat tinggi adalah karena ia mengakuisisi Merrill Lynch setelah krisis keuangan 2008.
Divisi Manajemen Kekayaan & Investasi Global berfokus pada dua jenis klien: orang dengan lebih dari $ 250.000 dalam total aset yang dapat diinvestasikan dan individu-individu dengan kekayaan bersih tinggi yang kepadanya Bank of America dapat memberikan solusi manajemen kekayaan yang komprehensif. Ia memiliki lebih dari 20.000 manajer kekayaan di lebih dari 750 cabang. Pada tahun 2018, divisi Global Wealth & Investment Management Bank of America memiliki laba bersih sebesar $ 4, 1 miliar, naik 33% dari tahun sebelumnya.
Manajemen Kekayaan Global & Investasi Bank of America adalah kombinasi dari Manajemen Kekayaan Global Merrill Lynch dan Kepercayaan AS, Manajemen Kekayaan Pribadi Bank Amerika.
2. Morgan Stanley Wealth Management
Morgan Stanley (MS) berada di peringkat kedua dalam daftar ini dengan AUM $ 1, 26 triliun. Ia memiliki lebih dari 15.600 manajer kekayaan di hampir 600 cabang. Pada 2018, pendapatan bersih naik 6 %% dari 2017 menjadi $ 40, 1 miliar. Baik manajemen aset dan pendapatan pendapatan bunga bersih meningkat, yang dapat membantu menjelaskan pertumbuhan perusahaan. Penghasilan bersih adalah $ 8, 9 miliar pada tahun 2018, meningkat 44% dari tahun sebelumnya.
3. JP Morgan Private Bank
JPMorgan Chase & Co. (JPM) adalah perusahaan manajemen kekayaan terbesar ketiga dengan $ 774 miliar di AUM. Divisi manajemen kekayaannya memiliki lebih dari 1.300 manajer kekayaan di hanya 48 kantor cabang. Pada tahun 2018, aset untuk JP Morgan Private Bank adalah 28% dari total AUM.
4. Wells Fargo
Tepat di belakang UBS adalah Wells Fargo & Company (WFC) dengan AUM $ 604 miliar. Perusahaan ini memiliki hampir 15.000 manajer kekayaan di 1.468 cabang. Pada 2018, total pendapatan adalah $ 86, 4 miliar, turun sekitar 2% dari tahun sebelumnya. Namun, laba bersih naik 1% menjadi $ 22, 4 miliar untuk periode yang sama.
5. Manajemen Kekayaan UBS
Berada di belakang Wells Fargo adalah UBS, berada di urutan kelima di 40 perusahaan manajemen kekayaan Wall Street Journal dengan $ 601 miliar di AUM. Ini memiliki lebih dari 7.100 manajer kekayaan di 208 kantor cabang AS. Karena UBS bukan perusahaan Amerika, ia mengajukan 20-F bukannya 10-K. Menurut laporan itu, untuk tahun fiskal 2018, UBS memiliki pendapatan operasional sebesar $ 30, 2 miliar, meningkat 2% dari tahun sebelumnya.
6. Charles Schwab
Dengan $ 421 miliar di AUM, Charles Schwab Corporation (SCHW) berada di urutan keenam. Charles Schwab mempekerjakan lebih dari 2.000 manajer kekayaan dan memiliki 345 kantor cabang AS. Di bawah struktur Charles Schwab saat ini, manajemen kekayaan berada di bawah payung Layanan Investor. Pada tahun 2018, pendapatan bersih untuk layanan investor meningkat sebesar 18% dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini sebagian besar disebabkan oleh peningkatan dalam manajemen aset dan biaya administrasi.
7. Grup Vanguard
Pada no. 6 adalah Vanguard dengan AUM $ 406 miliar. Vanguard berbeda dari perusahaan manajemen kekayaan lainnya dalam daftar ini karena dimiliki oleh klien, sebagai lawan dari perdagangan publik atau milik pribadi. Sebagai hasilnya, Vanguard dapat lebih fokus pada klien sambil menawarkan mereka sejumlah peluang investasi seperti reksa dana berbiaya rendah, ETF, saran, dan layanan terkait lainnya.
8. Kesetiaan
Fidelity Investments berada di peringkat delapan dalam daftar ini, dengan AUM $ 400 miliar. Ia memiliki sekitar 2.400 manajer kekayaan di hampir 200 kantor. Fidelity memiliki dua jenis layanan kekayaan: Wealth Management, yang membutuhkan investasi minimum $ 250.000, dan Private Wealth Management, yang membutuhkan investasi minimum $ 2 juta.
9. Goldman Sachs
Goldman Sachs Group, Inc. (GS) adalah dana manajemen kekayaan terbesar kedelapan dengan AUM $ 300 miliar. Ia memiliki lebih dari 500 manajer kekayaan yang beroperasi di 13 cabang. Goldman Sachs membutuhkan akun minimum $ 10 juta.
Seperti Charles Schwab, Goldman Sachs melaporkan layanan penasihat kekayaannya di bawah segmen menyeluruh: Manajemen Investasi. Pada tahun 2018, Goldman Sachs melaporkan pendapatan bersih sebesar $ 7 miliar untuk segmen ini, yang merupakan peningkatan sebesar 11% dari tahun sebelumnya.
10. Kepercayaan Utara
Yang masuk sepuluh besar adalah Northern Trust (NTRS) dengan $ 260 miliar di AUM. Ia memiliki 680 manajer kekayaan di 62 cabang. Manajer melayani individu-individu dengan kekayaan bersih yang sangat tinggi. Pada 2018, pendapatan Northern Trust mencapai $ 5, 96 miliar — peningkatan 11% dari tahun lalu.
