Stok utilitas adalah semacam tas campuran pada tahun 2018. Perusahaan yang menawarkan produk dan layanan yang berkaitan dengan air, listrik, gas, dan infrastruktur lainnya berhasil mengungguli banyak sektor lainnya. Namun, kerugian yang luas di seluruh pasar di bagian terakhir tahun ini menyamakan kedudukan. Namun, investor beralih ke saham utilitas, mungkin sebagian besar karena mereka dianggap stabil, layanan yang diperlukan bahkan di saat terjadi gejolak ekonomi yang lebih besar.
Untuk investor yang tertarik untuk mengambil bagian dalam sektor utilitas, dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) menyediakan cara untuk mendapatkan paparan luas ke berbagai nama sekaligus dan dengan biaya yang relatif rendah. Terlepas dari volatilitas pasar tahun lalu, ETF di semua sektor dan bidang fokus menghasilkan hampir $ 300 miliar arus masuk bersih, menandakan minat investor yang kuat. Di bawah ini, kita akan melihat beberapa hal penting dari subkategori ETF yang berfokus pada nama dan strategi utilitas. Ini adalah beberapa utilitas ETF berkinerja terbaik untuk 2018. Kami akan membandingkannya dengan Indeks Utilitas S&P 500 sebagai patokan, pengembalian ETF rata-rata di sektor ini menjadi 1, 3%.
1. Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI)
Pengembalian untuk 2018: + 7, 6%
2. Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RYU)
Pengembalian untuk 2018: + 7, 4%
3. Reaves Utilities ETF (UTES)
Pengembalian untuk 2018: + 6, 5%
4. John Hancock Multi-Factor Utilities ETF (JHMU)
Pengembalian untuk 2018: + 6, 3%
5. First Trust Utilities, AlphaDEX Fund (FXU)
Pengembalian untuk 2018: + 5, 7%
Invesco DWA Utilities Momentum ETF
Utilitas berperforma tinggi ETF pada 2018 naik lebih dari 7, 6% sepanjang tahun. DWA Utilities Momentum ETF, oleh penerbit populer Invesco, berdiri terpisah dari dana utilitas lain karena menghasilkan potensi kepemilikan saham melalui proses penyaringan berbasis kuant. Dana tersebut menggunakan lini produk Intellidex untuk membuat keputusan ini, yang pada gilirannya sedikit meningkatkan rasio pengeluaran dana. Namun, jika PUI mampu mengungguli pesaingnya di ruang utilitas ETF, itu mungkin sepadan dengan biaya tambahan.
PUI diluncurkan pada Oktober 2005 dan memiliki rasio biaya yang relatif tinggi 0, 60%. Sampai tulisan ini dibuat, ia memiliki 31 kepemilikan.
ETF Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities
Hadir kedua dalam daftar 2018 ETF utilitas berkinerja tinggi adalah produk lain dari Invesco. Dana S&P 500 Equal Weight Utilities menawarkan paparan luas untuk nama-nama dalam Indeks Utilitas S&P 500. Pada 2018, ia mengembalikan sekitar 7, 4% untuk tahun itu. Perusahaan-perusahaan dalam keranjang RYU menjalankan keseluruhan dari layanan telekomunikasi ke layanan gas, listrik, dan air, jaringan kabel serat optik dan banyak lagi. Satu hal yang membedakan RYU dari para pesaingnya adalah strategi dengan bobot yang sama, yang memastikan bahwa semua nama komponen menerima alokasi yang kira-kira sama. Ini memberikan strategi yang seimbang yang cenderung mencerminkan kinerja sektor utilitas secara keseluruhan dengan cara yang tidak dilakukan ETF utilitas lain.
RYU diluncurkan pada November 2006 dan memiliki rasio pengeluaran 0, 40%. Pada tulisan ini, ia memegang 29 saham, masing-masing dengan bobot relatif sekitar 3, 5% -3, 7%.
Reaves Utilities ETF
ETF Reaves Utilities, yang naik sekitar 6, 5% sepanjang 2018, unik di antara banyak saingannya dalam daftar ini karena ETF adalah dana yang dikelola secara aktif. UTES berfokus secara eksklusif pada saham-saham utilitas yang terdaftar di AS. Karena ini adalah produk paparan aktif, manajer UTES menilai pemilihan dan berat nama berdasarkan berbagai metrik. Ini termasuk pertumbuhan pendapatan historis, volatilitas harga saham, struktur modal dan banyak lagi. Untuk pelanggan potensial, trade-off yang melekat dalam pendekatan aktif adalah rasio pengeluaran yang secara signifikan lebih tinggi dari hampir setiap ETF spesifik sektor lainnya, termasuk dana yang luas dan berbobot kapitalisasi pasar.
UTES diluncurkan pada September 2015 dan memiliki rasio biaya tinggi 0, 95%. Ini adalah dana kecil, dengan hanya $ 13, 4 juta aset yang dikelola. Pada tulisan ini, UTES memegang 24 nama, dengan fokus khusus pada Nextera Energy Inc. (NEE), yang berbobot hampir 16%.
John Hancock Multi-Factor Utilities, ETF
Mendapatkan lebih dari 6, 3% pada tahun 2018 adalah John Hancock Multi-Factor Utilities ETF (JHMU). JHMU berfokus pada saham besar dan menengah dari pasar AS. Seperti yang disarankan oleh nama dana itu, ia menawarkan paparan multi-faktor. Kumpulan saham yang menarik JHMU termasuk 1.000 saham AS terbesar, yang berarti bahwa topi kecil pada dasarnya dihilangkan dari pertimbangan. JHMU pada umumnya berbobot kapitalisasi pasar, meskipun ia juga mempertimbangkan nilai dan profitabilitas saat ia mengubah kepemilikannya. JHMU juga sangat berfokus pada utilitas listrik dan perusahaan terkait, dengan di bawah 10% kepemilikannya difokuskan pada perusahaan gas alam dan air.
JHMU didirikan pada bulan Maret 2016 dan memiliki rasio biaya rata-rata 0, 50%.
Dana Kepercayaan Utilitas Pertama AlphaDEX
Melengkapi lima utilitas utama ETF untuk 2018 adalah Dana Perwalian Utilitas Pertama AlphaDEX. FXU menghasilkan pengembalian sekitar 5, 7% untuk tahun ini, sehingga mendapat tempat di daftar berkinerja terbaik kami. Mirip dengan PUI, FXU menggunakan strategi berbasis kuant untuk memilih saham potensial dari indeks Russell 1000 yang lebih besar. Dana ini berfokus terutama pada perusahaan-perusahaan utilitas yang berbasis di AS, dengan kecenderungan ke arah nama tengah dan besar. FXU juga dibentuk untuk memfasilitasi hasil dividen yang kuat. Karena itu, ia hadir dengan rasio pengeluaran yang lebih tinggi daripada banyak pesaingnya.
FXU diluncurkan pada Mei 2007 dan memiliki rasio biaya yang relatif tinggi 0, 63%. Pada tulisan ini, ia memegang 35 saham dengan preferensi yang kuat untuk perusahaan yang berbasis di AS.
