Semikonduktor terus menjadi sangat diperlukan dalam ponsel, game, mobil, senjata militer, dan bahkan peralatan rumah tangga. Juga, komputasi awan meningkatkan jumlah perangkat yang dibutuhkan untuk mengakses cloud.
Industri semikonduktor juga mengalami pertumbuhan karena ekonomi global yang berkembang dan kemajuan teknologi yang cepat. Dengan meningkatnya penggunaan perangkat, jumlah data yang lebih besar perlu diproses pada tingkat yang lebih cepat daripada sebelumnya. Industri semikonduktor berada di pusat kemajuan teknologi dunia.
Bagi mereka yang ingin berinvestasi di segmen yang berkembang pesat ini, kami akan mengeksplorasi dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) yang berinvestasi dalam saham semikonduktor. Sebagian dari dana tersebut adalah dana yang diperjualbelikan dengan leverage, yang menggunakan berbagai instrumen keuangan atau hutang untuk memperbesar tingkat pengembalian investasi. Leverage leverage dapat membantu investor jangka pendek untuk mengambil keuntungan dari kenaikan harga, tetapi leverage juga dapat memperbesar kerugian pada perdagangan. Sebagai contoh, jika dana tersebut diungkit tiga kali, maka secara teoritis harus mengembalikan tiga kali lipat kinerja indeks patokan yang dilacaknya.
Penting untuk membedakan antara bagaimana industri semikonduktor bekerja dan bagaimana kinerja semikonduktor ETF tertentu. Kami memilih lima besar dana yang diperdagangkan di bursa semikonduktor berdasarkan kinerja jangka panjang. Juga, pengelolaan dana adalah penting. Manajer uang dari lima ETF yang tercantum di bawah ini telah membuahkan hasil yang kuat.
Pengambilan Kunci
- Semikonduktor sebagai kelompok industri berisi produsen produk yang terkait dengan microchip, termasuk permainan, mobil, dan bahkan peralatan rumah tangga. Karena signifikansi ekonomi dari pengembangan semikonduktor, ETF ini berfungsi sebagai indikator kuat tentang bagaimana perekonomian berjalan. Meskipun semikonduktor terus menjadi bagian integral dari kehidupan modern, tidak ada dana semikonduktor yang anti peluru.
1. Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL)
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) adalah ETF leverage yang berupaya memberikan tiga kali paparan Indeks Sektor Semikonduktor PHLX sebelum semua biaya dan pengeluaran. Indeks ini melacak kinerja perusahaan yang terlibat dalam desain, distribusi, pembuatan, dan penjualan semikonduktor. Leverage membuat SOXL ETF lebih berisiko, tetapi leverage juga dapat memperbesar pengembalian.
- Rata-rata Volume: 611.287 Aktiva Bersih: $ 617 juta Pengembalian1-tahun: 7, 48% Pengembalian 3-tahun: 454% Rasio Biaya (bersih): 1, 02%
2. ProShares Ultra Semiconductors (USD)
The ProShares Ultra Semiconductors (USD) meningkatkan ETF berusaha untuk mengalahkan Dow Jones US Semiconductors Index sebesar 200%. Ini adalah risiko tinggi, hadiah tinggi bermain terbaik untuk investor yang bullish jangka pendek di sektor dan pasar. Indeks melacak kinerja perusahaan semikonduktor AS yang besar.
Saham ETF yang paling berat adalah Intel Corp dan NVIDIA Corp, yang merupakan 23% dari kepemilikan. Volume perdagangan harian rata-rata lebih rendah daripada ETF lain yang tercantum di sini. Akibatnya, likuiditas bisa menjadi masalah, artinya mungkin sulit untuk melakukan perdagangan karena pasar yang tipis.
- Rata-rata Volume: 22.000 Aktiva Bersih: $ 55 juta Pengembalian1-tahun: 11, 20% Pengembalian 3-tahun: 215, 50% Rasio Biaya (bersih): 0, 95%
$ 65 miliar
Jumlah yang berkontribusi pada industri semikonduktor AS bagi ekonomi AS, lebih banyak daripada industri manufaktur AS lainnya.
3. Portofolio Semikonduktor Dinamis Invesco (PSI)
ETF ini berupaya menyeimbangkan pertumbuhan dan risiko karena meniru Indeks Semikonduktor Dinamis Intellidex. Manajer uang juga mempertimbangkan faktor-faktor risiko dan apakah suatu saham dinilai terlalu rendah atau dinilai terlalu tinggi. PSI terdiri dari 30 perusahaan semikonduktor dengan bobot yang condong ke arah saham dengan pertumbuhan kecil.
- Rata-rata Volume: 52.000 Aktiva Bersih: $ 220 juta Pengembalian1-tahun: -3, 20% Pengembalian 3-tahun: Rasio Beban 98% (bersih): 0, 61%
4. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH)
ETF ini menggunakan MVIS US Listed Semiconductor 25 Index sebagai patokan. Ia berinvestasi dalam stok dan penerimaan depositari, meskipun ia mempertahankan setidaknya 80% dari asetnya dalam saham yang ada dalam indeks. Perusahaan asing dimasukkan, tetapi perusahaan AS mendominasi portofolio. Tiga kepemilikan membuat sekitar 30% dari dana dengan Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp, Intel Corp, dan NVIDIA Corp. Masing-masing kepemilikan yang tersisa tidak memiliki bobot lebih dari 5, 25%.
- Rata-rata Volume: 2.201.000 Aset Bersih: $ 1, 05 miliar Pengembalian1-tahun: 3, 86% Pengembalian 3-tahun: 92, 50% Rasio Beban (bersih): 0, 35%
5. iShares PHLX Semiconductor (SOXX)
SOXX tidak mengizinkan satu keamanan pun memiliki bobot lebih dari 8% dari portofolio. Pembatasan bobot ini berarti SOXX harus mencari di luar perusahaan AS ke perusahaan asing yang terdaftar di bursa saham AS. Hasilnya adalah bahwa SOXX memiliki banyak perusahaan kecil untuk melengkapi perusahaan-perusahaan besar AS dalam portofolio, yang membuat SOXX lebih luas dan lebih beragam daripada ETF semikonduktor khas.
- Rata-rata Volume: 700.000 Aktiva Bersih: $ 1, 5 miliar Pengembalian1 tahun: 7, 07% Pengembalian 3 tahun: Rasio Biaya 105% (bersih): 0, 47%
Garis bawah
Sektor semikonduktor telah berkinerja baik selama lima tahun terakhir, dan biayanya masuk akal, membuat ETF ini menjadi permainan jangka panjang yang lebih baik. Secara keseluruhan, masuk akal untuk menjadikan ETF semikonduktor sebagai bagian dari portofolio investasi yang terdiversifikasi, tetapi sangat penting untuk melakukan uji tuntas dan memastikan tujuan investasi ETF sesuai dengan toleransi risiko dan horizon waktu investor untuk berinvestasi.
