Ketika Anda membeli saham, apakah Anda menggunakan data untuk mendorong keputusan Anda? Pernahkah Anda melihat bagian analisis fundamental dari informasi saham dan menemukan diri Anda hilang?, kami akan mengumpulkan beberapa metrik paling penting dan menjelaskan cara menggunakannya untuk membuat keputusan yang lebih tepat.
5 Metrik yang Harus Dimiliki Untuk Investor Nilai
Pengembalian Investasi
Pengembalian Investasi (ROI) hanyalah uang yang telah dihasilkan atau hilang dari investasi. Jika seorang investor individu menginvestasikan $ 1.000 ke dalam saham McDonald's dan lima tahun kemudian menjualnya dengan $ 2.000, mereka mendapat pengembalian investasi atau ROI 100%. Pengembalian dibagi dengan biaya investasi untuk menghasilkan ROI.
Masalah dengan metrik ini adalah mudah dimanipulasi. Meskipun perhitungannya mudah, apa yang dipilih perusahaan untuk dimasukkan dalam biaya investasi dapat berubah. Apakah mereka memasukkan semua biaya dalam perhitungan atau biaya yang dipilih? Sebelum mengandalkan ROI, pahami bagaimana penghitungannya.
Earnings Per Share (EPS)
EPS adalah ukuran laba perusahaan. Ambil keuntungan, kurangi dividen dan bagi angka itu dengan jumlah saham yang beredar. Meskipun EPS akan memberi tahu investor berapa banyak uang yang dihasilkan perusahaan per saham, ia tidak memberikan informasi pengeluaran. Jika satu perusahaan menghasilkan $ 10 per saham dan perusahaan lain menghasilkan $ 12 per saham, pendapatan perusahaan kedua lebih mengesankan hanya jika mereka menghabiskan uang yang sama atau kurang untuk menghasilkan pendapatan. Gunakan EPS bersama dengan metrik lain seperti laba atas ekuitas.
Rasio Harga terhadap Penghasilan
Rasio Harga terhadap Penghasilan (rasio P / E) membandingkan harga saat ini perusahaan dengan pendapatan per-sahamnya. Rasio P / E dihitung dengan membagi harga per saham dengan laba per saham. Metrik ini adalah salah satu cara terbaik untuk mengukur nilai stok.
Jika Anda berencana untuk membeli televisi baru, Anda mungkin akan membandingkan fitur dan harga beberapa televisi. Anda diharapkan membayar lebih untuk fitur yang lebih banyak. Jika satu TV memiliki lebih sedikit fitur dan teknologi yang lebih tua tetapi harganya sama atau lebih dari TV lain yang sebanding, TV itu mungkin bukan nilai yang baik.
Ketika sebuah saham memiliki rasio P / E yang lebih tinggi daripada perusahaan sejenis lainnya, investor dapat menganggap saham itu dinilai terlalu tinggi, kecuali jika perusahaan memiliki prospek pertumbuhan yang lebih besar atau sesuatu yang membuat P / E tinggi bernilai uang. Ingat bahwa harga aktual suatu saham tidak memberikan indikasi nilai. Stok dengan harga lebih tinggi bisa jadi kurang bernilai saat P / E diperiksa.
Pengembalian Ekuitas
Return on equity (ROE) mengukur profitabilitas perusahaan. Ini menunjukkan seberapa efisien suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Untuk menghitung ROE, bagi laba dengan jumlah ekuitas atau jumlah total uang yang diinvestasikan di perusahaan. Jika perusahaan A mendapat untung $ 2 juta tetapi telah menerima ekuitas $ 1 juta, mereka akan dianggap lebih efisien daripada perusahaan B yang juga menghasilkan $ 2 juta tetapi memiliki ekuitas $ 1, 5 juta. Perusahaan A beroperasi lebih efisien karena mereka dapat menghasilkan lebih banyak uang dengan investasi lebih sedikit.
ROE harus selalu digunakan bersama dengan metrik lain untuk mengevaluasi kesehatan dan kekuatan pendapatan perusahaan.
CAGR
Compound Annual Growth Rate (CAGR), mengukur tingkat pertumbuhan tahunan investasi. Karena beberapa tahun mungkin melihat keuntungan besar sementara tahun-tahun lain mungkin mengembalikan kerugian, itu bisa lebih bermanfaat bagi investor untuk melihat pengembalian mereka sebagai rata-rata dari waktu ke waktu, daripada tahun ke tahun. Jika Anda memiliki portofolio saham dan beberapa properti sewaan, setelah menghitung CAGR, Anda dapat meningkatkan investasi dalam jenis investasi yang mengembalikan CAGR yang lebih tinggi. Perhitungannya sedikit rumit tetapi Anda bisa menghitungnya di sini.
Intinya
Investor yang sukses memiliki informasi yang cukup dan dapat mengevaluasi perusahaan menggunakan ini dan metrik lainnya. Cari metrik ini di bagian analisis fundamental saham dan putuskan sendiri apakah perusahaan layak berinvestasi.
