Ingin tahu apa yang dipertaruhkan manajer uang terbaik hari ini? Baiklah, berkat persyaratan Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) yang dilaporkan oleh investor profesional besar secara berkala tentang kepemilikan mereka. Sementara pilihan konsensus - bahkan dari yang terbaik dan paling cerdas - tidak menjamin kesuksesan yang mengalahkan pasar, tetapi ada beberapa keuntungannya.
Untuk satu, investor besar seperti ini cenderung berinvestasi untuk jangka panjang, seringkali menyadari potensi di perusahaan yang gagal dilihat orang lain. Saham yang memiliki persentase kepemilikan institusional yang tinggi cenderung mencerminkan penelitian profesional yang intens.
Meskipun tidak ada metode atau formula yang sangat mudah untuk menentukan siapa manajer uang terbaik, suara dalam bentuk dolar investor berbicara banyak. Berikut adalah daftar dari legenda dengan nama rumah tangga (petunjuk: "Buffett"), pemenang penghargaan baru-baru ini seperti Bruce Berkowitz, dan beberapa reksadana terbesar di dunia. Untuk tujuan kejelasan, daftar ini hanya memiliki strategi investasi "panjang" dan menghindari analisis kepemilikan dana lindung nilai.
Manajer Uang Top: Warren Buffett
Dia benar-benar tidak membutuhkan pengenalan - orang itu sudah menghasilkan uang sejak sebelum sebagian besar dari Anda dilahirkan. Meskipun ia tidak menjalankan reksa dana pada umumnya, perusahaan induknya, Berkshire Hathaway, memiliki miliaran investasi dalam portofolio saham. Kepemilikan saham perusahaan tersebut akan mewakili salah satu reksa dana terbesar di dunia. Dengan Buffett Anda mendapatkan manfaat tambahan dari pembelian perusahaan yang luas dan berpengetahuan, dialog mendalamnya dengan investor, dan orang-orang umum mengintip otak dan prosesnya.
10 Holdings Top (tanpa urutan tertentu, pada 12/31/09)
- Perusahaan Coca-Cola (NYSE: KO) American Express Co (NYSE: AXP) Kraft Foods Inc. (NYSE: KFT) Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) Proctor & Gamble Co. (NYSE: PG) US Bancorp (NYSE): USB) Toko Wal-Mart (NYSE: WMT) Wells Fargo & Company (NYSE: WFC) Wesco Financial (NYSE: WSC) ConocoPhillips (NYSE: COP)
Memindai melalui daftar ini Anda dapat melihat bahwa Buffett umumnya menyukai pemimpin pasar di industri seperti perbankan, produk konsumen dan energi. Ini adalah tulang punggung yang baik untuk portofolio jangka panjang apa pun, seperti yang ditunjukkan oleh kinerja menghancurkan pasar Buffett. (Mereka tidak memanggilnya "Oracle" dengan gratis. Pelajari bagaimana Buffett muncul dengan pilihannya yang menang di Think Like Warren Buffett .)
Manajer Uang Top: Bruce Berkowitz
Manajer utama Dana Fairholme, dan manajer dana saham domestik yang baru-baru ini disebut oleh Morningstar, Mr. Berkowitz menganggap dirinya seorang murid dari gaya investasi Buffett, mencari nilai-nilai yang dalam dan margin keselamatan yang luas ketika memilih saham.
10 Kepemilikan Teratas
- Sears Holding Corporation (Nasdaq: SHLD) Hertz Global Holdings (NYSE: HTZ) Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) Humana Inc. (NYSE: HUM) WellPoint, Inc. (NYSE: WLP) Citigroup (NYSE: C) Americredit Corp (NYSE: ACF) The St. Joe Company (NYSE: JOE) Properti Pertumbuhan Umum (OTC: GGWPQ) Leucaida National Corp (NYSE: LUK)
Mr Berkowitz saat ini bertaruh pada pemulihan konsumen karena berkaitan dengan perjalanan (Hertz), kredit (Americredit, Citigroup), dan real estat komersial (Properti Pertumbuhan Umum, St. Joe). Posisinya menunjukkan bahwa ia merasa keprihatinan atas reformasi layanan kesehatan terlalu banyak, seperti dibuktikan oleh taruhan besar pada perusahaan asuransi seperti Humana dan WellPoint.
Manajer Uang Top: "Dana Pertumbuhan Amerika" dari Dana Amerika
Ini adalah dana domestik terbesar di Amerika, sehingga nama itu tampak dibenarkan untuk raksasa ini. Dana ini dikelola oleh tim manajer berpengalaman, dan berupaya memberikan pertumbuhan modal yang konsisten. Dividen dan pendapatan adalah masalah sekunder meskipun mereka memang memainkan peran dalam keseluruhan proses investasi, tetapi fokusnya lebih pada perusahaan yang mencurahkan modal mereka untuk meningkatkan pendapatan dan pendapatan.
