Apa 3 ETF yang Meniru Strategi Investasi Buffett?
Exchange-traded fund (ETF) dan "Buffettology" memberi investor peluang untuk memasangkan salah satu kendaraan investasi paling populer dengan pendekatan investasi dari salah satu investor paling sukses.
Salah satu strategi investasi yang populer adalah meniru investor yang sukses, seperti Warren Buffett, "Oracle of Omaha" yang terkenal dan pendiri Berkshire Hathaway. Buffett mungkin paling tepat digambarkan sebagai investor nilai jangka panjang. Dia tidak terlalu mencari saham yang dijual dengan harga murah-basement seperti yang dia lakukan untuk saham dengan harga wajar dari perusahaan yang dia yakini akan terus solid secara finansial dengan potensi pertumbuhan jangka panjang.
Selain itu, sementara Buffett telah berinvestasi dalam berbagai sektor selama bertahun-tahun, perusahaan-perusahaan dalam sektor keuangan, seperti Wells Fargo & Company dan GEICO, tetap menonjol di antara investasi Berkshire Hathaway.
Pengambilan Kunci
- Bagian dasar dari strategi investasi Warren Buffett adalah berinvestasi pada perusahaan yang memiliki keunggulan kompetitif dalam industrinya, yang dapat menawarkan kepada investor "parit pelindung". Kebanyakan investor yang ingin mengikuti strategi Buffett berinvestasi di perusahaannya, Berkshire Hathaway. bukan ETF yang melacak investasi langsung Buffett, beberapa memang mengikuti strategi umumnya.
Beberapa investor telah berusaha untuk mengikuti Buffett dengan membeli saham Berkshire Hathaway atau dengan membeli saham masing-masing perusahaan yang dimiliki atau diinvestasikan oleh Berkshire Hathaway. Namun, karena ETF telah menjadi wahana investasi yang disukai, beberapa investor mencari untuk menggunakannya sebagai cara untuk mengikuti Prinsip investasi Buffett. Tidak ada Warren Buffett ETF spesifik, tetapi beberapa bertujuan untuk melakukan investasi seperti Buffett.
Istilah "parit" yang berkaitan dengan investasi diciptakan oleh Buffett untuk menggambarkan perusahaan mana pun dengan keunggulan kompetitif dalam suatu industri yang menawarkan perlindungan seperti parit.
Memahami 3 ETF yang Meniru Strategi Investasi Buffett
Vektor Pasar Wide Moat ETF
Vektor Pasar Wide Moat ETF (NYSEARCA: MOAT), diluncurkan oleh Van Eck Global pada tahun 2012, bertujuan untuk mengidentifikasi dan berinvestasi di perusahaan-perusahaan tersebut. Dana tersebut berupaya untuk menggunakan asetnya senilai $ 3, 3 miliar dalam melacak kinerja Morningstar Wide Moat Focus Index.
Indeks yang mendasarinya menawarkan paparan kepada investor terhadap 20 perusahaan dengan harga paling menarik yang diidentifikasi oleh tim riset ekuitas Morningstar sebagai memiliki keunggulan kompetitif berkelanjutan dalam industri masing-masing. Dana dengan peringkat risiko menengah ini memiliki rasio pengeluaran 0, 49% dan menawarkan hasil dividen 1, 36%. Pengembalian tahunan tiga tahun pada awal 2020 adalah 17, 89%.
SPDR Sektor Keuangan Pilih ETF
ETDR Sektor Pilih Keuangan ETF (NYSEARCA: XLF) menawarkan paparan luas kepada perusahaan-perusahaan di sektor keuangan, dan juga berinvestasi langsung di saham Berkshire Hathaway, yang menyumbang hampir 13% dari kepemilikan portofolio dana tersebut. Dana ini diluncurkan oleh State Street Global Advisors pada tahun 1998.
Dana ini melacak kinerja Indeks Sektor Keuangan S&P, yang mencakup perusahaan-perusahaan dari sektor jasa keuangan yang luas termasuk bank, perusahaan asuransi, penghematan, dan REIT. Rasio pengeluaran dana adalah 0, 13% rendah, dan menawarkan hasil dividen 1, 87%. Pengembalian tahunan lima tahun dana pada awal 2020 adalah 11%.
iShares MSCI USA Faktor Kualitas ETF
ETF iShares MSCI USA Quality Factor (NYSEARCA: QUAL), diluncurkan pada 2013 oleh BlackRock, memiliki aset lebih dari $ 17 miliar pada awal 2020. Dana ini bertujuan untuk berinvestasi pada saham berkualitas tinggi dengan melacak Indeks Kualitas Netral Sektor MSCI USA, yang berinvestasi dalam saham besar dan menengah yang dipilih berdasarkan tiga metrik mendasar: utang terhadap ekuitas (D / E), laba atas ekuitas (ROE) dan variabilitas pendapatan.
Pengembalian total dana sejak awal adalah 13, 62%. Ini memiliki rasio biaya 0, 15% dan hasil dividen 1, 91%. Dana dengan peringkat risiko menengah ini banyak diinvestasikan di sektor teknologi, keuangan, dan perawatan kesehatan.
