Pada tahun 2050, satu dari enam orang di dunia akan berusia di atas 65 (16%), naik dari satu dalam 11 pada 2019 (9%), menurut PBB. Populasi yang menua di banyak negara maju bahkan mendorong para menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara-negara G-20 (G-20) awal bulan ini untuk mengatasi masalah ini selama pertemuan di Jepang, yang merupakan negara dengan populasi penuaan tercepat di dunia..
Pasar yang besar dan terus berkembang ini memberikan banyak peluang bagi perusahaan yang diposisikan dalam perawatan kesehatan, farmasi, fasilitas hidup senior, dan sektor-sektor lain yang berkontribusi pada peningkatan jangka hidup dan peningkatan kualitas hidup di usia lanjut. "Penuaan, tanpa keraguan, salah satu yang terkuat, salah satu yang paling tidak siklus, salah satu tren paling permanen di pasar, " kata Vafa Ahmadi, kepala manajemen ekuitas tematis di CPR Asset Management, per CNBC. Ahmadi menambahkan bahwa pengeluaran konsumen untuk orang dewasa lanjut usia akan mencapai $ 15 triliun pada tahun 2020.
Mereka yang ingin mendapatkan eksposur ke ekonomi umur panjang harus mempertimbangkan ketiga dana yang diperdagangkan di bursa ini (ETF) yang menjadi zona bagi perusahaan-perusahaan yang siap mengambil manfaat dari populasi yang menua. Mari kita perhatikan dengan cermat metrik masing-masing dana dan bagaimana pedagang dapat memainkannya menggunakan analisis teknis.
ETF Perawatan Jangka Panjang (OLD)
Diluncurkan pada Juni 2016, Long-Term Care ETF (OLD) bertujuan untuk melacak kinerja Indeks Perawatan Jangka Panjang Solaktif. Benchmark terdiri dari perusahaan yang berfokus pada perumahan senior, layanan keperawatan, rumah sakit untuk orang tua, dan biotek untuk penyakit yang berkaitan dengan usia, serta perusahaan yang menyediakan fasilitas tersebut. Dua kepemilikan teratas dana tersebut - Welltower Inc. (WELL) dan Ventas, Inc. (VTR), keduanya trust investasi real estat (REIT) yang berspesialisasi dalam kehidupan senior - memiliki bobot kumulatif 33, 75%. Pedagang mungkin menemukan cara terbaik untuk menggunakan limit order mengingat rata-rata spread 0, 31% ETF dan omset harian sekitar 5.500 saham. Pada 24 Juni 2019, OLD memiliki aset dalam pengelolaan (AUM) sebesar $ 16, 70 juta, menawarkan hasil dividen 1, 99%, dan naik hampir 16% dari tahun ke tahun (YTD). Biaya manajemen 0, 35% dana itu berada di sekitar rata-rata kategori 0, 32%.
Harga saham OLD menembus di atas kisaran perdagangan empat bulan pada awal Juni dan sejak itu terus lebih tinggi. Indeks kekuatan relatif (RSI) memberikan pembacaan tinggi di atas 60 yang menunjukkan kondisi overbought jangka pendek. Pedagang harus melihat untuk masuk pada pullback ke $ 28, 50, di mana harga menemukan dukungan dari kisaran Februari hingga Mei dan naik 50-hari simple moving average (SMA). Pikirkan tentang menetapkan target laba dengan mengukur jarak kaki Januari lebih tinggi dan menambahkannya ke titik breakout ($ 3, 72 + $ 28, 50 = target laba $ 32, 22). Posisikan berhenti di bawah rendah bulan ini di $ 27, 52 untuk melindungi modal perdagangan.
