HD Vest Financial Services adalah perusahaan broker / dealer independen yang menawarkan jasa perencanaan keuangan dan manajemen aset. Sudah ada sejak tahun 1983 dan telah tweak bisnisnya beberapa kali untuk memenuhi tuntutan saat ini. Saat ini, HD Vest Financial Services memiliki 350 karyawan dan berafiliasi dengan 4.500 penasihat keuangan yang memberi nasihat tentang aset senilai $ 37 miliar untuk individu, keluarga, dan bisnis di seluruh AS. Pada 2014, HD Vest Financial Services menempati peringkat 20 Besar untuk perusahaan pialang / dealer berdasarkan pendapatan.
Perusahaan ini tidak menawarkan saran pajak, tetapi menekankan bagaimana pajak memengaruhi keputusan keuangan Anda: membiayai rumah, pensiun, pendidikan anak Anda, perencanaan bisnis, dan banyak lagi. Premisnya adalah bahwa banyak orang / investor meninggalkan banyak uang di atas meja dengan tidak mempertimbangkan implikasi pajak dari pilihan keuangan mereka. HD Vest Financial Services mengiklankan bahwa hal itu dapat membantu memaksimalkan potensi keuntungan Anda sambil juga membantu Anda memotong pajak yang tidak perlu.
HD Vest Financial Services menggambarkan dirinya sebagai berikut:
Laporan Budaya
Glassdoor.com adalah situs web yang memungkinkan karyawan dan pekerja lepas untuk meninggalkan ulasan anonim tentang majikan mereka. Ini berharga karena budaya memainkan peran besar dalam kemampuan perusahaan untuk memaksimalkan potensinya. Jika budaya baik, pekerja menghasilkan lebih banyak. Jika buruk, maka pekerja tidak akan termotivasi. Dalam kasus Layanan Keuangan HD Vest, budaya berada di suatu tempat di tengah.
Berita baiknya adalah karyawan menyukai pemimpin mereka: 88% karyawan menyetujui CEO Roger C. Ochs, dan 76% karyawan akan merekomendasikan perusahaan kepada seorang teman, yang relatif tinggi. Berpegang teguh pada hal-hal positif, ada banyak penekanan pada pendidikan, yang sangat komprehensif.
Berita buruknya adalah HD Vest Financial Services tidak mengenali dan mempertahankan talenta sebanyak yang seharusnya, menurut ulasan di Glassdoor.com. Namun, ada pengecualian - beberapa karyawan telah bekerja di sana selama setidaknya satu dekade. Sebagian alasan karyawan pergi adalah karena kurangnya kesempatan untuk maju. Penjelasan lain adalah gaji di bawah rata-rata. Dari ini, Anda dapat menyimpulkan bahwa jika Anda mencari layanan dalam industri, maka tidak ada jaminan bahwa Anda akan menemukan talenta terbaik di perusahaan ini. Yang mengatakan, HD Vest Financial Services memang menawarkan sesuatu yang unik.
Inovasi
Analis 1040 perusahaan, yang dirancang untuk para profesional pajak yang menawarkan layanan keuangan, adalah alat penambangan eksklusif yang mengintegrasikan data pajak dari formulir 1040 untuk menghasilkan peluang layanan keuangan otomatis. Ini juga menyoroti kerentanan. Ini mengarah ke rencana pribadi, yang kemudian meningkatkan potensi retensi dan rekomendasi klien. Ini juga merupakan alat yang baik untuk analis keuangan dengan banyak klien (500-plus).
Hanya ada satu masalah kecil. Di situs web perusahaan, dikatakan bahwa 1040 Analyst dirancang untuk mengintegrasikan empat program perangkat lunak pajak teratas yang digunakan oleh para profesional pajak. Kemudian pergi ke daftar lima: Lacerte, ProSeries, UltraTax, Drake dan ATX. Ini adalah pengawasan yang sangat kecil, tetapi setiap poin penting.
Layanan yang Ditawarkan
HD Vest menawarkan Layanan Keuangan:
- Manajemen investasi, Manajemen aliran dana dan manajemen hutangPengaturan risiko keluargaPendidikan / perguruan tinggiPerencana warisan dan perkebunanRencana BisnisPerencanaan situasi khusus
Layanan Dukungan Bisnis:
- Dukungan manajemen kekayaanDukungan spesialis terampilDukungan operasionalMembangun tim yang suksesDukungan pemasaran Media sosial
Garis bawah
Secara keseluruhan, Layanan Keuangan HD Vest menawarkan layanan unik yang harus dipertimbangkan oleh siapa pun yang ingin meminimalkan kewajiban pajak terkait keputusan keuangan. Positif lebih penting daripada yang negatif, dan kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam ujian waktu, termasuk krisis keuangan, mungkin yang positif terbesar.
