Daftar Isi
- Apa itu Perincian Sektor?
- Memahami Perincian Sektor
- Sektor GICS
- Diversifikasi dan Sektor
Apa itu Perincian Sektor?
Rincian sektor adalah campuran sektor dalam dana atau portofolio, biasanya dinyatakan sebagai persentase portofolio. Penunjukan sektor dapat bervariasi tergantung pada kriteria investasi dana dan tujuan keseluruhan.
Memahami Perincian Sektor
Rincian sektor disediakan untuk analisis dana dan dapat membantu investor untuk mengamati alokasi investasi dana. Investasi sektor dapat menjadi faktor penting dalam memengaruhi investasi dalam dana. Suatu dana dapat menargetkan sektor tertentu, berusaha untuk melakukan diversifikasi antar sektor atau umumnya memiliki varian sektor yang dihasilkan dari investasi dari alam semesta yang luas. Dana sektor akan memiliki alokasi 100% untuk sektor tertentu.
Beberapa dana mungkin memiliki hambatan pada investasi sektor. Oleh karena itu analisis dana digunakan oleh manajer investasi untuk mengecualikan investasi tertentu. Ini sering terjadi dengan dana yang berfokus pada lingkungan, sosial dan tata kelola. Dana ini berusaha untuk mengecualikan sektor mikro seperti tembakau.
Perusahaan dana secara berkala menyediakan pelaporan sektor dalam materi pemasaran mereka. Perincian sektor menyediakan representasi alokasi sektor dari aset dana, seringkali secara bulanan atau triwulanan. Beberapa dana bahkan dapat melaporkan gangguan sektor setiap hari di situs web dana tersebut.
Sektor GICS
Sektor-sektor biasanya dianggap sebagai klasifikasi luas. Dalam setiap sektor, banyak sub-sektor dan industri juga dapat digambarkan lebih lanjut. Standar Klasifikasi Industri Global yang juga dikenal sebagai GICS adalah standar industri keuangan utama untuk menentukan klasifikasi sektor.
Standar Klasifikasi Industri Global dikembangkan oleh penyedia indeks MSCI dan Standard and Poor's. Hirarki dimulai dengan 11 sektor yang dapat digambarkan lebih lanjut menjadi 24 kelompok industri, 68 industri, dan 157 sub-industri. Ini mengikuti sistem pengkodean yang memberikan kode dari setiap pengelompokan ke setiap perusahaan yang diperdagangkan secara publik di pasar. Sistem pengkodean GICS terintegrasi di seluruh industri memungkinkan pelaporan terperinci dan penyaringan stok melalui teknologi keuangan.
11 sektor luas GICS yang biasa digunakan untuk pelaporan kerusakan sektor meliputi:
- EnergiBahan IndustriIndustri Discretionary KonsumenStaples KonsumenPerawatan KesehatanFinansialTeknologi InformasiTelekomunikasi LayananUtilitasReal Estate
Diversifikasi dan Sektor
Portofolio saham yang terdiversifikasi akan menyimpan saham di sebagian besar, jika tidak semua, sektor GICS. Diversifikasi lintas sektor saham membantu mengurangi risiko idiosinkratik atau tidak sistematis yang disebabkan oleh faktor-faktor yang memengaruhi industri atau perusahaan tertentu dalam suatu industri.
Indeks sektor juga dapat digunakan oleh investor yang ingin berinvestasi dalam prospek pertumbuhan satu sektor. Perusahaan investasi menawarkan dana indeks pasif yang berupaya mereplikasi masing-masing dari sebelas sektor GICS. The Vanguard Information Technology Index Fund adalah salah satu contoh reksa dana yang dikelola secara pasif yang berupaya mereplikasi kepemilikan MSCI US Investable Market Information Technology Index. Strategi ini juga tersedia untuk investor melalui dana yang diperdagangkan di bursa, ETF Teknologi Informasi Vanguard.
