- Perusahaan: Perencanaan Keuangan AllAllianceJob Judul: PresidenSertifikasi: CFP®
Pengalaman
Elizabeth Saghi adalah pendiri dan presiden InAlliance Financial Planning, firma perencanaan keuangan berbayar yang melayani individu dan bisnis kecil di Santa Barbara dan di seluruh wilayah Central Coast. Misinya adalah untuk membantu kliennya mengambil kepemilikan penuh atas arah keuangan kehidupan mereka.
Elizabeth menjadi perencana keuangan karena dia ingin membantu orang menemukan kekuatan proses perencanaan keuangan. Dia terutama bersemangat membantu wanita, khususnya, menjadi melek finansial, mandiri, dan aman. Dan dia benar-benar percaya bahwa jika klien memiliki kendali atas uang mereka, mereka akan memiliki kendali atas kehidupan mereka.
Elizabeth memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman dalam industri jasa keuangan, di mana ia bekerja di New York, London, dan San Francisco sebagai penasihat keuangan untuk bank investasi besar termasuk Morgan Stanley, Merrill Lynch, BNP Paribas, dan Credit Suisse. Sebelum mendirikan InAlliance Financial Planning pada tahun 2014, ia adalah manajer pemasaran untuk divisi Wealth Management and Trust di Santa Barbara Bank & Trust. Dia memegang gelar BS dari Boston University dan sertifikat perencanaan keuangan dari College of Financial Planning di Denver.
Sebagai Perencana Keuangan Bersertifikat (CFP®) dan Penasihat Investasi Terdaftar (RIA), Elizabeth dianggap fidusia dan karena itu, harus selalu bertindak demi kepentingan terbaik kliennya.
pendidikan
Elizabeth telah menerima gelar BS dalam ilmu keperawatan dari Boston University. Dia juga mendapatkan sertifikat dalam perencanaan keuangan dari College of Financial Planning di Denver.
Kutipan dari Elizabeth Saghi
"Elizabeth Saghi, presiden InAlliance Financial Financial Planning, bekerja dengan kliennya sehingga, bersama-sama, mereka dapat menetapkan tujuan yang realistis dan membangun peta jalan untuk membawa mereka ke sana dengan rencana yang sederhana dan dapat diterapkan."
