Brasil telah menarik perhatian investor selama beberapa tahun. Ini adalah ekonomi pasar yang sedang tumbuh, dan sebagai negara BRIC (Brasil, Rusia, India, dan China), negara ini telah menghasilkan hasil yang luar biasa bagi para investor yang bersedia mengambil risiko tambahan. Namun, pasar negara berkembang secara keseluruhan membawa risiko ekstra karena ekonomi mereka tumbuh tetapi dapat menjadi tidak stabil.
Salah satu cara terbaik untuk mendapatkan paparan ke Brasil adalah melalui dana yang diperdagangkan di bursa (ETF). Karena dana ini berinvestasi dalam berbagai saham, Anda memiliki perlindungan lebih dari yang Anda lakukan jika membeli satu saham.
ETF Brasil menghasilkan pengembalian yang baik sepanjang 2017, tetapi telah tersandung pada 2018. Meskipun demikian, jangka panjang, ETF dapat mewakili investasi yang baik, asalkan investor memilih dengan bijaksana. Kami telah membuat daftar empat teratas berdasarkan total aset dan rekam jejak di luar 2018. Data untuk dana tersebut akurat pada 9 Oktober 2018.
1. Vektor VanEck Brazil Small-Cap ETF (BRF)
- Rata-rata Volume: 42.913 Aktiva Bersih: $ 72, 19 juta Hasil Tahunan: 6.26% 2017 Imbalan YTD: 54.56% 2018 Imbalan YTD: -27.42% Rasio Biaya: 0.60% Tanggal Mulai: 12 Mei 2009Harga: $ 19.69
BRF berfokus pada saham kecil di Brasil. Ia menggunakan MVIS Brazil Small-Cap Index sebagai patokannya, menginvestasikan minimal 80% dari asetnya di sekuritas dari indeks itu. Ini mungkin berinvestasi dalam saham topi mikro. Ini berarti Anda harus bersedia mengambil risiko lebih besar. Tentu saja, itu juga berarti Anda bisa mendapatkan pengembalian yang lebih tinggi.
Pengembalian tahun-ke-tahun pada ETF ini bermasalah, tetapi hasil jangka panjangnya solid. Dana dan Indeks menghitung perusahaan mana pun sebagai orang Brasil yang menerima setidaknya 50% dari pendapatannya di Brasil atau memiliki 50% dari asetnya di Brasil. Pada 2017, IMF melaporkan pengembalian 54, 56%. Sejauh ini, pada tahun 2018, turun lebih dari 27%.
2. iShares MSCI Brazil Small-Cap (EWZS)
- Rata-rata Volume: 51.090 Aktiva Bersih: $ 49, 32 juta Hasil Tahunan: 5, 89% 2017 Imbal Hasil YTD: 54, 26% 2018 Imbal Hasil YTD: -25, 11% Rasio Beban: 0, 62% Tanggal Mulai: 28 September 2010Harga: $ 13, 92
EWZS berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang berada di bawah 14% dari pasar Brasil, berdasarkan kapitalisasi. ETF ini untuk investor yang suka topi kecil. EWZS menggunakan MSCI Brazil Small Cap Index sebagai patokannya. Dana tidak terungkit. Meskipun berinvestasi setidaknya 90% dari aset dalam sekuritas dari Indeks yang mendasarinya, ia juga berinvestasi dalam sekuritas di luar Indeks.
3. ProShares Ultra MSCI Brazil Capped (UBR)
- Rata-rata Volume: 3, 784 Aktiva Bersih: $ 8, 37 juta Hasil Tahunan: N / A2017 YTD Pengembalian: 35, 36% 2018 YTD Pengembalian: -35, 79% Rasio Biaya: 0, 95% Tanggal Mulai: 27 April 2010Harga: $ 65, 98
UBR adalah ETF leverage. Dana ini mencari dua kali pengembalian Indeks MSCI Brasil 25/50. Sebagai dana pengungkit, UBR menggunakan instrumen pengungkit yang berarti dapat meminjam uang untuk membeli sekuritas. Pendekatan ini menambah beberapa risiko tambahan bagi investor.
Holdings in the Fund terutama mencakup kontrak swap iShares MSCI Brazil. Pada tahun 2017 dana ini kembali 35, 36%, tetapi telah terpukul keras pada tahun 2018, menggarisbawahi risiko berinvestasi dalam dana leverage.
4. Direxion Daily Brazil Bull 3X ETF (BRZU)
- Rata-rata Volume: 3, 229, 361 Aktiva Bersih: $ 319, 38 juta Hasil Perolehan: 2, 18% 2017 Imbal Hasil YTD: 30, 81% Imbal Hasil YTD: -53, 29% Rasio Biaya: 1, 13% Tanggal Mulai: 10 April 2013Harga: $ 29, 62
BRZU juga merupakan ETF leverage. Dibutuhkan posisi leveraged yang lebih agresif, berusaha menghasilkan tiga kali kembalinya Indeks MSCI Brazil 25/50. Indeks MSCI Brazil 25/50 berfokus pada saham-saham berkapitalisasi besar dan menengah. BRZU berinvestasi dalam iShares MSCI BRAZIL Capped ETF (EWZ). Kepemilikannya juga mencakup kontrak swap ETF iShares MSCI Brazil Capped serta instrumen tunai. Setelah tahun 2017 yang kuat, ETF telah terpukul keras pada tahun 2018.
Garis bawah
Brasil menawarkan banyak peluang untuk mencapai pengembalian di atas rata-rata. Sebagai negara berkembang pasar BRIC, ini adalah salah satu ekonomi kategori yang lebih maju. Pada 2017, saham-saham kecil di negara itu naik dengan kuat - tetapi 2018 jauh lebih kasar. ProShares dan Direxion juga menawarkan dua opsi untuk investor bullish yang ingin mengambil posisi leverage yang lebih dalam pada saham teratas negara secara keseluruhan.
Investasi ini disertai dengan risiko tambahan, tercermin dalam kerugian 2018. Dengan demikian, investor harus memantau perkembangan pasar dan memastikan investasi tetap sejalan dengan toleransi risiko mereka.
