Rata-rata orang Amerika makan 5, 8 kali seminggu. Itu berarti lebih dari $ 2.600 yang dihabiskan per orang setiap tahun. Industri restoran terus melihat dampak positif dari tren ini, dengan peningkatan pertumbuhan dan ekspansi penjualan toko yang sama. Segmen restoran sangat terfragmentasi. Beberapa sektor ada di industri dengan restoran cepat saji, makanan cepat kasual, kasual dan santapan lezat. Pergeseran ke fast casual telah menempatkan masa sulit di depan layanan cepat, yang tetap menjadi sektor penggerak pendapatan tinggi dengan dividen yang kuat dalam banyak kasus. Fast casual masih memiliki peluang besar untuk berkembang di seluruh negeri.
Investor memiliki banyak pilihan ketika datang ke investasi restoran. Raksasa makanan cepat saji diperdagangkan secara publik, demikian juga merek-merek kecil yang tumbuh yang mengambil pasar kasual cepat. Hanya satu perusahaan restoran yang muncul di Dow Jones Composite Average. Ketika datang untuk mendapatkan akses ke sekeranjang saham restoran, ada satu murni dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) dan beberapa lainnya yang memiliki persentase kepemilikan yang tinggi di sektor restoran.
1. ETF Restoran
Investor yang mencari ETF restoran harus dimulai dengan Restaurant ETF, penawaran baru dari Grup Manajer ETF. Dana ini menawarkan paparan restoran cepat saji, santapan cepat, santapan santai dan santapan lezat. Dana ini juga mencakup restoran dari berbagai ukuran, dengan pemain utama dan merek yang sedang naik daun saat ini bergerak melampaui ekspansi regional.
ETF Restaurant go public pada bulan Oktober, berinvestasi dalam saham dengan kapitalisasi pasar lebih dari $ 200 juta dan lebih dari $ 1 juta pada omset tahunan. Dalam sedikit twist, dana juga sama-sama tertimbang, memberikan paparan yang sama untuk semua restoran yang disertakan. Ini memberi investor peluang besar untuk mendapat untung dari semua ukuran restoran dan subsektor yang berbeda.
Kepemilikan teratas pada November 2015 termasuk Chuy's Holdings, McDonald's dan Starbucks. Ini juga termasuk merek restoran kecil yang berkembang, seperti Kona Grill, Del Frisco's Restaurant Group dan El Pollo Loco di antara kepemilikannya. Perusahaan publik baru seperti Noodles & Company, Zoes Kitchen, The Habit Burger, Shake Shack dan Del Taco juga di antara 50 restoran yang diwakili oleh dana tersebut.
Pada November, ETF memiliki $ 2, 5 juta aset yang dikelola (AUM). Dana tersebut menyeimbangkan kembali setengah tahunan pada bulan Juni dan Desember. Dana memang memiliki salah satu rasio biaya pricier di 0, 75%, tetapi itu adalah satu-satunya ETF murni bermain di restoran.
2. Invesco Dynamic Food & Beverage ETF
ETF Invesco Dynamic Food & Beverage (NYSEARCA: PBJ) memberikan eksposur yang besar untuk produsen makanan dan minuman bersama dengan beberapa eksposur ke restoran. ETF memiliki 92% dari asetnya di staples konsumen dan 8% di saham konsumen diskresioner.
ETF ini memiliki sekitar $ 240 juta dalam AUM dan membebankan rasio biaya 0, 58%. ETF Invesco ini menunjukkan sejarah kinerja yang kuat. Kinerja satu tahun adalah keuntungan sebesar 15%; selama tiga tahun, dana tersebut naik 21%.
Stok restoran yang termasuk dalam ETF ini adalah Starbucks dan Papa John's. Kedua perusahaan ini masing-masing terdiri 5, 4% dan 2, 2% dari ETF, pada November 2015. Starbucks adalah holding terbesar dari seluruh ETF pada saat itu. Perlu juga dicatat bahwa Sysco, salah satu pemasok makanan restoran top, adalah pemegang 10 teratas dengan 5%.
