Bagi banyak penasihat keuangan, tujuannya adalah untuk menemukan klien dengan aset antara $ 1 juta dan $ 5 juta, yang agak manis. Tetapi banyak individu bernilai tinggi yang lebih tua sudah diatur dengan cara mereka; mereka hidup dengan moto "Jika itu tidak rusak, jangan memperbaikinya" - bahkan jika itu rusak. (Untuk lebih lanjut, lihat: Tips Klien Bernilai Tinggi untuk Penasihat Keuangan. )
Investor yang lebih muda, mereka yang berusia antara 21 dan 45, akan menawarkan lebih banyak likuiditas karena mereka kemungkinan akan mengalami peristiwa yang mengubah hidup yang memerlukan perencanaan. Demografi usia ini juga akan lebih terbuka untuk ide-ide baru. Yang negatif adalah bahwa mereka cenderung memiliki lebih sedikit uang daripada klien yang lebih tua. (Untuk lebih lanjut, lihat: Penasihat: Jangan Mengabaikan Millenial yang Belum Kaya .)
Memiliki target demografis adalah ide yang bagus, tetapi Anda tidak ingin menutup pintu. Tidak. 1 tujuan harus selalu bertindak untuk kepentingan terbaik klien Anda. Ini saja akan mengarah pada bisnis jangka panjang. Jadi bagaimana Anda bisa membuat bola bergulir? (Untuk lebih lanjut, lihat: Melihat Bagaimana Ultra-Wealthy Investasikan .)
1. Dapatkan Referensi dari Klien yang Ada
Dari mulut ke mulut sudah jelas. Itu masih salah satu cara paling efektif untuk mendapatkan klien baru. (Berhati-hatilah dengan berlebihan.)
2. Membangun Jaringan Rujukan
Mengenal para profesional - termasuk dokter, pengacara, agen real estat, dan CPA - di lingkungan Anda, di sekitar tempat kerja Anda, dll. Mengirim bisnis satu sama lain melalui rujukan mudah dan efektif. Kesepakatan terbaik adalah kesepakatan di mana kedua belah pihak menang. (Untuk lebih lanjut, lihat: Mengapa Penasihat Harus Mengesampingkan Pengacara Perumahan. )
3. Gunakan Jejaring Sosial
Menggunakan Facebook Inc. (FB), LinkedIn Corp. (LNKD), dan Twitter Inc. (TWTR) untuk memasarkan diri Anda sebagai seorang ahli dan menemukan klien potensial tidak seefektif yang sering diiklankan, tetapi penasihat keuangan apa pun yang tidak menggunakan alat ini akan tampak kuno atau tidak mutakhir dengan teknologi saat ini. Itu mematikan bagi investor muda, khususnya.
4. Mulai Blog
Membuat blog tentang kiat-kiat keuangan dan / atau pemikiran Anda tentang tren pasar saat ini mungkin tampak menghabiskan waktu, tetapi kunci keberhasilannya adalah konsistensi (dan singkatnya). Jika Anda memperbarui blog Anda secara rutin - setidaknya dua kali per minggu - Anda akan melihat peringkat mesin pencari Anda meningkat. Ini akan mulai lambat, tetapi momentum ke atas akan mempercepat selama Anda tetap menggunakannya. Ini akan menyebabkan klien datang kepada Anda alih-alih Anda harus mencari mereka. (Untuk bacaan terkait, lihat: Minoritas Tumbuh dan Penasihat: Peluang.)
5. Tulis e-book
6. Menjadi Politisi Lokal
7. Lemparkan Pesta Ulang Tahun
Melemparkan pesta ulang tahun untuk klien mungkin tampak keluar dari bidang kiri, tetapi itu bisa sangat efektif. Tidak hanya klien akan terkesan (dan terkejut!), Tetapi ia kemungkinan akan mengundang teman dan keluarga dan akan ingin memperkenalkan Anda kepada sebagian besar dari mereka. Ini adalah peluang bagus untuk membuat koneksi baru — banyak dari mereka hanya dalam beberapa jam singkat.
8. Beli Tiket Musim untuk Sesuatu
Ambil satu halaman dari departemen pemasaran korporat dan beli tiket musim untuk tim olahraga profesional, opera, balet, dll. Mungkin mahal, tetapi harus sepadan dengan investasi. Anda dapat membawa klien ke permainan atau pertunjukan, yang akan membantu mempertahankannya. Dan semakin banyak tiket semakin baik: seorang klien kemungkinan akan mengundang anggota keluarga atau teman dekat, yang kemudian memungkinkan Anda untuk membentuk hubungan baru dan mendapatkan prospek baru. (Untuk lebih lanjut, lihat: Kiat untuk Menyebarkan Kekayaan kepada Kerabat. )
9. Bicara di Sekolah Lokal
Hubungi sekolah menengah di daerah kaya dan beri tahu administrasi bahwa Anda ingin berbicara dengan anak-anak tentang perencanaan keuangan. Banyak sekolah akan memanfaatkan kesempatan ini - ini adalah informasi berharga. Anda mungkin tidak memiliki kesempatan untuk membagikan kartu nama dan pamflet, tetapi Anda dapat mendorong audiens Anda untuk bertanya kepada orang tua mereka tentang keuangan, menabung untuk kuliah, pensiun, dan banyak lagi. Mereka guru dan administrator akan mendengarkan juga. (Untuk lebih lanjut, lihat: Bantu Orang Tua Menghindari Kesalahan Tabungan Pensiun Ini. )
10. Main Olahraga
Kita semua tahu bahwa golf adalah permainan yang bagus untuk jaringan, tetapi ini adalah olahraga yang biasanya disediakan untuk berempat. Jika Anda ingin meningkatkan eksposur Anda, pertimbangkan untuk bergabung dengan akademi tenis, liga softball, atau pusat kebugaran setempat. Anda mungkin tidak menemukan banyak lead berkualitas seperti yang Anda lakukan melalui golf, tetapi Anda akan menemukan banyak peluang.
Garis bawah
Banyak metode untuk mendapatkan klien baru dicoba dan benar - jaringan, golf. Tetapi berpikir kreatif dan berusaha lebih keras (atau menghabiskan dolar ekstra) untuk menemukan petunjuk dalam keadaan yang tidak biasa mungkin layak dilakukan pada akhirnya. (Untuk lebih lanjut, lihat: Cara Menarik dan Menyarankan 30-Sesuatu. )