Global X Longevity Thematic ETF (LNGR)
Dengan aset bersih sebesar $ 16, 09 juta, Global X Longevity Thematic ETF (LNGR) memberi para pedagang opsi lain untuk mendapatkan eksposur ke segmen ekonomi yang menguntungkan ini. Dana ini berupaya menawarkan pengembalian investasi serupa ke Indeks Tematik Umur Panjang Indxx Global - tolok ukur yang terdiri dari perusahaan-perusahaan dari negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Denmark, yang memiliki tujuan bisnis utama untuk meningkatkan dan memperpanjang umur warga senior. LNGR mengambil taruhan besar untuk perawatan kesehatan, dengan ETF mengalokasikan hampir 90% dari portofolionya untuk sektor ini. Dana ini membebankan biaya manajemen 0, 50%, mengeluarkan hasil dividen 0, 63%, dan diperdagangkan naik 12, 81% pada tahun tersebut pada 24 Juni 2019.
Seperti LAMA, lembu jantan umur panjang menumpuk di LNGR pada bulan Januari tetapi hilang selama empat bulan ke depan. Mereka telah kembali bulan ini, mendorong harga dana menuju tertinggi 52-minggu di $ 22, 56 yang ditetapkan pada 1 Oktober 2018. Perpotongan bullish baru-baru ini dari garis konvergensi divergensi rata-rata bergerak (MACD) di atas garis sinyal menegaskan momentum kenaikan ETF. Mereka yang ingin membeli dana harus mencari titik masuk di $ 21 - sebuah area yang mendapat dukungan harga dari garis horizontal 12 bulan. Pertimbangkan untuk memesan keuntungan di level tertinggi 52-minggu dan berhenti di bawah SMA 200-hari.
Indeks Apresiasi Dividen Vanguard Dana Saham ETF (VIG)
Indeks Apresiasi Dividen Vanguard Fund Dana ETF (VIG) berupaya memberikan hasil investasi yang serupa dengan Indeks Pilih Achievers Dividen Nasdaq AS. Dana berinvestasi di perusahaan-perusahaan AS yang telah meningkatkan dividen tahunan mereka selama 10 tahun atau lebih berturut-turut - sebuah karakteristik yang sangat bernilai bagi para pensiunan ketika mereka berusaha untuk meningkatkan pendapatan. VIG, yang mengenakan biaya manajemen 0, 06% yang dapat diabaikan, miring ke arah sektor industri yang stabil, sehingga memberikan alokasi 24, 39%. Ini juga membutuhkan taruhan yang cukup besar pada teknologi dan siklus konsumen dengan bobot masing-masing 16, 61% dan 16, 23%. ETF memiliki 185 saham, membantu mendiversifikasi risiko di seluruh keranjangnya - fitur lain yang dicari oleh pensiunan. Sebuah spread rata-rata tipis 0, 02% dan likuiditas volume dolar dalam hampir $ 100 juta membuat ETF ini cocok untuk semua gaya perdagangan. Pada 24 Juni 2019, VIG memiliki basis aset besar-besaran $ 41, 21 miliar, menghasilkan 1, 98%, dan memperoleh keuntungan YTD 18, 29% yang mengesankan.
Saham VIG telah cenderung terus meningkat secara konsisten selama enam bulan pertama tahun 2019, terlepas dari mundurnya 5% pada bulan Mei. Kaki dana terbaru yang lebih tinggi dimulai pada awal Juni, dengan pencetakan tinggi 52-minggu baru pada hari Jumat, 21 Juni, pada $ 116, 36. Angka RSI tepat di bawah 70 meningkatkan kemungkinan konsolidasi sebelum ETF mencoba langkah selanjutnya yang lebih tinggi. Pedagang harus melihat untuk masuk pada retracements ke $ 113, 50, di mana ayunan April sekarang memberikan dukungan penting. Pertimbangkan untuk menggunakan moving average periode yang lebih cepat, seperti 15 hari, sebagai trailing stop untuk membiarkan keuntungan berjalan. Kelola risiko penurunan dengan menempatkan penghentian awal di bawah SMA 50-hari.
StockCharts.com
