Investor yang mencari pengembalian stabil dari dividen seringkali harus puas dengan pertumbuhan harga saham yang lebih lambat. Namun, sejumlah saham tertentu telah memiliki rekam jejak dalam memberikan apresiasi harga yang kuat dan pertumbuhan dividen yang kuat. Per Barron's, empat saham ini menonjol dalam hal ini: perusahaan asuransi kesehatan UnitedHealth Group Inc. (UNH), produsen obat hewan dan vaksin Zoetis Inc. (ZTS), pembuat semikonduktor Nvidia Corp. (NVDA) dan prosesor pembayaran Mastercard Inc. (MA). (Untuk lebih lanjut, lihat juga: UnitedHealth Beats on Earnings; Stock Sets All-Time High .)
| persediaan | Hasil Dividen | Tingkat Pertumbuhan Dividen | Keuntungan YTD |
| Zoetis | 0, 6% | 49, 4% | 20, 0% |
| MasterCard | 0, 5% | 40, 1% | 30, 8% |
| UnitedHealth | 1, 4% | 28, 0% | 14, 9% |
| Nvidia | 0, 2% | 21, 3% | 26, 5% |
| Indeks S&P 500 (SPX) | 1, 8% | 13, 4% | 5, 3% |
Angka-angka di atas mengungkapkan peringatan dengan analisis ini. Walaupun perusahaan-perusahaan ini telah meningkatkan dividen mereka dengan cepat, namun imbal hasil mereka jauh di bawah apa yang biasanya dicari oleh investor yang berorientasi pada pendapatan. Dengan hasil dividen tertinggi dalam grup, kami memilih UnitedHealth dan Zoetis untuk diskusi lebih lanjut.
UnitedHealth: 'Iri pada Industri'
Sementara UnitedHealth memperoleh sekitar dua pertiga dari pendapatannya dari asuransi kesehatan, UnitedHealth terpisah dari pesaing utama dalam industri ini oleh divisi Optum yang berkembang pesat, yang menawarkan data dan analitik terkait kesehatan, manajemen manfaat farmasi (PBM) dan perawatan darurat layanan, catatan Forbes. Mereka menambahkan bahwa UnitedHealth juga merupakan pemimpin dalam manajemen perawatan kesehatan, area lain yang tumbuh cepat yang mencakup organisasi pemeliharaan kesehatan (HMO), organisasi penyedia pilihan (PPO) dan rencana titik layanan (POS). Akibatnya, perusahaan ini melampaui perusahaan asuransi saingan dalam pertumbuhan pendapatan dan pendapatan.
Tantangan utama bagi perusahaan perawatan kesehatan adalah "membuat industri yang sangat kompleks ini lebih efisien, " tulis Louis Navellier, editor Growth Investor Newsletter. Mengomentari tingkat pertumbuhan tahunan UnitedHealth sebesar 33% selama tiga tahun terakhir, ia menghubungkan kinerja ini dengan upaya konsisten perusahaan untuk tetap berada di garis depan tren yang muncul dalam perawatan kesehatan. Contoh yang dia kutip termasuk: perawatan kronis memfasilitasi untuk populasi AS yang menua; 91 juta orang dilayani oleh unit OptumHealth-nya, yang berupaya memberikan layanan dan solusi perawatan kesehatan terintegrasi kepada pengusaha, pemerintah, dan individu; dan unit manajemen manfaat farmasi (PBM), OptumRx, yang melayani 65 juta orang. (Untuk lebih lanjut, lihat juga: Stabilisasi Stok UnitedHealth pada Keuntungan Medicare .)
Pendaftaran untuk rencana asuransi UnitedHealth tumbuh pada tingkat dua digit pada kuartal pertama, dan pendapatan naik 12, 5%, per Navellier. Divisi Optum membukukan pertumbuhan pendapatan 29, 2%, dengan peningkatan dua digit di setiap unitnya, ia menambahkan. Menurut Investor's Business Daily, "Aliran pendapatan yang terdiversifikasi dari UnitedHealth telah membuat iri industri perawatan terkelola, " dan para pesaing berusaha keras untuk "berkaca, serta menyesuaikan, model kesuksesan UnitedHealth untuk sukses."
