Kemajuan teknologi dan keragaman membantu penasihat keuangan menemukan peluang pertumbuhan baru, menurut konferensi LPL Fokus 2019 tahun ini. Dari program perekrutan yang lebih inklusif hingga generasi pemimpin yang lebih baik, penasihat memiliki peluang yang lebih baik daripada sebelumnya untuk terhubung dengan prospek, menghasilkan uang dari bisnis mereka dan membantu klien mencapai tujuan mereka.
Lebih Banyak Keragaman Setara dengan Peluang Baru
Menyadari perlunya praktik bisnis yang lebih inklusif di seluruh layanan keuangan, Focus 2019 menyoroti pentingnya membawa penasihat dari berbagai latar belakang yang lebih luas dan menciptakan program akuisisi bakat yang dirancang khusus dengan mempertimbangkan keragaman. Konferensi ini juga menampilkan sesi pelarian yang bertujuan berbagi praktik terbaik untuk merekrut beragam dan menghubungkan secara otentik dengan investor Afrika-Amerika, Hispanik, LGBT, dan wanita.
"Kami memiliki peluang dan tanggung jawab untuk menjadi agen perubahan positif dalam industri kami, " kata Kathleen Zemaitis, wakil presiden senior, Keanekaragaman dan Inklusi Penasihat Keuangan LPL. “Kami berharap dapat memberdayakan penasihat kami dalam pekerjaan yang mereka lakukan, membantu lebih banyak investor mendapatkan akses ke saran keuangan objektif dari penasihat tepercaya.” Untuk lebih mendukung upaya ini, LPL memperkenalkan serangkaian alat yang dirancang untuk membantu penasihat mencapai pasar baru. Ini juga memberikan peluang jaringan bagi para penasihat dari berbagai kelompok bersama dengan anggota tim kepemimpinan LPL.
Solusi Teknologi yang Ditingkatkan Meningkatkan Hasil
Dengan PWC melaporkan bahwa kebangkitan perusahaan fintech adalah membentuk kembali industri jasa keuangan dan menempatkan hingga 22% dari manajemen aset tradisional dan bisnis manajemen kekayaan beresiko pada tahun 2020, Fokus 2019 menekankan bahwa mengadopsi solusi digital baru dapat meningkatkan komunikasi dan menawarkan jalan tambahan untuk pertumbuhan. Sebagai pembicara utama pada sesi breakout tentang generasi pemimpin, Winnie Sun, co-founder dan managing director Sun Group Wealth Partners, menyoroti potensi media sosial untuk memperluas jangkauan penasihat dan menghubungkan dengan calon klien dengan cara yang lebih langsung.
Tren generasi pemimpin ini adalah salah satu dari beberapa solusi yang terinspirasi oleh teknologi yang dipamerkan selama konferensi. Yang lain fokus pada peningkatan efisiensi dan meminimalkan waktu yang dihabiskan untuk tugas-tugas yang tidak penting. Dengan laporan LPL bahwa para penasihat menghabiskan lebih dari 40% waktunya untuk tugas-tugas administrasi, mengadopsi solusi seperti SEC dan FINRA yang sesuai dengan alat SMS dapat membebaskan waktu untuk mengejar peluang bisnis baru.
Menjelaskan bahwa jenis solusi ini dapat "mengubah cara menghabiskan waktu mereka, " Presiden dan CEO LPL Dan Arnold menekankan perlunya untuk merampingkan alur kerja penasihat melalui solusi seperti platform ClientWorks LPL. Dirancang untuk membantu penasihat membuka akun baru dengan bidang yang dibutuhkan 30% lebih sedikit, jenis solusi ini dapat secara signifikan mempersingkat jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menerima klien baru.
Monetisasi Lebih Mudah Membantu Penasihat Berhasil
Teknologi juga membantu menyederhanakan proses memperoleh praktik-praktik lain, dan menawarkan peluang pertumbuhan tambahan dalam proses tersebut. Dengan reformasi pajak dan praktik peraturan yang berfokus pada bisnis yang mengarah pada peningkatan minat dalam merger dan akuisisi dalam beberapa tahun terakhir, solusi ujung ke ujung seperti yang ditawarkan oleh LPL dapat membuatnya lebih mudah untuk bergerak di setiap tahap proses M&A termasuk penilaian dan penataan kesepakatan.
“Kami ingin dapat mengambil sebanyak mungkin pekerjaan dan kompleksitas dari pelat penasihat, sehingga mereka dapat tetap fokus pada bisnis inti mereka, ” kata Greg Cornick, wakil presiden eksekutif LPL Financial, Keuangan dan kepala Advisor Financial Solutions. Selain membantu akuisisi, LPL juga menawarkan portofolio solusi monetisasi, termasuk akses ke modal dan sumber daya untuk membantu penasihat memonetisasi bisnis mereka jika terjadi keluar yang tidak direncanakan.
Menekankan pentingnya menggabungkan solusi yang berfokus pada teknologi dengan komitmen yang meningkat terhadap keanekaragaman, Focus 2019 menekankan bagaimana para penasihat dapat memanfaatkan teknologi dan inklusi untuk menciptakan pertumbuhan bagi diri mereka sendiri dan klien mereka.
