Perusahaan konsumen staples, termasuk yang berfokus pada produk rumah tangga, makanan, minuman, dan layanan terkait, menghadapi prospek sulit sepanjang 2018. Perselisihan perdagangan antara AS dan Cina mengancam akan meningkatkan harga dengan menekan produsen, meningkatkan persaingan pendapatan, dan kekacauan geopolitik umum mengguncang pasar secara keseluruhan. Di sisi lain, sektor bahan pokok konsumen sering dipandang sebagai pendukung bahkan di saat volatilitas, mengingat sektor ini terdiri dari perusahaan yang menawarkan barang dan jasa yang dipandang penting. Ini cukup untuk memberi beberapa perusahaan kebutuhan pokok konsumen secara keseluruhan, terutama karena sektor-sektor lain menurun di akhir tahun.
Lusinan dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) melacak sektor bahan pokok konsumen dengan satu atau lain cara. Dana ini memberi investor akses mudah ke sampling luas sektor ini. Dengan demikian, ketika sektor staples konsumen berkinerja baik, ETF ini biasanya mencerminkan hal itu. Meskipun itu adalah tahun yang sulit bagi konsumen staples ETF secara keseluruhan, ada beberapa dana yang berhasil tidak hanya mengalahkan pasar keseluruhan pada tahun 2018, tetapi juga untuk menghasilkan pengembalian yang positif.
Di bawah ini, kita akan melihat lebih dekat pada lima konsumen utama staples ETF dalam hal kinerja keseluruhan untuk 2018. Kami akan membandingkan dana ini dengan Indeks Sektor Pilih Staples Konsumen sebagai patokan, yang menghasilkan pengembalian rata-rata -10, 2%.
1. ProShares UltraShort Consumer Goods ETF (SZK)
Pengembalian untuk 2018: + 31, 3%
2. Penurunan ProShares dari ETF Toko Ritel (EMTY)
Pengembalian untuk 2018: + 9, 4%
3. Global X Kesehatan & Kebugaran Tematik ETF (BFIT)
Pengembalian untuk 2018: + 5, 4%
4. ProShares, Toko Online Lama / Pendek ETF (CLIX)
Pengembalian untuk 2018: + 4, 7%
5. Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL)
Pengembalian untuk 2018: + 1, 5%
ETSh UltraShort Barang Konsumer ETF
Konsumen berkinerja tinggi staples ETF untuk 2018 juga merupakan satu-satunya dana yang menawarkan eksposur terbalik leverage untuk sektor ini. ETSh UltraShort Consumer Goods ETF (SZK) menawarkan -2x eksposur ke Dow Jones US Consumer Goods Index. Dana ini condong ke arah makanan dan tembakau. Ini juga sangat tidak likuid, sehingga sulit untuk berdagang. Selanjutnya, dana tersebut dirancang untuk digunakan untuk tujuan perdagangan taktis; karena diperparah setiap hari, ia cenderung melihat hasilnya miring ketika dilakukan dalam jangka waktu lebih lama dari satu hari. Dengan demikian, kecil kemungkinan investor mana pun akan memiliki SZK sepanjang tahun, meskipun dana tersebut kembali lebih dari 31% dalam rentang waktu itu.
SZK diluncurkan pada Januari 2007 dan membawa rasio biaya 0, 95%. Itu hanya memiliki $ 2, 82 juta aset yang dikelola, menjadikannya dana yang sangat kecil.
Penurunan ProShares dari ETF Toko Eceran
Mengklaim tempat kedua dengan kinerja keseluruhan sekitar 9, 4% untuk 2018 adalah ProShares Decline dari Retail Store ETF (EMTY). EMTY menawarkan taruhan melawan industri ritel AS. Ini menargetkan paparan harian -1x ke perusahaan ritel yang berkantor pusat di AS dan yang menerima setidaknya tiga perempat dari pendapatan mereka dari penjualan di dalam toko. Pada dasarnya, ETF bertaruh melawan toko bata dan mortir untuk belanja online. Semua komponen saham dalam portofolio EMTY diberi bobot yang sama, dan dana tersebut diseimbangkan kembali setiap kuartal. Namun, ia dirancang untuk menjadi alat perdagangan jangka pendek.
EMTY diluncurkan pada November 2017 dan membawa rasio biaya 0, 65%. Ia memiliki $ 5, 18 juta dalam basis asetnya.
Global X Kesehatan & Kebugaran ETF Tematik
Global X Health & Wellness ETF (BFIT) berfokus pada perusahaan yang memenuhi definisi kesehatan dan kesejahteraan. Perusahaan berkisar dari ukuran kecil hingga besar dan semuanya berbasis di negara maju. Salah satu kriteria penting untuk seleksi dalam indeks BFIT adalah fokus pada pendapatan yang berasal dari tujuan yang terkait dengan kesehatan fisik yang baik. Ini berarti bahwa BFIT cenderung menargetkan perusahaan dalam sub-kategori nutrisi, kebugaran, pakaian dan penurunan berat badan. BFIT kembali sekitar 5, 4% untuk 2018 secara keseluruhan.
BFIT diluncurkan pada Mei 2016 dan membawa rasio biaya 0, 50%. Ia memiliki sekitar $ 11, 6 juta aset yang dikelola.
ETShares, Toko Online Lama / Pendek ETF
ETF keempat dalam daftar dana pokok konsumen berkinerja tinggi beroperasi di bawah strategi yang tidak biasa. ETShares Long Online / Short Stores ETF (CLIX) melacak indeks posisi beli dan jual pada sekuritas yang terdaftar di AS. Seperti EMTY, CLIX mengasumsikan bahwa belanja online pada akhirnya akan menyebabkan kehancuran ruang ritel bata-dan-mortir. Dengan pemikiran ini, CLIX menawarkan paparan 100% panjang untuk perusahaan ritel online dan 50% paparan singkat ke toko tradisional, batu bata dan mortir. Strategi ini membuahkan hasil yang baik untuk CLIX pada tahun 2018, karena dana tersebut menghasilkan pengembalian sekitar 4, 7% secara keseluruhan.
CLIX diluncurkan pada November 2017 dan membawa rasio biaya 0, 65%. Dana tersebut memiliki sekitar $ 42, 7 juta aset yang dikelola.
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF
Dengan pengembalian sekitar 1, 5% untuk 2018, ETF terakhir dalam daftar kami adalah Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL). Dana ini mengikuti indeks perusahaan siklus konsumen yang berbasis di AS. Perusahaan-perusahaan tersebut dipilih dan diberi bobot relatif sesuai dengan momentum harga. Hasil dari mekanisme seleksi adalah bahwa PSL sebagian besar berfokus pada perusahaan kecil dan menengah, dan dana kadang-kadang menderita karena kurangnya likuiditas.
PSL diluncurkan pada Oktober 2006 dan membawa rasio biaya 0, 60%. Dana tersebut memiliki $ 161, 8 juta dalam basis asetnya.
