- Perusahaan: MoneyCoachJob Judul: CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ & FounderSertifikasi: CFP®
Pengalaman
Patrick Traverse, pendiri MoneyCoach, memutuskan untuk masuk ke layanan keuangan setelah 18 tahun karir hoki profesional. Perjalanannya menuju karir barunya dimulai sebagai investor muda selama awal usia dua puluhan ketika dia menjadi frustrasi dengan jenis bantuan yang dia dapatkan dari penasihatnya. Dia merasa terdorong untuk belajar sendiri tentang segala hal yang perlu dia ketahui untuk membuat keputusan keuangan yang tepat. Semangat barunya untuk seluk-beluk pasar dan keuangan pribadi mendorongnya untuk memilih perencanaan keuangan sebagai karier kedua.
Patrick dan timnya tahu bahwa klien sibuk dengan kehidupan mereka dan kadang-kadang merasa mereka tidak punya waktu untuk mempelajari semua yang perlu mereka ketahui. Patrick berpikir penting bahwa dia menasehati kliennya di setiap segi kehidupan finansial mereka. Dia merasa bahwa setiap bagian saling bergandengan tangan dan jika suatu bidang keuangan mereka diabaikan, itu bisa berarti bahwa seluruh rencana hidup mereka dapat hancur.
Setelah lebih dari 4 tahun dalam bisnis ini, Patrick mendirikan MoneyCoach pada 2016. Dia menggunakan pengalamannya sebagai atlet tingkat atas untuk membantu kliennya menjadi sukses secara finansial. Dia merasa bahwa komponen hilang yang paling penting yang tidak dimiliki kebanyakan investor adalah akuntabilitas. Dengan menjadi pelatih keuangan mereka, Patrick membimbing kliennya untuk mengendalikan uang mereka.
Penafian: MoneyCoach LLC dan / atau Patrick Traverse menawarkan jasa konsultasi investasi dan perencanaan keuangan melalui Belpointe Asset Management, LLC, 125 Greenwich Avenue, Greenwich, CT 06830 ("Belpointe), penasihat investasi yang terdaftar di Securities and Exchange Commission (" SEC ")). Pendaftaran dengan SEC tidak boleh ditafsirkan untuk menyiratkan bahwa SEC telah menyetujui atau mendukung kualifikasi atau layanan yang ditawarkan Belpointe Asset Management, atau bahwa atau personelnya memiliki tingkat keterampilan, keahlian atau pelatihan tertentu. Produk-produk asuransi ditawarkan melalui Belpointe Insurance, LLC dan Belpointe Speciality Insurance, LLC. MoneyCoach LLC tidak berafiliasi dengan Belpointe Asset Management, LLC. Informasi tambahan tentang Belpointe Asset Management tersedia di situs web SEC di www.adviserinfo.sec.gov.
pendidikan
Patrick memiliki gelar dalam Kepemimpinan Organisasi dari Universitas Quinnipiac.
Kutipan dari Patrick Traverse
“Patrick Traverse adalah CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ dan manajer investasi. Dia mendirikan MoneyCoach untuk menjadi perusahaan yang dia harap dia pekerjakan sebagai investor ketika dia bermain hoki profesional."