Pengumuman oleh raksasa cloud Salesforce.com Inc. (CRM) untuk membeli perusahaan analitik data Tableau Software Inc. (DATA) dengan harga sekitar $ 15, 7 miliar kemungkinan akan memacu perlombaan senjata antara Microsoft Corp (MSFT), International Business Machines Corp (IBM) dan pemain utama lainnya karena mereka berusaha melindungi pangsa pasar mereka. Citigroup, dalam catatan terbaru untuk klien, menyoroti target pengambilalihan baru yang paling mungkin dalam bisnis cloud, analytics, dan perangkat lunak.
Daftar Citigroup berdasarkan kapitalisasi pasar, menurut Barron:
- Alteryx Inc. (AYX): $ 6, 89 miliarTalend SA (TLND): $ 1, 23 miliarMongoDB Inc. (MDB): $ 9, 13 miliar NV Elektronik (ESTC): $ 5, 33 miliarCloudera Inc. (CLDR): $ 1, 45 miliarMicrostrategy Inc. (MSTR): $ 1, 36 miliarTeradata Corp. (MSTR): TDC): $ 4, 26 miliar
Apa Artinya bagi Investor
Akuisisi Tableau oleh Salesforce adalah kesepakatan teknologi terbesar keempat secara global tahun ini dan menunjukkan niat Salesforce untuk mempertahankan posisi terdepan saat ini di pasar untuk perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan. Baik Microsoft dan Adobe telah mulai melanggar batas apa yang dilihat Saleforce sebagai wilayah utamanya dalam beberapa tahun terakhir. Salesforce juga membeli layanan berbasis web MuleSoft Inc. sebesar $ 6, 5 miliar tahun lalu dan platform e-commerce Demandware Inc. sebesar $ 2, 8 miliar pada tahun 2016.
"Microsoft membuat keuntungan secara keseluruhan di pasar, dan ini adalah cara bagi mereka untuk menyerang balik, " analis Wedbush Securities Steve Koenig mengatakan kepada Wall Street Journal. "Ini memperluas persaingan mereka dari ke jantung pasar analitik."
Kesepakatan Salesforce – Tableau hanyalah tanda terbaru bahwa raksasa perangkat lunak dan komputasi awan mencari untuk memperluas dan mempertahankan pangsa pasar mereka melalui kesepakatan M&A. Google mengakuisisi Looker seharga $ 2, 6 miliar minggu lalu, dan Microsoft berbelanja untuk mendukung bisnis cloud Azure. IBM membeli Red Hat seharga $ 34 miliar dan SAP membeli Qualtrics seharga $ 8 miliar tahun lalu.
Perusahaan perangkat lunak komputer Alteryx bisa menjadi salah satu target berikutnya, menjadi pasangan strategis yang kuat untuk IBM dan Microsoft, menurut Citigroup. Perusahaan dapat menyediakan pengembang dan pengguna akhir yang mungkin menarik orang ke platform IBM Watson AI, atau dapat menciptakan sinergi dengan layanan komputasi awan Azure Microsoft.
Perusahaan cloud dan integrasi data Talend adalah kandidat kuat lain untuk akuisisi IBM, karena big-data dan fokus cloudnya akan melengkapi bisnis integrasi legacy IBM. Dalam hal ini, perusahaan juga akan sangat cocok untuk Oracle.
Perusahaan teknologi informasi dan analisis data Elastic mungkin akan paling cocok dengan Microsoft, menurut para peneliti Citi. Kekuatan elastis bisa selaras dengan bisnis sumber terbuka Github dan Microsoft, dan kemampuan logging dan pencariannya akan menjadi suplemen yang bagus untuk Azure.
Melihat ke depan
Ketika raksasa komputasi awan terus berjuang untuk mempertahankan dan memperluas wilayah mereka, mengharapkan saham target potensial untuk mendapatkan dorongan, terutama mengingat 42% tenaga penjualan premium yang besar akan membayar di atas nilai pasar Tableau dalam akuisisi.
