Leveraged exchange traded fund (ETF) menggunakan pasar berjangka untuk memperbesar pengembalian indeks tertentu. Leveraged exchange traded funds (ETFs) meningkatkan atau menggandakan tiga kali lipat pengembalian harian indeks, atau mengembalikan kebalikan dari indeks.
ETF pertama, State Street SPDR Standard & Poor's 500 ETF, diluncurkan pada tahun 1993. Sejak itu, industri ini berkembang pesat dengan ETF menyumbang lebih dari $ 4 triliun aset. ETF leverage pertama tidak muncul sampai 2006. Meskipun produk ini hanya menempati ruang kecil di seluruh alam semesta ETF, popularitas mereka telah meningkat karena kemungkinan pengembalian yang lebih tinggi dalam periode waktu yang sangat singkat (asalkan tren tetap menguntungkan). Pada tahun 2019, ProShares dan Direxion memimpin ruang ETF leveraged. Mayoritas produk paling populer berasal dari emiten ini.
Lebih cocok untuk peluang perdagangan jangka pendek, leveraged ETFs biasanya tidak membuat strategi investasi jangka panjang yang tepat karena struktur biaya mahal yang datang dengan tingkat perdagangan yang tinggi yang diperlukan untuk mempertahankan posisi dana. Banyak ETF leverage populer memiliki rasio biaya 0, 95%.
Leveraged ETFs bisa sangat fluktuatif dan risiko kerugian utama dengan dana ini signifikan. Terlepas dari itu, sepuluh besar ETF leverage yang paling diperdagangkan semua memperdagangkan jutaan saham setiap hari.
1. VelocityShares 3x Minyak Mentah Terbalik ETN ETF
Leveraged Factor: 3x
Indeks Benchmark: Minyak Mentah S&P GSCI®
VelocityShares 3x Minyak Mentah Terbalik ETN ETF (DWT) berupaya meniru, setelah dikurangi biaya, tiga kali kebalikan dari Indeks Minyak Mentah S&P GSCI® ER.
Ketidakstabilan di pasar minyak global menyebabkan lonjakan harga minyak dan meningkatnya minat dalam ETF leverage untuk peluang perdagangan jangka pendek. Namun, pada Desember 2019, total pengembalian satu bulan turun -3, 28%, total pengembalian tiga bulan turun -28, 59% dan tahun ini (3 Desember 2019), total pengembalian turun -70, 39% untuk ETF ini.
ETF ini memperdagangkan sekitar 25 juta saham setiap hari.
2. Direxion, Penambang Emas Harian, Beruang 3x Saham ETF
Leveraged Factor: 3x
Indeks Benchmark: Penambang Emas NYSEARCA
Direxion Daily Gold Miners Bear 3x Saham ETF (DUST) berupaya mengembalikan tiga kali lipat kebalikan dari kinerja harian NYSEARCA Gold Miners Index.
Emas memiliki banyak sifat fisik yang membuatnya diinginkan (daya tahan, kelenturan, menghantarkan panas, dan listrik), selain digunakan secara industri, dalam perhiasan dan sebagai mata uang. Untuk alasan ini, ini adalah salah satu logam mulia paling populer untuk tujuan investasi, yang membuat ETF ini diminati oleh para pedagang. Perak Pada bulan November 2019, diperdagangkan dengan volume rata-rata 18, 7 juta saham per hari.
ETF ini memperdagangkan sekitar 17 juta saham per hari.
3. ProShares UltraPro QQQ ETF
Leveraged Factor: 3x
Indeks Benchmark: NASDAQ-100
The ProShares UltraPro Short QQQ ETF (TQQQ) menawarkan leverage tiga kali sehari panjang untuk Indeks NASDAQ-100. ETF ini menggunakan indeks pasar yang dimodifikasi, mencari untuk menargetkan sekuritas yang diperdagangkan NASDAQ terbesar, tetapi juga tidak termasuk saham keuangan. Karena NASDAQ 100 didominasi oleh perusahaan teknologi, kinerja ETF ini sebagian besar ditentukan oleh kinerja industri teknologi.
ETF ini memperdagangkan sekitar 15 juta saham setiap hari.
