- Perusahaan: Medicus Wealth PlanningJob Judul: Perencana KeuanganSertifikasi: CFP®, EA
Pengalaman
Kevin senang membantu klien dari semua tahap kehidupan dengan perencanaan keuangan yang baik. Kevin secara khusus menemukan celah dalam memberi nasihat kepada pemilik usaha kecil yang ingin membuat atau memperbaiki rencana pensiun perusahaan mereka yang sudah ada.
Kevin memulai kariernya di industri perencanaan keuangan dengan bekerja di salah satu perusahaan pialang diskon dan reksa dana terbesar di dunia, Fidelity Investments. Sementara di Fidelity, Kevin memegang Lisensi Seri 7 dan 63 yang memungkinkannya bekerja sebagai pedagang, menyelesaikan transaksi dalam saham, reksa dana, dan opsi. Setelah dipromosikan menjadi departemen yang fokus membantu klien dengan rencana pensiun perusahaan mereka, Kevin menemukan apa yang ia sukai, membantu pemilik usaha kecil dan karyawan mereka berhasil mempersiapkan diri untuk pensiun.
Kevin meninggalkan Fidelity untuk bekerja bersama David Luke sebagai mitra dalam Perencanaan Kekayaan Medicus. Memiliki kesempatan untuk bekerja dengan klien berdasarkan biaya saja memungkinkan Kevin untuk memberikan saran perencanaan keuangan yang objektif dan sehat yang tidak pernah dinodai oleh agenda tersembunyi.
Kevin lulus dari Universitas Utah Valley dengan gelar dalam Perencanaan Keuangan Pribadi. Program Perencanaan Keuangan Universitas Utah Valley telah diakui pada banyak kesempatan sebagai 10 Program Perencanaan Keuangan top di negara ini.
Tak lama setelah lulus dengan gelar dalam Perencanaan Keuangan Pribadi, Kevin menjadi Certified Financial Planner ™ (CFP®).
pendidikan
Kevin menerima sertifikasi Perencanaan Keuangan Pribadi dari Universitas Utah Valley.
Kutipan dari Kevin Michels
"Kevin Michels, Perencana Keuangan dengan Medicus Wealth Planning, berfokus pada penyediaan perencanaan keuangan per jam untuk klien serta perencanaan keuangan yang sedang berlangsung dan layanan manajemen investasi."
