Pada 31 Agustus 2018, SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) menghasilkan pengembalian tahunan sebesar 19, 47%. Berdasarkan data tertinggal 10 tahun, dana tersebut menghasilkan pengembalian tahunan rata-rata 10, 74%. Sejak awal SPDR S&P 500 ETF Trust, dana mencapai pengembalian tahunan rata-rata 9, 7%.
SPY bertujuan untuk melacak Indeks Standard & Poor's 500, yang terdiri dari 500 saham AS berkapitalisasi besar dan menengah. Saham-saham ini dipilih oleh komite berdasarkan ukuran pasar, likuiditas dan industri. S&P 500 berfungsi sebagai salah satu tolok ukur utama pasar ekuitas AS dan menunjukkan kesehatan keuangan dan stabilitas ekonomi.
SPY adalah sekeranjang aset yang terdiversifikasi dengan baik, yang mengalokasikan dananya ke berbagai sektor, seperti 26, 2% teknologi informasi, 15% perawatan kesehatan, 13, 46% keuangan, 13, 12% diskresi konsumen, 9, 72% industri, 9, 72% industri, staples konsumen 6, 69%, 6, 01 % energi, 2, 78% utilitas, 2, 61% real estat, 2, 44% material, dan 1, 97% layanan telekomunikasi.
S&P 500 ETF Trust SPDR mengalokasikan hampir semua dananya ke dalam saham biasa, yang termasuk dalam Indeks S&P 500. Kepemilikan 10 besar saat ini adalah 4, 19% Apple Incorporated (AAPL), 3, 57% Microsoft Corporation (MSFT), 3, 35% Amazon (AMZN), 1, 72% Berkshire Hathaway Incorporated - Kelas B (BRK-B), 1, 66% Facebook (FB), 1, 56% JPMorgan Chase & Company (JPM), 1, 51% Johnson & Johnson (JNJ), 1, 50% Alphabet Inc. Kelas C (GOOG), 1, 48% Exxon Mobil Corporation (XOM) dan 1, 47% Alphabet Inc. Kelas A (GOOGL).
Karakteristik
SPDR S&P 500 ETF Trust disusun sebagai kepercayaan investasi unit, yang merupakan keamanan yang dirancang untuk membeli portofolio aset tetap. SPY terdaftar di Bursa Arca Bursa New York, dan investor dapat memperdagangkan ETF ini di berbagai platform. Wali amanat SPDR S&P 500 ETF Trust adalah State Street Bank dan Trust Company, dan distributornya adalah ALPS Distributors Incorporated.
Dana tersebut memiliki rasio pengeluaran kotor 0, 0945%. Meskipun rasio ini rendah, ini bukan yang terendah di antara ETF lain yang melacak Indeks S&P 500. Rasio pengeluaran SPY hampir dua kali lipat rasio pengeluaran Vanguard S&P 500 ETF sebesar 0, 04%. Biaya ini tidak termasuk biaya broker.
Kesesuaian dan Rekomendasi
Pemulihan ekonomi AS setelah krisis keuangan 2007-2008 memungkinkan investor untuk menghasilkan pengembalian yang substansial dengan berinvestasi jangka panjang di SPY. Sejak level terendah $ 67, 10 di SPDR S&P 500 ETF Trust pada 6 Maret 2009, SPY rebound ke level tertinggi $ 293, 94 pada 20 September 2018, pengembalian 438%.
SPDR S&P 500 ETF Trust menawarkan investor cara yang efisien untuk mendiversifikasi eksposur mereka ke pasar ekuitas AS, tanpa harus berinvestasi di banyak saham. Oleh karena itu, SPY cocok untuk setiap investor yang ingin memasukkan ekuitas AS dalam portofolionya sambil hanya mengambil tingkat risiko yang moderat. Namun, karena SPDR S&P 500 ETF Trust melacak 500 saham besar dan menengah di Amerika Serikat, ia membawa banyak risiko, seperti risiko pasar, risiko negara, risiko mata uang, risiko mata uang, risiko ekonomi, dan risiko suku bunga. Investor harus mewaspadai data ekonomi dunia dan AS, yang dapat memengaruhi kinerja dana.
