Daftar Isi
- Investasi Nilai
- RZV
- PXSV
- SMDV
- RFV
- SLYV
- Garis bawah
Kami memilih lima nilai terbaik yang diperdagangkan di bursa dana (ETF) berdasarkan fokus mereka pada nilai saham. Tidak ada ETF topi besar yang membuat daftar — ETF topi tengah dan topi kecil mendominasi.
Pengambilan Kunci
- Nilai investasi melibatkan menemukan saham undervalued yang mungkin tumbuh di masa depan. ETF ini berfokus pada ekuitas yang diabaikan pasar atau didevaluasi secara tidak adil, yang memiliki rasio harga terhadap buku yang tinggi dan hasil dividen. pasar.
Investasi Nilai
Nilai investasi berfokus pada menemukan saham undervalued yang memiliki potensi pertumbuhan. Potensi ini ditentukan dengan memeriksa dasar-dasar perusahaan dan membandingkan perusahaan dengan bisnis lain yang memiliki fundamental yang sama. Nilai ETF memungkinkan seorang investor untuk membeli banyak saham nilai sekaligus.
Semua ETF ini memiliki fokus yang sangat ketat — fokus itu tidak ada hubungannya dengan industri tertentu dan segala sesuatu yang berkaitan dengan ekuitas yang diabaikan pasar atau didevaluasi secara tidak adil. Dana membatasi pilihan mereka lebih lanjut dengan mempertimbangkan ukuran perusahaan yang terlibat, apakah mid cap atau small cap. Terlepas dari fokusnya, semua ETF ini dapat, dari waktu ke waktu, berinvestasi pada sekuritas di luar indeks yang mereka ikuti. Manajer uang melakukan ini untuk menjaga risiko dan mengembalikan profil portofolio mereka sehingga mereka lebih cocok dengan hasil indeks.
Perlu dicatat bahwa ETF dapat dinilai rendah, seperti halnya saham. Beberapa ETF dalam daftar telah jatuh harga dan mungkin menarik bagi investor yang ingin membeli dana saat harganya turun. Semua angka saat ini pada 2 Oktober 2019.
1. Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF (RZV)
Ini adalah yang paling dekat dengan yang bisa dilakukan investor ke permainan nilai murni di ETF. Stok dipilih dari Indeks Nilai Murni S&P SmallCap 600. Dari indeks itu, dana memilih saham yang memiliki karakteristik nilai. ETF volatile pada tahun 2017, menutup tahun tepat di atas di mana ia berakhir. Namun sejauh ini pada tahun 2019, telah meningkat 12% YTD.
- Volume Rata-Rata: 17.300 Aktiva Bersih: $ 182, 8 juta Hasil: 1, 22% YTD Pengembalian: 11, 91% Rasio Biaya (bersih): 0, 35%
2. Invesco Russell 2000 Pure Value ETF (PXSV)
Ini adalah ETF berkapitalisasi kecil lainnya yang berfokus pada Russell 2000. Ini adalah perusahaan terkecil dari indeks Russell. Idenya di sini adalah untuk menangkap pertumbuhan dari perusahaan yang sedang naik daun yang sering mengalami pertumbuhan paling eksplosif di tahun-tahun awal mereka.
- Volume Rata-Rata: 1.400 Aktiva Bersih: $ 74, 8 juta Hasil: 1.69YTD Pengembalian: Rasio Biaya 16, 6% (bersih): 0, 39%
3. Pembagi Dividen ProShares Russell 2000 (SMDV)
SMDV menekankan perusahaan kecil yang meningkatkan dividen mereka. Ini dapat berisi sedikitnya 40 saham. Dana tersebut berupaya untuk menyebarkan saham yang dimilikinya di semua sektor pasar.
- Volume Rata-Rata: 49.500 Aset Bersih: $ 733, 4 juta Hasil: 2, 06% YTD Pengembalian: 11, 9% Rasio Biaya (bersih): 0, 40%
4. Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF (RFV)
RFV memiliki fokus yang lebih ketat pada saham dengan nilai tengah-kapitalisasi daripada RZV, memilih saham dari Indeks Nilai Murni S&P MidCap 400.
- Volume Rata-Rata: 17.500 Aset Bersih: $ 153, 2 juta Hasil: 1, 51% YTD Pengembalian: 15, 0% Rasio Biaya (bersih): 0, 35%
5. SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV)
ETF ini memberi para investor paparan S&P sambil berfokus pada investasi nilai. SLYV umumnya mempertahankan semua asetnya dalam sekuritas S&P 600, meskipun ia mungkin berinvestasi sekurangnya 80% dari aset dalam sekuritas itu. ETF naik 5, 64% pada tahun 2017 dan sejauh ini naik 13, 27% tahun-ke-tanggal.
- Volume Rata-Rata: 189.300 Aktiva Bersih: $ 2, 19 miliar Hasil: 1, 80% YTD Pengembalian: Rasio Beban 15, 2% (bersih): 0, 15%
Garis bawah
Ekuitas perusahaan berkapitalisasi besar dapat menjadi nilai saham, tetapi pasar cenderung memperlakukan perusahaan besar dengan lebih adil dan kecil kemungkinannya untuk mengabaikannya. Perusahaan kecil sering terbang di bawah radar, dan saham mereka dapat menderita karena banyak investor tidak memperhatikannya. Itu membuat mereka bermain nilai.
ETF pada daftar ini mencari perusahaan-perusahaan ini. Investor individu mendapat perlindungan memiliki beberapa saham bernilai. Jika salah satu gagal, yang lain mungkin mengungguli, sehingga mempertahankan pengembalian rata-rata untuk portofolio ETF. Juga perlu diingat bahwa ada beberapa ETF lain dan reksa dana yang berfokus pada investasi nilai dan lima ini hanyalah contoh dari yang mungkin ingin Anda pertimbangkan. Lakukan uji tuntas dan penelitian Anda sendiri sebelum berinvestasi.