4. ProShares Ultra VIX Jangka Pendek Berjangka ETF
Leveraged Factor: 1, 5x
Indeks Benchmark: S&P 500
ETSh ProShares Ultra VIX Futures Jangka Pendek (UVXY) menyediakan satu-setengah kali pengungkit eksposur untuk indeks yang terdiri dari posisi berjangka VIX bulan pertama dan kedua dengan rata-rata jatuh tempo tertimbang satu bulan. ETF ini dirancang untuk memanfaatkan volatilitas S&P 500. Ia memiliki rasio biaya tinggi 1, 65% tetapi diperdagangkan volume tinggi setiap hari dan memiliki $ 605, 35 juta aset dalam pengelolaan (AUM).
ETF ini memperdagangkan sekitar 14 juta saham setiap hari.
5. ProShares UltraPro Short QQQ ETF
Leveraged Factor: 3x
Indeks Benchmark: NASDAQ-100
ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ) menyediakan paparan terbalik tiga kali terhadap indeks pasar-cap-weighted yang dimodifikasi dari 100 masalah non-keuangan terbesar yang terdaftar di NASDAQ. Seperti ProShares UltraPro QQQ, kinerja ETF ini sebagian besar ditentukan oleh kinerja industri teknologi yang mendominasi indeks NASDAQ-100.
ETF ini memperdagangkan sekitar 13 juta saham setiap hari.
6. Direxion Daily Gold Miners Bull 3x Saham ETF
Leveraged Factor: 3x
Indeks Benchmark: Penambang Emas NYSE Arca
Direxion Daily Gold Miners Bull 3x Saham ETF (NUGT) memberikan tiga kali peningkatan leverage pada indeks pasar-cap-tertimbang dari perusahaan pertambangan emas dan perak global. DUST (posisi nomor tiga dalam daftar ini) dan NUGT sejauh ini merupakan dua ETF emas yang paling banyak diperdagangkan.
ETF ini memperdagangkan sekitar 10 juta saham setiap hari.
7. Direxion Daily S&P 500 Bear 3x Saham ETF
Leveraged Factor: 3x
Indeks Benchmark: S&P 500
Direxion Daily S&P 500 Bear 3x Saham ETF (SPXS) berupaya memberikan paparan terbalik tiga kali terhadap indeks tertimbang kapitalisasi pasar dari 500 perusahaan AS terbesar dan paling likuid. ETF ini adalah taruhan agresif melawan S&P 500.
ETF ini memperdagangkan sekitar 6 juta saham setiap hari.
8. Indeks Harian Penambang Emas Junior Junior Membawa 3x Saham ETF
Leveraged Factor: 3x
Indeks Benchmark: Vektor Pasar Penambang Emas Junior
Indeks Penambang Emas Junior Direxion Harian, Beruang 3x Saham (JDST) ETF memberikan paparan harian -3x ke indeks perusahaan pertambangan emas dan perak junior dari pasar maju dan berkembang. Secara keseluruhan, perusahaan-perusahaan ini cenderung tidak stabil.
ETF ini memperdagangkan sekitar 6 juta saham setiap hari.
9. ProShares Ultra Short S&P 500 ETF
Leveraged Factor: 2x
Indeks Benchmark: S&P 500
ProShares Ultra Short S&P 500 (SDS) ETF memberikan dua kali kebalikan paparan indeks tertimbang kapitalisasi pasar dari 500 perusahaan AS yang besar dan menengah yang dipilih oleh Komite S&P. Pada 2019, ETF ini menyediakan likuiditas tinggi yang merupakan skenario terbaik untuk dana yang diarahkan.
ETF ini memperdagangkan sekitar 6 juta saham setiap hari.
10. ProShares UltraPro Short S&P 500 ETF
Leveraged Factor: 3x
Indeks Benchmark: S&P 500
ProShares UltraPro Short S & P500 ETF (SPXU) mencari pengembalian harian tiga kali kebalikan dari S&P 500. memberikan -3x paparan indeks tertimbang kapitalisasi pasar dari 500 perusahaan AS terbesar dan paling likuid. Pada 2019, ETF ini menyediakan likuiditas tinggi yang merupakan skenario terbaik untuk dana yang diarahkan.
ETF ini memperdagangkan sekitar 5 juta saham setiap hari.
