Fidelity Investments yang berbasis di Boston telah menjadi perhatian para investor selama beberapa dekade, sebagian besar berkat kinerja luar biasa dalam Fidelity Magellan Fund (FMAGX) dan Fidelity Contrafund (FCNTX), antara lain. Hanya dalam 15 tahun terakhir, Fidelity telah memasuki ruang dana yang diperdagangkan di bursa (ETF). Dengan ETF tumbuh pada tingkat yang luar biasa, Fidelity hanya masuk akal untuk terus memperluas penawarannya di wilayah tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir khususnya, Fidelity telah berupaya meningkatkan penawaran ETF-nya secara signifikan.
Dari ETF Pertama hingga Hari Ini
ETF pertama Fidelity, disebut Fidelity Nasdaq Composite Index Tracking Stock Fund (ONEQ), diluncurkan pada tahun 2003. Maju cepat 15 tahun, dan perusahaan investasi telah meningkatkan penawaran ETFnya secara signifikan; sekarang daftar 25 ETF, termasuk 11 ETF pasif yang berfokus pada sektor ekuitas, 10 faktor dana dan tiga ETF obligasi dikelola secara aktif. Selain jajaran 25 dana, Fidelity juga menawarkan akses kepada kliennya untuk sekitar 70 ETF pasif yang disponsori iShares. Semua mengatakan, perusahaan sekarang menawarkan lebih dari $ 11 miliar dalam aset yang dikelola ETF, menurut Investors.com. Di luar itu, Fidelity memiliki lebih dari $ 380 miliar dalam aset ETF di bawah administrasi.
Rencana ekspansi
Bagaimana Fidelity bisa begitu fokus pada ruang ETF dalam beberapa tahun terakhir? Sebagian besar dorongan di balik penawaran baru ini mungkin disebabkan oleh kepala manajemen dan strategi ETF perusahaan, Greg Friedman. Friedman bergabung dengan Fidelity pada 2013 dan telah bekerja untuk terus meningkatkan opsi ETF Fidelity bagi investor. Memang, bahkan baru-baru ini pada awal Juni 2018, Fidelity meluncurkan dua dana berbasis faktor baru yang berfokus pada area pendapatan tetap. Kembali pada bulan September 2016, Fidelity meluncurkan enam faktor ETF domestik lainnya, dan kemudian menambahkan dua faktor ETF internasional tambahan pada minggu-minggu pertama tahun 2018. Dua ETF terbaru pada penulisan ini adalah Fidelity Low Duration Bond Factor (FLDR) dan Fidelity. Faktor Hasil Tinggi (FDHY). (Untuk lebih lanjut, lihat: Investasi Fidelity untuk Meluncurkan 2 ETF Obligasi Berbasis Faktor .)
Friedman menjelaskan motivasi di balik dua ETF baru dalam sebuah pernyataan: "dengan metodologi kuantitatif, berbasis aturan pada intinya dan overlay likuiditas aktif, Fidelity High Yield Factor ETF memanfaatkan kemampuan luas kami yang berpenghasilan tinggi untuk menawarkan eksposur yang disempurnakan kepada pasar hasil tinggi untuk investor ETF, "katanya. "Fidelity Low Duration Bondor Faktor ETF unik dalam kategorinya karena mencari keseimbangan antara risiko kredit dan risiko suku bunga, selain mengejar potensi pendapatan yang lebih tinggi daripada pasar uang dengan volatilitas yang lebih rendah daripada dana obligasi jangka pendek."
Motivasi untuk Pertumbuhan ETF
Friedman menjelaskan bahwa Fidelity memutuskan untuk memasuki ruang ETF berkat salah satu "pembeda terbesar: kekuatan distribusi" perusahaan. Berkat kemampuan itu, katanya, "investor dan penasehat di platform broker dapat mengakses berbagai industri bebas ETF terkemuka yang bebas komisi."
Fidelity tetap lebih dikenal dengan reksadana, dan ada ruang untuk khawatir tentang apakah satu set penawaran ETF tambahan dapat menarik minat (atau arus masuk) ke dalam bagian-bagian inti dari layanan perusahaan. Namun, Friedman menyarankan bahwa "reksa dana dan ETF tidak perlu menjadi salah satu / atau proposisi. Banyak investor dan penasihat menggunakan keduanya untuk membantu mencapai tujuan keuangan mereka." Dia menambahkan bahwa "contoh yang baik adalah jajaran sektor, yang mencakup reksa dana sektor dan ETF. Sejak meluncurkan jajaran sektor ETF pada tahun 2013… terlihat aset tumbuh di kedua wilayah." (Untuk bacaan tambahan, lihat: Reksa Dana vs ETF: Mana yang Tepat untuk Anda? )
Dengan penawaran kuat ETF bebas komisi pada platform brokernya dan dukungan dari fondasi dan reputasi Fidelity yang substansial sebagai perusahaan investasi, Fidelity kemungkinan besar memegang kendali ketika harus meningkatkan layanan ETF-nya. Selama pelanggan terus tertarik berinvestasi di bidang itu, kemungkinan Fidelity akan bergerak menuju ruang ini.
