- Perusahaan: Wealth Resources GroupJob Judul: Pendiri / Perencana Keuangan BersertifikatSertifikasi: CFP®
Pengalaman
Neal Frankle adalah Certified Financial Planner ™ independen, yang berbasis di California Selatan. Dia mendirikan Wealth Resources Group pada tahun 1994 untuk menyediakan perencanaan keuangan berbasis biaya yang komprehensif secara eksklusif. Perusahaannya berspesialisasi dalam membantu klien membuat keputusan cerdas tentang uang mereka sehingga mereka dapat berhenti khawatir dan mulai menikmati hal-hal yang paling berarti bagi mereka. Dia bekerja dengan pensiunan dan pra-pensiunan, pemilik usaha kecil, karyawan bergaji tinggi, dan janda / wanita bercerai.
Karena Neal adalah Penasihat Investasi Terdaftar daripada pialang saham, ia dapat bekerja dengan kliennya di mana pun mereka tinggal. Banyak kliennya bekerja dengannya melalui telepon dan Internet meskipun mereka tinggal dalam jarak lima mil dari kantor. Sebagai Certified Financial Planner ™, ia menyediakan perencanaan keuangan yang komprehensif untuk individu dan keluarga. Dia fokus pada perencanaan pajak, tunjangan karyawan, perencanaan pensiun, perencanaan perumahan, manajemen investasi, dan asuransi.
Neal memberi kliennya kata-katanya bahwa ketika mereka bekerja dengannya, dia akan mendengarkan. Dia akan meluangkan waktu untuk mencari tahu apa tujuan sebenarnya kliennya sebenarnya dan akan menjadi mitra mereka dalam mengembangkan rencana individual untuk membantu mereka mencapai tujuan tersebut.
Neal tahu bagaimana rasanya memiliki masalah keuangan. Kedua orang tuanya meninggal ketika dia masih di sekolah menengah. Dia mengambil penyelesaian asuransi kecil untuk penasihat keuangan. Alih-alih membantunya menumbuhkannya dengan aman untuk membantunya lulus kuliah, penasihat itu malah membuat dan membakar akun. Itu mengerikan. Tetapi pengalaman ini membuat dampak yang mendalam pada Neal dan membantunya benar-benar memahami bagaimana rasanya berada dalam situasi sulit dengan sumber daya yang terbatas dan hampir tidak memiliki pemahaman finansial.
Pengalaman ini memotivasi dia untuk membantu orang lain dengan mengembangkan firma perencanaan keuangan tingkat tinggi yang menawarkan kepada klien berbagai layanan investasi dan perencanaan keuangan yang komprehensif yang disesuaikan dengan kebutuhan klien.
pendidikan
Neal menerima gelar BS dalam bidang akuntansi dari San Diego State University.
Kutipan dari Neal Frankle
“Dengan pengalaman lebih dari 30 tahun, Neal Frankle berkomitmen untuk membantu orang merencanakan peta jalan keuangan mereka, konsisten dengan nilai-nilai mereka, untuk melindungi aset mereka dan membantu mereka mencapai tujuan mereka.”
