Sektor teknologi mengalami pemukulan selama beberapa tahun terakhir, disorot oleh penurunan harga saham Facebook (FB) 19% dalam satu hari, dan kerugian $ 120 miliar selama satu minggu. Hanya beberapa hari sebelumnya, Netflix (NFLX) melaporkan hasil kuartalan yang lebih lemah dan prospek suram untuk pelanggan.
Kisah-kisah ini telah memperburuk kekhawatiran investor tentang perlambatan sektor yang berkelanjutan di sektor teknologi, terutama setelah reli 30% 2017, yang telah memicu kekhawatiran yang masih ada tentang penurunan yang akan datang. Tetapi alih-alih mendivestasi dari saham teknologi sepenuhnya, investor dapat membatasi risiko downside mereka dengan memupuk eksposur yang terdiversifikasi dengan baik ke permainan teknologi, melalui reksa dana teknologi. Berikut adalah empat pemain terbaik:
Pengambilan Kunci
- Saham-saham teknologi melihat bagian yang adil dari pergulatan pada tahun 2018, seperti dengan contoh 19% harga saham Facebook anjlok 19% dalam satu hari. Banyak investor khawatir bahwa 30% reli dalam nama-nama teknologi, yang terjadi pada 2017, pasti akan terjadi. dikejar oleh drop-off sektor-lebar. Mereka yang tertarik pada sektor teknologi, tetapi khawatir tentang volatilitas, dapat memerangi risiko dengan diversifikasi yang ditawarkan oleh reksa dana teknologi seperti Fidelity Select IT Services Portofolio (FBSOX), Red Oak Technology Select Fund (ROGSX), Dana Teknologi Global Harga T. Rowe (PRGTX), dan Dana Teknologi Global Columbia Seligman (SHGTX).
(Semua angka saat ini pada 8 Agustus 2019)
Fidelity Select IT Services Portofolio (FBSOX)
- Penerbit: FidelityAssets di bawah manajemen: $ 4, 02 miliar Rasio biaya: 0, 74% kinerja YTD: 37, 60%
FBSOX adalah salah satu reksa dana teknologi terbesar dan tertua. Selama umur dana (tanggal lahir Februari 1998), telah memberikan pengembalian tahunan rata-rata melebihi 12%. Tujuan dana adalah apresiasi modal, dan menginvestasikan setidaknya 80% dari asetnya di perusahaan yang menyediakan layanan TI. Reksa dana relatif terkonsentrasi, meskipun ada 50 ekuitas dalam portofolio dana, 10 kepemilikan saham terbesar menyumbang 64% dari aset. Sekitar 95% dari ekuitas adalah domestik, dengan sisanya di pasar berkembang internasional.
Tingkat turnover rendah di hanya 27%. FBSOX membutuhkan investasi minimum $ 2.500 dan investasi berulang minimum $ 25. Dana tersebut telah menghasilkan pengembalian tahunan satu, tiga, dan lima tahun masing-masing sebesar 31, 74%, 17, 46%, dan 19, 07%.
Teknologi Pilih Dana Oak Merah (ROGSX)
- Penerbit: Dana Associates OakAssets di bawah manajemen: $ 648, 81 juta Rasio biaya: 0, 94% kinerja YTD: 25, 21%
ROGSX adalah dana pertumbuhan jangka panjang yang mendasarkan pemilihan saham pada fundamental tanpa memperhatikan kapitalisasi pasar. Hanya ada 34 kepemilikan dalam portofolio dana, dengan 10 ekuitas teratas hanya 46% dari asetnya. Anda akan melihat nama-nama rumah tangga seperti Alphabet (GOOG) dan Intel (INTC), serta ekuitas yang kurang dikenal seperti VMware, Inc. (VMW) yang memperkuat pengembalian dana yang solid.
Sejak didirikan pada tahun 1998, dana tersebut telah menghasilkan pengembalian hampir 5%, dengan pengembalian tahunan satu, tiga, dan lima tahun masing-masing sebesar 26, 84%, 27, 92%, dan 20, 30%.
Dana Teknologi Global T. Rowe Price (PRGTX)
- Penerbit: T. Rowe HargaAsset di bawah manajemen: $ 4, 95 miliar Rasio biaya: 0, 91% kinerja YTD: 27, 21%
Ini adalah dana pertumbuhan agresif bagi investor yang mencari pertumbuhan modal jangka panjang. Omset cepat di 101%, seperti yang Anda harapkan dari dana yang dikelola secara agresif. Sejak didirikan pada tahun 2000, dana ini secara konsisten mengungguli IT Indeks Negara Seluruh Dunia MCSI dan rata-rata Lipper untuk dana teknologi global.
Pengembalian tahunan rata-rata satu, tiga, dan lima tahun masing-masing adalah 6, 98%, 22, 16%, dan 21, 84%. Diperlukan investasi minimum $ 2.000 ($ 1.000 untuk IRA) dan biaya $ 100 untuk ditambahkan ke akun.
Semua reksadana saham mengandung tingkat risiko, oleh karena itu investor yang lebih konservatif mungkin ingin mempertimbangkan dana pendapatan tetap.
Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX)
- Penerbit: Investasi Threadneedle ColumbiaAssets di bawah manajemen: $ 1, 17 miliar Rasio biaya: 1, 32% Kinerja YTD: 34, 73%
SHGTX adalah dana pertumbuhan agresif lainnya dan dibandingkan dengan MCSI World Index IT Index Net, portofolionya sangat terkonsentrasi di semikonduktor (48, 5% vs 15%) dan kekurangan pada IT (6% vs 17%). Namun, SHGTX secara konsisten mengungguli indeks antara 5% dan 10% selama tiga tahun terakhir.
Pengembalian tahunan satu, tiga, dan lima tahun masing-masing adalah 11, 71%, 23, 31%, dan 20, 20%. Dana tersebut membutuhkan investasi minimum $ 2.000.
