- 28+ tahun pengalaman di industri keuanganPara pendiri dan wakil presiden eksekutif untuk wakil presiden dan direktur EnvestnetFormer dana pendapatan tetap untuk Perusahaan John Nuveen
Pengalaman
James Lumberg telah bekerja di industri keuangan selama lebih dari 28 tahun. Dia telah bekerja secara langsung dengan penasihat keuangan dan investor untuk mengidentifikasi tujuan dan membuat rencana keuangan untuk memenuhi tujuan tersebut. Dia adalah pendiri dan wakil presiden eksekutif Envestnet — perusahaan jasa keuangan yang menyediakan platform online, bersama dengan laporan kekayaan dan keuangan, untuk penasihat keuangan, investor, dan perusahaan investasi.
James bertanggung jawab untuk memperluas platform Envestnet ke pasar baru. Untuk itu, Envestnet bermitra dengan Investopedia untuk menggabungkan konten dan berita pendidikan melalui Impact Investing Hub. Investasi dampak bertujuan untuk mengambil manfaat tindakan sosial atau lingkungan sambil memberikan keuntungan finansial. James adalah kontributor untuk konten Impact Investing Hub.
Sebelum bergabung dengan Envestnet, James bekerja di John Nuveen Company — sekarang Nuveen — sebagai wakil presiden dan direktur dana pendapatan tetap. Dia bekerja secara langsung dengan penasihat keuangan dalam pengembangan layanan dan program untuk menanggapi kebutuhan bank komersial dan investasi serta dana pensiun. Dia juga mengelola aktivitas sehari-hari dari lima reksa dana pendapatan tetap dengan total gabungan lebih dari $ 1, 5 miliar dalam aset.
Sebagai seseorang yang percaya menggunakan kekayaan untuk membuat dampak positif, James menulis tentang bagaimana nilai-nilai investor dapat memandu keputusan investasi mereka. Tulisannya muncul di Finding Alpha, News Investment, dan Investopedia.
pendidikan
James memperoleh gelar Master of Arts dalam studi pemerintah di Universitas Harvard.
