Indeks Lipper adalah indeks yang melacak kinerja keuangan dari berbagai jenis strategi dana terkelola. Setiap indeks didasarkan pada kinerja dana yang diperdagangkan secara publik terbesar dalam kelompok strategi.
Memecah Indeks Lipper
Indeks Lipper dibuat dan dikelola oleh Lipper yang dimiliki oleh Reuters. Lipper mengelola indeks untuk hampir setiap jenis strategi reksa dana di pasar yang dapat diinvestasikan. Pengungkapan publik tentang kinerja Indeks Lipper disediakan oleh Wall Street Journal dan di sini oleh Barron.
Untuk membangun setiap indeks, Lipper rata-rata pengembalian dana di pasar yang dapat diinvestasikan yang dikelola dengan strategi Indeks. Dana yang digunakan untuk perhitungan pengembalian indeks dipilih oleh aset yang dikelola. Jumlah dana yang digunakan oleh Lipper untuk mendapatkan kinerja Indeks Lipper sangat bervariasi. Sebagian besar Indeks Lipper menggunakan sekitar 30 hingga 100 dana untuk mendapatkan kinerja indeks.
Indeks Lipper sering dimasukkan dalam pelaporan kinerja reksa dana. Manajer investasi dapat menggunakan data Lipper dan Indeks Lipper dalam pelaporan untuk klien mereka. Indeks Lipper juga dapat digunakan sebagai tolok ukur utama reksa dana.
Analisis Indeks Lipper
Indeks Lipper dapat membantu memberikan investor ritel wawasan tentang strategi berkinerja terbaik serta kinerja berbagai strategi di seluruh rentang waktu pasar yang berbeda. Melalui halaman web ini, Lipper memberi investor informasi tentang indeks terbaik dan berkinerja terburuk di seluruh kategori pasar.
Indeks Lipper Satu Tahun kembali hingga 5 Januari 2018, menunjukkan Indeks Dana Reg Lipper Tiongkok sebagai strategi dengan kinerja terbaik dalam kategori ekuitas global. Strategi ini melaporkan pengembalian satu tahun 54, 30%. Sementara itu, strategi ekuitas global berkinerja terburuk selama setahun terakhir adalah Lipper Short Bias Index, yang mewakili kinerja dana shorting saham ekuitas. Indeks Short Bias Lipper memiliki pengembalian satu tahun -27, 50%.
Di pasar obligasi, Indeks Dana Utang Lokal Pasar Gelap Emerging Markets adalah strategi dengan kinerja terbaik dengan pengembalian satu tahun sebesar 18, 20%. Strategi berkinerja terburuk di pasar obligasi selama setahun terakhir adalah Indeks Dana Strategi Mata Uang Alternatif Lipper. Strategi ini memiliki pengembalian satu tahun -1%.
Dalam kategori pasar uang, pengembalian Indeks Lipper berkisar antara 1, 02% hingga 0, 30% selama periode satu tahun hingga 5 Januari 2018. Indeks berkinerja terbaik adalah Indeks Pasar Uang Institusional Lipper dengan pengembalian 1, 02%. Dana berkinerja terburuk dalam kategori ini adalah Indeks Pasar Uang Bebas Pajak Lipper New York dengan pengembalian 0, 30%.
