Ini adalah masa-masa sulit bagi dana yang diperdagangkan di bursa minyak (ETF). Harga minyak mentah mencapai wilayah beruang tahun lalu dan pasokan minyak terus melebihi permintaan. Keputusan OPEC untuk tidak meningkatkan produksi telah membantu menekan harga juga dan banyak ahli tidak mengharapkan kenaikan signifikan selama bertahun-tahun.
Meskipun demikian, ini adalah sektor yang harus dipertimbangkan oleh investor dengan horizon lama karena harga tidak akan terus tertekan selamanya. Selain itu, meskipun para ahli lingkungan telah berdebat selama beberapa dekade bahwa minyak adalah sumber daya yang terbatas, perusahaan tetap menemukan lebih banyak dari itu. Di AS sendiri, Administrasi Informasi Energi AS memperkirakan bahwa cadangan terbukti minyak dan gas alam telah meningkat selama lima tahun berturut-turut. Hikmah itu telah mengimbangi penurunan produksi di antara anggota OPEC.
Investor ETF dapat menghindari risiko paparan terhadap saham tunggal yang cenderung berfluktuasi berdasarkan arah harga minyak. Seperti investasi lainnya, kunci ETF minyak adalah ongkosnya. Semakin rendah mereka semakin baik. Juga, Anda harus menghindari mengejar hasil tinggi yang ditawarkan oleh sejumlah dana, yang mungkin tidak berkelanjutan. Sangat penting untuk menyadari keberlanjutan dividen.
Di bawah ini adalah daftar lima ETF minyak terbesar berdasarkan aset yang dikelola bersama dengan komentar tentang kepemilikan dana tersebut. Tidak mengherankan, banyak yang ditumbuk pada tahun 2015 dan tidak akan memiliki waktu yang mudah di 2016. Kami telah memasukkan ekuitas energi dan dana komoditas dan mencatatnya dalam urutan menurun berdasarkan aset yang dikelola.
ETF energi
Sektor Select Energy SPDR ETF (XLE)
Asset Under Management: $ 13 miliar
Kinerja 2015: -21, 47%
Total Biaya: 0, 14%
XLE memiliki portofolio yang terdiversifikasi dengan baik dengan kepemilikan di jurusan-jurusan seperti Exxon Mobil Corp. (XOM) dan ConocoPhilips Co. (COP), bersama dengan penyedia layanan termasuk Schlumberger NC (SLB).
Alerian MLP ETF (AMLP)
Asset Under Management: $ 6, 96 miliar
Kinerja 2015: -25, 86%
Total Beban: 0, 72%
AMLP, yang berfokus pada kemitraan terbatas master energi, adalah dana yang aneh. Tidak hanya biayanya yang melambung tinggi, tetapi juga merupakan ETF pertama yang terstruktur sebagai korporasi-C, menjadikannya dikenakan pajak penghasilan.
Dana Minyak Amerika Serikat (USO)
Asset Under Management: $ 3, 94 miliar
Kinerja 2015: -45, 97%
Total Beban: 0, 72%
Ini tentang semudah yang Anda bisa dapatkan. Ini melacak ayunan harga minyak melalui kontrak berjangka untuk minyak mentah light sweet, yang merupakan tolok ukur utama yang digunakan di AS. Meski begitu, pengeluaran tampaknya agak tinggi untuk dana sederhana tersebut.
Vanguard Energy ETF (VDE)
Asset Under Management: $ 3, 55 miliar
Kinerja 2015: -23, 23%
Total Beban: 0, 10%
VDE menawarkan paparan luas untuk nama-nama kecil, menengah dan besar yang terlibat dalam semua aspek industri minyak, mulai dari konstruksi rig hingga pemurnian produk dan eksplorasi untuk ladang minyak baru.
ETF Minyak Invesco DB (DBO)
Asset Under Management: $ 459, 99 juta
Kinerja 2015: -42, 66%
Total Beban: 0, 75%
Ini adalah dana lain yang melacak harga minyak melalui indeks yang mendasarinya, meskipun juga menghasilkan uang dari bunga dalam Treasury Bills yang dimilikinya. Sekali lagi, pengeluaran berada di sisi yang tinggi.
Invesco DB Energy ETF (DBE)
Asset Under Management: $ 81, 01 juta
Kinerja 2015: -35, 91%
Total Beban: 0, 75%
ETF ini melacak berbagai komoditas energi termasuk Minyak Mentah Brent, minyak pemanas, Minyak Mentah WTI, bensin dan gas alam.
Garis bawah
Daripada bertaruh pada perusahaan minyak atau minyak saja, ETF minyak menawarkan kepada investor cara murah dan mudah untuk mendiversifikasi portofolio investasi energi mereka. Pastikan untuk melakukan riset Anda sendiri sebelum berinvestasi di salah satu dana ini, dan perhatikan biaya.
Jonathan Berr tidak memiliki saham ETF mana pun yang terdaftar.