Zoetis: Roh Hewan yang Bangkit
Finding Alpha berkomentar positif tentang strategi pertumbuhan perusahaan yang menggabungkan pengembangan produk baru dan akuisisi. Mencari Alpha mencatat bahwa Zoetis mengklaim sebagai produsen produk kesehatan hewan terbesar di dunia, dan beroperasi melalui 51 anak perusahaan di seluruh dunia. Perusahaan ini adalah spin-off 2013 dari Pfizer Inc. (PFE), dengan lini produk yang beragam yang mencakup obat-obatan dan vaksin untuk ternak dan hewan peliharaan, per Zacks Equity Research.
Pertumbuhan pendapatan didorong oleh akuisisi lini produk utama dari pabrikan lain, dan Zacks mengutip rekam jejak "mengesankan" dari "mengalahkan estimasi pendapatan secara konsisten, " dengan kejutan pendapatan positif rata-rata sebesar 4, 5% selama empat kuartal terakhir yang dilaporkan, termasuk Penghasilan 7, 1% mengalahkan pada kuartal pertama tahun 2018. Zoetis telah menerima persetujuan AS untuk vaksin babi baru, Zacks mencatat, sementara berbagai produk utama untuk ternak dan hewan peliharaan domestik telah dibersihkan untuk digunakan di sejumlah negara di seluruh dunia.
"Tujuan kami adalah selalu meningkatkan dividen kami pada — atau lebih cepat dari — pertumbuhan laba bersih kami yang disesuaikan, " seperti yang dikatakan Glenn David, chief financial officer (CFO) Zoetis, kepada Barron's. Dia menambahkan bahwa perusahaan memiliki kebijakan pengembalian kelebihan modal kepada pemegang saham melalui pertumbuhan dividen dan pembelian kembali saham. CFO Nvidia menawarkan komentar serupa selama konferensi investor pada bulan Juni, per Barron, tetapi dengan ketentuan bahwa melakukan investasi yang diperlukan dalam bisnis menjadi prioritas.
Bandingkan Akun Investasi × Penawaran yang muncul dalam tabel ini berasal dari kemitraan di mana Investopedia menerima kompensasi. Deskripsi Nama PenyediaArtikel terkait
Profil Perusahaan
Bagaimana UnitedHealth Group Menghasilkan Uang: Premi, Biaya, dan Penjualan Layanan Kesehatan
Saham teratas
Saham Perawatan Kesehatan Top untuk Januari 2020
Saham teratas
5 Hewan Ternak Terbaik 2016 (ZTS, HSIC)
Analisis Sektor & Industri
Perusahaan Perawatan Kesehatan Teratas di Dunia
Saham teratas
Stok Kosmetik Top untuk Q1 2020
Analisis Sektor & Industri
3 ETF Kesehatan Terbaik untuk 2020
Tautan MitraKetentuan Terkait
Definisi Real Estate Investment Trust (REIT) Sebuah kepercayaan investasi real estat (REIT) adalah perusahaan publik yang memiliki, mengoperasikan atau membiayai properti yang menghasilkan pendapatan. lebih banyak Investasi Nilai: Cara Berinvestasi Seperti Warren Buffett Nilai investor seperti Warren Buffett memilih perdagangan saham undervalued kurang dari nilai buku intrinsik mereka yang memiliki potensi jangka panjang. lebih lanjut Definisi Reksa Dana Reksa dana adalah jenis kendaraan investasi yang terdiri dari portofolio saham, obligasi, atau sekuritas lain, yang diawasi oleh manajer uang profesional. lebih banyak Marjin Keuntungan Marjin keuntungan mengukur sejauh mana perusahaan atau kegiatan bisnis menghasilkan uang. Ini menunjukkan persentase penjualan yang berubah menjadi keuntungan. lebih lanjut Semua yang Harus Anda Ketahui Tentang Keuangan Keuangan adalah istilah untuk hal-hal yang berkaitan dengan manajemen, penciptaan, dan studi tentang uang, investasi, dan instrumen keuangan lainnya. lebih lanjut Liabilitas: Kewajiban Keuangan Hukum Perusahaan Kewajiban didefinisikan sebagai utang atau kewajiban keuangan hukum perusahaan yang timbul selama operasi bisnis. lebih