DEFINISI Jadwal KE
Jadwal TO adalah pengajuan dengan Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) yang diperlukan dari pihak yang mengajukan penawaran tender berdasarkan Securities Exchange Act 1934 yang akan menghasilkan kepemilikan lebih dari 5% dari kelas sekuritas perusahaan. Pernyataan penawaran tender diatur oleh bagian 14 (d) (1) atau 13 (e) (1) dari Exchange Act.
BREAKING DOWN Jadwal TO
Penawaran tender adalah penawaran publik untuk membeli sebagian atau seluruh saham di perusahaan dari pemegang saham yang ada yang dibuat oleh perusahaan itu sendiri atau oleh pihak luar yang tertarik. Penawaran ini biasanya dibuat dengan premi pada harga saham saat ini dan memiliki batas waktu yang ditentukan. Setiap entitas yang secara prospektif akan memperoleh lebih dari 5% dari sekuritas perusahaan publik yang terdaftar harus menyerahkan Jadwal KE kepada SEC.
Ada 13 item yang harus ditangani oleh filer pada pernyataan penawaran tender. Mereka:
- Ringkasan Term SheetSubyek Informasi PerusahaanIdentitas dan Latar Belakang Pengarsipan Persyaratan Transaksi Kontak, Transaksi, Negosiasi dan Perjanjian Tujuan dari Transaksi dan Rencana atau Proposal Sumber dan Jumlah Dana atau Pertimbangan LainnyaMinat dalam Efek dari Subjek Perusahaan. InformasiExhibitsInformation Diperlukan oleh Jadwal 13E-3
Jadwalkan KE Contoh
Pada 1 Mei 2018, AbbVie Inc. memulai penawaran tender untuk membeli tunai hingga $ 7, 5 miliar dari saham biasa dengan harga per saham antara $ 99 dan $ 114. Pada tanggal itu perusahaan mengajukan Jadwal KE dengan elemen-elemen yang tercantum di atas. AbbVie menyusun penawaran tender sebagai pelelangan belanda, di mana harga terendah dalam kisaran yang memungkinkan perusahaan untuk membeli hingga $ 7, 5 miliar akan menjadi harga tender akhir. Periode penawaran tender ditetapkan sekitar satu bulan. Jadwal TO berisi semua pengungkapan yang diperlukan bagi pemegang saham untuk membuat keputusan apakah akan menjual kembali saham ke AbbVie.