3. Sel Discret Konsumen Sekte SPDR ETF
Rasio biaya termurah untuk ETF yang terkait dengan restoran adalah Consumer Discret Sel Sect SPDR ETF (NYSEARCA: XLY), penawaran State Street. Dana tersebut telah ada sejak tahun 1998 dan saat ini memiliki $ 11, 8 miliar di AUM. Investor membayar tingkat biaya 0, 14% untuk mendapatkan eksposur ke beberapa saham konsumen terbesar yang diperdagangkan secara publik.
Di antara kepemilikan restoran di ETF ini adalah McDonald's, Starbucks, Yum Brands, Chipotle dan Darden Restaurant Group. McDonald's dan Starbucks adalah kepemilikan 10 besar di ETF, masing-masing mewakili sekitar 4% dari total portofolio.
Pada tahun lalu, ETF naik lebih dari 20%. Dana tersebut telah memperoleh lebih dari 23% dalam tiga tahun terakhir. Seiring dengan paparan ke beberapa restoran, ETF memegang saham di merek-merek konsumen terkemuka seperti Amazon.com, Disney dan Home Depot.
4. Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF
ETF Invesco Dynamic Leisure & Entertainment (NYSEARCA: PEJ) memiliki sejumlah besar saham di beberapa industri. Dana ini memiliki aset di perusahaan penerbangan, perjalanan, media, pelayaran, kasino, dan restoran. Investor membayar tingkat biaya 0, 63% untuk mendapatkan eksposur ke 30 saham yang berbeda.
ETF ini, dimulai pada tahun 2005, telah tumbuh 14% dari tahun lalu dan lebih dari 21% dalam tiga tahun terakhir. Terlepas dari kenyataan bahwa kepemilikan memiliki kapitalisasi pasar rata-rata $ 24, 2 miliar, dana tersebut memiliki eksposur besar di beberapa ukuran yang berbeda. Faktanya, saham dengan kapitalisasi kecil merupakan persentase terbesar di 46%, dengan saham dengan kapitalisasi besar mewakili 36% dari aset.
Stok restoran utama dalam dana tersebut adalah Starbucks, Dave & Buster's, Sonic, Jack in the Box, Darden Restaurant, Cheesecake Factory, Denny's dan Papa John's. Starbucks adalah holding terbesar kedua dari dana tersebut, dengan aset 5, 3%. Maskapai penerbangan membentuk persentase besar dari dana tersebut, dengan 33% aset per November 2015.
5. ETF konsumen diskresioner Invesco S&P SmallCap
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (NYSEARCA: PSCD) berinvestasi dalam saham-saham berkapitalisasi kecil, atau yang memiliki kapitalisasi pasar umumnya di bawah $ 2 miliar. Dana tersebut memiliki lebih dari 90 kepemilikan dan membebankan rasio pengeluaran yang wajar sebesar 0, 29%. Kapitalisasi pasar rata-rata kepemilikan adalah $ 1, 6 miliar.
Sub-segmen restoran dan rekreasi adalah segmen terwakili terbesar kedua di ETF ini, di belakang ritel khusus. Lebih dari 21% dari dana tersebut digunakan untuk persediaan restoran dan rekreasi. Investor mendapatkan eksposur ke perusahaan yang termasuk Texas Roadhouse, Papa John's, Sonic Restaurants, DineEquity, Popeye's Louisiana Kitchen, Burger Red Robin Gourmet, Restoran BJ, Bob Evans, Grup Keramahan Ruth, Biglari Holdings, dan Ruby Tuesday.
Dana ini tidak berkinerja sebaik yang lain, dengan keuntungan satu tahun 6% dan keuntungan tiga tahun 17%. Namun, Anda mendapatkan eksposur yang baik untuk saham-saham berkapitalisasi kecil, yang telah menjadi saham dengan kinerja terbaik dalam jangka panjang. Investasi dalam stok restoran kecil memungkinkan untuk mendapatkan keuntungan dari ekspansi nasional dan skalabilitas.
