Jika Anda mencari strategi investasi yang membuahkan hasil dalam jangka panjang, sulit untuk mengalahkan strategi super-investor Warren Buffett. Perusahaan Buffett, Berkshire Hathaway (BRK.A), memiliki catatan sejarah mengalahkan S&P 500. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa portofolio hipotetis yang meniru investasi Berkshire pada awal bulan berikutnya setelah diungkapkan kepada publik juga menghasilkan pengembalian atas Indeks S&P 500.
Ingin beberapa tindakan itu? Artikel ini akan menunjukkan kepada Anda cara menggunakan Formulir pengajuan Komisi Efek dan Bursa 13F untuk membangun dana seperti Buffett.
Apa Itu Investasi Coattail?
Kebanyakan orang menyukai gagasan investasi pasif, atau strategi "beli dan tahan". Dengan pasar keuangan yang rumit saat ini, siapa yang ingin secara aktif mengelola portofolio? Tapi, kecuali Anda jagoan finansial atau mau membayar mahal untuk jagoan finansial, opsi Anda dikurangi menjadi reksa dana, ETF, atau dana indeks, bukan? Salah.
Sementara reksa dana, ETF dan dana indeks dapat memberikan keuntungan yang baik, mereka dikenakan biaya-biaya. Juga, jika Anda berharap untuk mengalahkan pasar, jangan mengandalkannya. Investasi seperti spider exchange-traded fund (SPDR ETF) tidak pernah mampu mengalahkan S&P 500 karena mereka melacaknya. Jadi, bagaimana Anda bisa menempatkan portofolio Anda secara autopilot tanpa biaya atau batasan kinerja? Kenapa tidak naik coattails dari investor yang sukses?
Investasi Coattail adalah istilah yang digunakan investor untuk menggambarkan strategi meniru perdagangan super-investor selebritas seperti Warren Buffett, George Soros, John Paulson atau Carl Icahn. Dari semua investor super di luar sana, sebagian besar investor coattail mungkin mengikuti Warren Buffett, dan untuk alasan yang baik - pilihannya telah menjadikan Berkshire Hathaway menjadi perusahaan blue-chip terbaik.
Warren Buffett: InvestoTrivia Bagian 2
Cara Membaca Formulir 13F untuk Menangkap Gerakan Buffett
Anda tidak bisa mulai meniru permainan Buffett tanpa mengetahui apa itu. Tapi percaya atau tidak, pick-pick itu dapat diakses oleh semua orang berkat SEC. Securities and Exchange Act of 1934 menyatakan bahwa semua manajer investasi institusional yang menangani lebih dari $ 100 juta diharuskan untuk mengajukan kepemilikan mereka setiap kuartal. Ini berarti bahwa jika Anda tahu ke mana harus mencari, Anda dapat memiliki akses ke beberapa portofolio terbaik yang dikelola di dunia - gratis.
Salah satu cara termudah untuk menemukan 13F adalah dengan menuju ke situs Pengumpulan Data Elektronik, Analisis dan Pengambilan (EDGAR) SEC dan melakukan pencarian dengan nama perusahaan.
Berikut adalah contoh tampilan beberapa holding dari 13F:
Sumber: Arsip EDGAR
Jadi, bagaimana Anda tahu stok apa yang dibeli dan dijual selama periode tertentu? Itu akan membutuhkan sedikit pekerjaan detektif. Manajer investasi institusional hanya perlu mengungkapkan kepemilikan sekali per kuartal, jadi dengan mencari perbedaan antara kuartal 13F sebelumnya dan yang sekarang, Anda dapat mengetahui apa yang baru dan apa yang telah dijual.
Empat Tips untuk Portofolio Coattail Anda
1. Alokasikan Saham Anda dengan Benar
Karena Anda tidak akan dapat membeli jumlah saham yang sama dengan portofolio bernilai miliaran dolar yang diinvestasikan oleh Buffett, salah satu cara untuk memastikan Anda mengalokasikan sama dengan Berkshire adalah dengan mencari tahu berapa persentase masing-masing perusahaan, dan menerapkannya ke akun broker Anda sendiri. (Semua informasi itu dapat ditemukan lagi di 13F.)
2. Perbarui Portofolio Anda
Setelah Anda membuat portofolio coattail Buffett Anda, satu kesalahan yang tidak ingin Anda lakukan adalah melupakan untuk memperbaruinya. Sementara Warren Buffett dikenal karena filosofi pembelian dan tahannya, jangan berpikir bahwa ia tidak pernah menurunkan saham yang tidak berkinerja. Jika Anda tidak melihat Berkshire 13F sesekali, Anda bisa kehilangan titik keluar yang bagus.
3. Ambil Halaman Dari Pros
Jangan takut untuk membuat seluruh portofolio Anda keluar dari pilihan Buffett. Meskipun menempatkan semua telur Anda dalam satu keranjang biasanya tidak disarankan, portofolio Berkshire terdiri dari kepemilikan besar-besaran, jangka panjang. Dengan kata lain, saham tempat Anda berinvestasi mungkin lebih tidak stabil daripada apa yang sudah ada dalam portofolio Anda, dan sudah dialokasikan dengan tepat.
4. Waspadai Biaya
Karena Berkshire Hathaway memiliki banyak uang, itu mungkin membuat perubahan kecil dalam jumlah saham yang dimilikinya dalam setiap saham dari bulan ke bulan. Karena portofolio Anda tidak sebesar dana Buffett, biaya broker (seperti komisi) mungkin akan menghalangi cara Anda tetap dialokasikan persis seperti Berkshire.
Sebagai aturan umum, jika dana dibongkar atau dibeli lebih dari 10-15 persen dari nilai portofolio, Anda mungkin ingin melakukan perdagangan juga. Ingat, semakin kecil nilai portofolio Anda, semakin besar perubahan itu bagi Anda untuk mendapat untung. Pikirkan sebelum Anda berdagang.
Garis bawah
Warren Buffett telah menunjukkan kepada kita bahwa, seiring waktu, dia adalah investor yang sulit dikalahkan. Dan Anda tahu apa yang mereka katakan: jika Anda tidak bisa mengalahkan mereka, bergabunglah dengan mereka. Jika Anda memutuskan bahwa membangun dana Berkshire Anda sendiri tepat untuk Anda, maka menemukan dan mengevaluasi pilihan Oracle of Omaha tidak pernah semudah ini.
