- Perusahaan: Revere Asset ManagementJob Title: President & CIOCertifications: CFA®
Pengalaman
Daniel Stewart adalah Presiden & CIO Revere Asset Management dan telah menyediakan layanan keuangan dan manajemen portofolio selama lebih dari dua puluh tahun. Revere Asset adalah RIA Berbasis Biaya yang Selalu Bertindak sebagai Fidusia untuk Kepentingan Terbaik Kliennya. Sebelum bergabung dengan Revere Asset Management, Dan menyarankan portofolio investasi melebihi $ 200 juta. Dia juga berpengalaman dalam perencanaan komprehensif termasuk perencanaan perusahaan, individu, dan perkebunan.
Dan bergabung dengan tim NorAm Capital pada 2010 untuk menciptakan dan mengelola perusahaan Private Wealth Management mereka. Ini akhirnya membuat Dan membeli bisnis dan menamainya Revere Asset Management. Dia lulus dari The University of Texas di San Antonio dengan konsentrasi di bidang Keuangan dan Akuntansi. Dan telah lulus ujian CPA pada upaya pertama dan kemudian mendapatkan Piagam CFA® (Chartered Financial Analyst).
Penafian: Tidak ada informasi yang disajikan merupakan rekomendasi oleh Revere Asset Management, untuk membeli, menjual, atau menyimpan keamanan, produk keuangan atau instrumen apa pun yang dibahas di dalamnya atau untuk terlibat dalam strategi investasi spesifik apa pun. Konten tidak ada, juga tidak boleh ditafsirkan sebagai, penawaran, atau permintaan penawaran, untuk membeli, menjual, atau memegang sekuritas apa pun oleh Revere Asset Management. Revere Asset Management tidak menawarkan atau memberikan pendapat apa pun mengenai sifat, potensi, nilai, kesesuaian atau keuntungan dari setiap investasi atau strategi investasi tertentu, dan Anda bertanggung jawab penuh atas setiap keputusan investasi yang Anda buat. Keputusan semacam itu harus semata-mata didasarkan pada evaluasi Anda terhadap keadaan keuangan Anda, tujuan investasi, toleransi risiko, dan kebutuhan likuiditas.
pendidikan
Dan memegang Chartered Financial Analyst (CFA®) dan BBA di bidang Akuntansi.
Kutipan dari Dan Stewart
“Dengan pengalaman 24 tahun di industri jasa keuangan, Daniel Stewart membantu kliennya mencapai tujuan investasi mereka dengan menyediakan layanan penelitian dan penasehat yang dapat ditindaklanjuti dan tidak bias.”