10 Kepemilikan Teratas
- Microsoft Corp (Nasdaq: MSFT) Google Inc. (Nasdaq: GOOG) Oracle Corporation (Nasdaq: ORCL) Apple Inc. (Nasdaq: AAPL) Cisco Systems, Inc. (Nasdaq: CSCO) Medtronic (NYSE: MDT) JPMorgan Chase & Co (NYSE: JPM) The Coca-Cola Company (NYSE: KO) Schlumberger Limited (NYSE: SLB) Roche Holding Ltd. (ADR: RHHBY)
Pencarian dana ini untuk pertumbuhan telah menyebabkannya bertaruh pada para pemimpin teknologi seperti Microsoft, Google, Oracle, Cisco dan Apple.
Manajer Uang Top: Contidelund Fidelity
Merek Fidelity adalah salah satu merek yang paling dikenal di semua bidang keuangan, dan Contrafund mereka berupaya menemukan perusahaan yang "tidak dicintai" oleh investor arus utama atau yang nilainya belum dinilai secara tepat oleh Wall Street. Dana bintang lima ini menawarkan aset lebih dari $ 50 miliar dan telah mengalahkan S&P 500 dengan hanya di bawah 4% selama 10 tahun terakhir.
10 Kepemilikan Teratas
- Google Inc. (Nasdaq: GOOG) Apple Inc. (Nasdaq: AAPL) Wells Fargo & Co. (NYSE: WFC) Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) Disney Corp (NYSE: DIS) Gilead Sciences (Nasdaq: GILD) McDonald's Corporation (NYSE: MCD) Perusahaan Coca-Cola (NYSE: KO) Visa Inc. (NYSE: V) Noble Energy (NYSE: NE)
Perhatikan bagaimana Buffett's Berkshire Hathaway muncul di beberapa daftar. Tampaknya bahkan para ahli dalam memilih saham individu tidak di atas berinvestasi dalam individu lain yang mereka percayai dan hargai. Contrafund juga memiliki saham teknologi tinggi dan keuangan dengan prospek pertumbuhan yang baik seperti Visa dan Wells Fargo. Gilead Sciences dan Noble Energy masing-masing bertaruh pada perusahaan yang tumbuh cepat di ruang biotek dan layanan energi.
Manajer Uang Teratas: Dana Saham Dodge & Cox
Dana all-star abadi ini telah ada sejak 1965, terus mendapatkan pengembalian yang solid dan mendapatkan aset baru. Pendapatan adalah pertimbangan sekunder untuk pertumbuhan yang kuat dalam investasi sahamnya, dan rendahnya omset tahunan sebesar 18% menunjukkan bahwa tim manajemen bertujuan untuk bertahan untuk jangka panjang.
10 Kepemilikan Teratas
- Hewlett-Packard Company (NYSE: HPQ) Schlumberger Ltd. (NYSE: SLB) Novartis AG (ADR: NVS) Merck & Co., Inc. (NYSE: MRK) Comcast Corp. (Nasdaq: CMCSA) Capital One Financial Corporation (NYSE: COF) GlaxoSmithKline plc (NYSE: GSK) General Electric (NYSE: GE) News Corporation (Nasdaq: NWS) Wells Fargo (NYSE: WFC)
Dengan pengecualian Hewlett-Packard, saham teknologi terasa sangat jarang dalam daftar ini. Sebaliknya para manajer berfokus pada energi (Schlumberger), obat-obatan (Novartis, Merck, Glaxo), dan media (Comcast, News Corp.)
Sifat & Utas Umum
Secara umum, tidak ada satu pun saham yang membentuk lebih dari 3 atau 4% dari dana ini, tidak peduli seberapa besar manajer menyukai saham tersebut. Prinsip ini adalah tentang diversifikasi, dan Anda harus yakin untuk mengikutinya dalam kehidupan investasi Anda sendiri. Tidak peduli seberapa hebat sebuah perusahaan, ada risiko di luar sana yang dapat menyebabkan saham turun tiba-tiba atau membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai potensinya daripada yang Anda harapkan.
Tetap dengan basis saham yang luas, obligasi dan dana beragam. Yang penting adalah untuk diinvestasikan - menjadi peserta dalam permainan dan bukan hanya penonton.
Anda juga mungkin pernah mendengar tentang sebagian besar perusahaan ini. Semakin banyak bukti bahwa Anda tidak perlu berinvestasi dalam entitas aneh yang belum pernah Anda dengar untuk menghasilkan uang. Teliti dan pelajari tentang perusahaan yang Anda sukai dan produk serta layanan yang Anda gunakan dalam kehidupan sehari-hari.
Garis bawah
Dipersenjatai dengan data nyata dan pengalaman Anda sendiri serta perspektif unik, Anda siap membangun portofolio yang menguntungkan yang tidak menjadi beban untuk dipertahankan, tetapi menyenangkan untuk dibuat dan diikuti.
