- Perusahaan: Laurel Tree AdvisorsJob Judul: Asisten Manajer PortofolioSertifikasi: CFP®
Pengalaman
Alex sangat aktif di komite riset investasi perusahaan, memberikan laporan mendalam tentang sekuritas dan topik ekonomi. Dia juga meninjau dan menganalisis portofolio investasi serta persiapan dan penyajian rencana keuangan. Dia telah mengembangkan beberapa templat dan alat yang merampingkan alokasi portofolio dan menerapkan riset investasi yang saat ini digunakan perusahaan dalam proses bisnis mereka. Pemeliharaan situs web perusahaan, media sosial, dan berbagai tugas teknologi lainnya adalah bagian dari rutinitas Alex.
Selain membuat rencana keuangan dan mengelola portofolio untuk klien yang sudah mendekati atau dalam masa pensiun, Alex mengkhususkan diri dalam membuat rencana keuangan untuk demografis yang lebih muda yang ingin memaksimalkan efisiensi pendapatan dan sumber daya mereka.
Alex adalah anggota Asosiasi Perencanaan Keuangan Northeast Ohio di mana ia memimpin komite teknologi dan mengembangkan strategi situs web. Alex berpartisipasi dalam perencanaan keuangan virtual melalui Nerdwallet's Ask an Advisor. Alex juga berpartisipasi dalam Komite Pengarah Mitra Muldoon di Muldoon Center for Entrepreneurship di mana ia membantu dengan strategi dan arah grup. Alex juga anggota Dewan Perencanaan Perumahan Cleveland.
Penafian: Jawaban yang diberikan pada Jaringan Penasihat tidak mencakup semua informasi yang diperlukan untuk membuat rencana keuangan atau mengambil posisi pajak resmi. Pertanyaan dan jawaban Jaringan Penasihat mungkin tidak akan berlaku secara langsung untuk setiap situasi. Sebelum menerapkan saran apa pun di Jaringan Penasihat, Anda harus mencari saran dari seorang ahli profesional.
pendidikan
Alex menerima gelar BBA di bidang keuangan di Universitas Akron.
Kutipan dari Alexander Rupert
"Alex Rupert, asisten manajer portofolio, penasihat yang bersemangat, memberi nasihat, dan mendidik kliennya dengan menawarkan panduan sederhana dan komprehensif untuk mencapai kebebasan finansial mereka."
