Fisher Investments dimulai pada 1979 sebagai perusahaan pengelola uang yang terutama melayani investor institusi AS. Perusahaan meresmikan layanan manajemen portofolio untuk individu bernilai tinggi pada tahun 1995, dan mulai menawarkan layanannya di Kanada dan Inggris pada tahun 2000.
Pada akhir 2015, Fisher Investments memiliki lebih dari $ 63 miliar aset yang dikelola (AUM) di seluruh kelompok kliennya. Ia mengelola sekitar $ 33 miliar aset untuk 27.000 investor kaya, dan $ 28 miliar aset untuk lebih dari 150 investor institusi di seluruh dunia. Anak perusahaannya, Fisher Investments Europe, mengelola sekitar $ 2 miliar untuk 2.800 investor individu di seluruh Eropa.
Komite Kebijakan Investasi
Komite Kebijakan Investasi perusahaan adalah tim kepemimpinan beranggotakan empat orang yang menangani keputusan strategis manajemen portofolio. Sementara semua anggota berpartisipasi dalam penelitian, analisis dan diskusi untuk menginformasikan pengambilan keputusan strategis, pendiri perusahaan Kenneth Fisher telah memainkan peran outsize dalam menetapkan strategi selama lebih dari 35 tahun. Fisher berfungsi sebagai chief executive officer dan co-chief investment officer untuk perusahaan. Dia adalah miliarder yang dibuat sendiri, penulis 11 buku tentang investasi dan kolumnis lama untuk majalah Forbes.
Anggota lain dari Komite Kebijakan Investasi termasuk Jeff Silk, Bill Glaser dan Aaron Anderson, yang berkolaborasi dalam penerapan strategi perusahaan, memilih sekuritas dan portofolio teknik, dan mengarahkan program penelitian perusahaan. Silk, yang telah bergabung dengan perusahaan itu sejak tahun 1983, melayani sebagai wakil ketua dan co-chief investment officer. Dia sebelumnya menjabat sebagai presiden dan chief operating officer (COO) perusahaan, dan sebagai direktur perdagangan dan operasi.
Glaser adalah wakil presiden eksekutif manajemen portofolio, dan bertanggung jawab atas departemen operasi penelitian dan investasi perusahaan. Dia mulai sebagai analis riset di firma itu pada 1999 dan bergabung dengan Komite Kebijakan Investasi pada 2011. Anderson adalah wakil presiden riset senior, mengawasi pasar modal dan riset ekonomi makro global untuk firma itu. Dia mulai di Fisher Investments pada 2005, dan bergabung dengan Komite Kebijakan Investasi pada 2011. Dia sebelumnya menjabat sebagai asisten wakil presiden untuk Deutsche Bank Alex. Brown Inc. Dia telah menulis dua buku tentang investasi.
Ulasan Produk
Fisher Investments menawarkan dua set produk untuk investor institusi dan klien individu. Perusahaan memberikan kepada klien institusinya serangkaian produk ekuitas berbasis strategi yang dikategorikan berdasarkan fokus geografis. Strategi perusahaan AS fokus pada ekuitas AS, strategi global ex-AS fokus pada investasi asing dan strategi globalnya tidak memiliki batasan geografis. Semua produk ini menggunakan pendekatan pemilihan stok dari atas ke bawah, yang dimulai dengan analisis tren global di bidang ekonomi, politik, dan sentimen pasar untuk menetapkan bobot spesifik negara, sektor dan tema, serta menyediakan filter awal untuk saham prospek. Proses penyaringan multistage kemudian diimplementasikan untuk memperoleh daftar saham prospektif, yang selanjutnya diteliti dan dipersempit oleh analisis fundamental dan evaluasi risiko.
Di sisi layanan ritel bisnis, Fisher Investments menawarkan manajemen portofolio yang komprehensif dan layanan perencanaan keuangan untuk individu dengan setidaknya $ 500.000 untuk berinvestasi. Perusahaan membangun portofolio yang disesuaikan berdasarkan analisis rinci tentang keuangan klien, tujuan investasi dan horizon waktu. Portofolio dapat mencakup campuran saham, obligasi dan sekuritas lainnya, meskipun strategi portofolio sangat tergantung pada kebutuhan masing-masing klien. Semua klien diberikan konselor investasi pribadi yang mengkomunikasikan strategi, memberikan pembaruan kinerja dan mendidik klien tentang topik yang relevan dengan portofolio mereka. Perusahaan juga mengadakan seminar khusus klien saja di seluruh negeri, di mana analis Fisher Investments menjelaskan kondisi pasar saat ini, memperbarui klien tentang tren yang muncul dan mengambil pertanyaan.
