Saham-saham mid-cap secara historis menunjukkan pengembalian yang lebih tinggi daripada saham-saham berkapitalisasi besar, terutama karena yang pertama cenderung menunjukkan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi daripada yang terakhir, yang tunduk pada kejenuhan pasar. Mid-cap stock juga memiliki keunggulan kompetitif dan sumber daya keuangan yang lebih besar daripada nama kecil-cap. Investor yang mencari paparan mid-cap yang terdiversifikasi dapat mempertimbangkan reksadana berbasis indeks yang dikelola secara pasif berikut.
Catatan: semua angka saat ini pada 10 Januari 2020.
Vanguard Mid-Cap Index Fund Saham Investor (VIMSX)
The Vanguard Mid-Cap Index Fund Saham Investor melacak kinerja CRSP US Mid Cap Index, sebuah indeks saham perusahaan menengah AS yang terdiversifikasi secara luas. Dana $ 111.000.000.000 ini berinvestasi dalam semua komponen indeks yang mendasarinya, daripada mengadopsi pendekatan pengambilan sampel. Rasio pengeluaran bersih dana tersebut adalah 0, 17%, dan pengembalian rata-rata Nilai Aktiva Tahunan (NAB) lima tahun rata-rata adalah 9, 12%. Kepemilikan tiga sektor teratas adalah teknologi (17, 39%), siklus konsumen (12, 55%), dan jasa keuangan (12, 53%)). Tidak ada satu pun akun memegang lebih dari 1% dari keseluruhan aset dana.
Karena struktur biaya rendah, kesalahan pelacakan yang rendah, dan manajemen yang berpengalaman, dana tersebut telah memperoleh peringkat analis emas dan peringkat keseluruhan bintang empat dari Morningstar. Muncul tanpa biaya muat dan memerlukan investasi awal minimum $ 3.000. Rasio turnover yang relatif rendah yaitu 11% membuatnya sangat efisien pajak.
BNY Mellon MidCap Index Mendanai Saham Investor (PESPX)
BNY Mellon MidCap Index Fund Saham Investor, yang sebelumnya dikenal sebagai Dreyfus Mid Cap Index Fund, melacak kinerja Indeks MidCap 400 Standard & Poor, dengan mencari paparan saham biasa dari semua 400 perusahaan ukuran menengah AS yang tercantum dalam daftar indeks. Rasio pengeluaran bersih dana adalah 0, 50%, dan pengembalian Nilai Aktiva Tahunan (NAB) tahunan rata-rata lima tahun adalah 8, 94%.
Tiga bobot sektor terbesarnya adalah dalam layanan keuangan (16, 59%) siklus konsumen (12, 30%), dan real estat (11, 17%). Dalam hal perusahaan tertentu, dana dua posisi terbesar adalah di produsen printer komputer Zebra Technologies Corp (0, 74%), dan pemasok medis Irlandia Steris (0, 70%).
Morningstar telah memberikan peringkat keseluruhan bintang empat untuk dana tersebut, yang tidak memiliki biaya pemuatan dan membawa investasi minimum $ 2.500.
Fidelity Spartan Mid Cap Index Dana Kelas Investor (FSMDX)
Fidelity Spartan Mid Cap Index Fund Kelas Investor berusaha melacak kinerja Russell Midcap Index, yang terdiri dari 800 saham terkecil yang termasuk dalam Russell 1000 Index. Pengembalian tahunan Nilai Aktiva Tahunan (NAV) tahunan rata-rata $ 13 miliar dana adalah 9, 48%, dan bobot lima sektor teratas dalam teknologi (16, 26%), industri (14, 07%), jasa keuangan (13, 88%), real estat (10, 59) %), dan layanan kesehatan (10, 25%).
Dalam hal kepemilikan individu, tidak ada posisi tunggal yang melebihi 1% dari keseluruhan aset dana. Tiga kepemilikan utamanya adalah penyedia teknologi layanan keuangan Fiserv Inc (0, 83%), fasilitator pembayaran kartu kredit dan debit Global Payments Inc (0, 68%), dan kontraktor pertahanan dan penyedia layanan teknologi informasi L3Harris Technologies Inc LHX (0, 56%).
Dana tersebut, yang membutuhkan investasi minimum $ 2.500 dan tidak memungut biaya pemuatan, telah memperoleh peringkat keseluruhan bintang empat dari Morningstar.
Columbia Mid Cap Index Dana Kelas A (NTIAX)
Dana Mid Cap Indeks Columbia A $ 3, 7 miliar melacak kinerja Indeks MidCap 400 Standard & Poor's. Seperti rekan BNY Mellon yang disebutkan di atas, portofolio dana ini memegang posisi di semua 400 saham yang terdaftar di indeks. Ini memegang keunggulan dibandingkan produk BNY Mellon, karena membawa rasio pengeluaran yang sedikit lebih rendah 0, 45%. Pengembalian Nilai Aset Bersih (NAB) Tahunan rata-rata lima tahun adalah 8, 92%.
Pembobotan sektor lima besar dana adalah di industri (17, 08%), jasa keuangan (16, 63%), teknologi (15, 70%), siklus konsumen (12, 35%), dan real estat (11, 15%)
Dana ini telah memperoleh peringkat keseluruhan bintang empat dari Morningstar. Muncul tanpa biaya muat dan memerlukan investasi minimum $ 2.000.
