Dalam beberapa bulan pertama 2016, pasar saham mengingatkan investor tentang sifatnya yang tidak dapat diprediksi, terutama karena mencerna berita ekonomi buruk yang datang dari Cina, Eropa dan pasar minyak. Ketika kemungkinan tingkat suku bunga yang lebih tinggi diperhitungkan, investor datang untuk mengharapkan perjalanan kasar di pasar saham. Inilah sebabnya mengapa sekarang mungkin saatnya untuk menjadi defensif dengan strategi portofolio Anda.
Dengan menambahkan elemen investasi defensif ke strategi Anda, Anda memberikan portofolio Anda dengan bantal yang dapat melunakkan volatilitas dan mengurangi risiko downside. Dengan melakukan itu, hal itu juga dapat mengurangi potensi kenaikan selama reli pasar, tetapi saham defensif masih dapat menangkap sebagian besar keuntungan. Bagi kebanyakan investor, cara terbaik untuk menerapkan strategi investasi defensif adalah melalui dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) yang menawarkan diversifikasi dengan biaya yang sangat rendah. Dalam lingkungan investasi bulan Maret 2016, empat ETF defensif berikut mungkin bernilai saat Anda.
ETF Perawatan Kesehatan Vanguard
Industri perawatan kesehatan adalah sektor ideal segala cuaca yang bekerja dengan baik terlepas dari kondisi ekonomi, dan ETF Vanguard Health Care (NYSEARCA: VHT) menawarkan cara hebat untuk mendapatkan paparan ke sektor ini. Dana ini dirancang untuk melacak kinerja MSCI AS. Investable Market Index (IMI) Perawatan Kesehatan 25/50. Indeks ini terdiri dari perusahaan besar, menengah dan kecil dari berbagai bidang industri. Di antara kepemilikan teratasnya adalah raksasa industri seperti Johnson & Johnson (NYSE: JNJ), Pfizer Inc. (NYSE: PFE), Merck & Co. Inc. (NYSE: MRK) dan Amgen Inc. (NASDAQ: AMGN). Pada 1 Maret 2016, dana tersebut memiliki $ 6 miliar dalam aset yang dikelola (AUM). Ini telah mengembalikan 11, 10% mengesankan sejak didirikan pada tahun 2004. Selama 10 tahun terakhir, dana tersebut telah kembali 20, 36%, dan selama lima tahun terakhir, 24, 24%. Rasio biaya 0, 07% termasuk yang terendah untuk kategorinya.
Saham Daya Saham Preferensi Saham ETF
Dengan hasil dividen 6%, PowerShares Preferred Stock ETF (NYSEARCA: PGX) telah terbukti menjadi alternatif yang sangat baik bagi pencari hasil. Karena portofolionya utamanya diinvestasikan dalam saham-saham pilihan, ia tidak memiliki tingkat risiko yang sama dengan saham biasa di pasar yang bergejolak. Dana ini dibangun untuk melacak Indeks Preferensi Efek Tetap Tingkat Bunga BofA Merrill Lynch. Pada 1 Maret 2016, dana tersebut memiliki $ 3, 72 miliar di AUM, sebagian besar diinvestasikan di AS. saham pilihan. Tetapi juga memegang porsi yang lebih kecil dari surat berharga yang diterbitkan asing dalam bentuk American Depositary Receipts (ADRs). Dana tersebut telah kembali 7, 55% selama tiga tahun terakhir dan memiliki pengembalian satu tahun 6, 45%, keduanya jauh melebihi indeks. Rasio pengeluarannya adalah 0, 50%.
Staples Konsumen Pilih Sektor SPDR
Pada awal 2016, Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (NYSEARCA: XLP) telah mengalami lonjakan aset sehingga totalnya pada 1 Maret 2016, menjadi $ 9, 34 miliar. Staples konsumen memiliki permintaan tidak elastis dan properti defensif lainnya yang memungkinkan mereka berkinerja baik dalam siklus turun. Dana ini melacak Indeks Sektor Pilih Konsumen Staples, yang terdiri dari 40 perusahaan besar dari segmen makanan, minuman dan produk-produk rumah tangga dari sektor ini. Lima kepemilikan teratasnya meliputi 40% dari portofolio dan termasuk Procter & Gamble Co. (NYSE: PG), Coca-Cola Company (NYSE: KO), Philip Morris International Inc. (NYSE: PM) dan CVS Health Corp (NYSE:: CVS). Hasil dividen dana adalah 2, 40%. Pada 31 Januari 2016, dana tersebut memiliki pengembalian 10 tahun 10, 94%, pengembalian lima tahun 15, 04% dan pengembalian tiga tahun 14, 14%. Rasio biaya 0, 014% sangat rendah untuk kategori tersebut.
PowerShares S&P 500 Dividen Tinggi Volatilitas Rendah
Pada 2015, PowerShares S&P 500 Dividen Tinggi Volatilitas Rendah (NYSEARCA: SPHD) menambahkan “Volatilitas Rendah” pada namanya untuk menekankan kemampuannya yang telah terbukti mengungguli pasar yang lebih luas selama periode volatilitas. Dana ini dirancang untuk melacak harga dan hasil S&P 500 Volatilitas Rendah Dividen Tinggi Indeks, yang terdiri dari 50 saham yang secara historis memiliki hasil dividen tinggi dan volatilitas rendah. Pada 2 Maret 2016, dana tersebut memiliki lebih dari $ 811 juta aset yang diinvestasikan di berbagai sektor termasuk utilitas, industri dan real estat, dengan alokasi terbesar untuk kebutuhan pokok dan utilitas konsumen. Hasil SEC 30 hari adalah 4, 04%. Dana tersebut, yang diluncurkan pada Oktober 2012, telah mengembalikan 14, 06% selama tiga tahun terakhir. Pengembalian satu tahun adalah 9, 21%, dan tahun hingga saat ini di 2016, telah mengembalikan 5, 26%. Ini memiliki rasio biaya 0, 30%.
