Banyak pedagang eceran sering melihat dengan penuh perhatian ke dunia dana lindung nilai dan manajemen portofolio aktif, berharap bahwa mereka juga memiliki tingkat kecanggihan yang sama dalam pendekatan mereka terhadap pasar keuangan. Seperti yang akan Anda baca dalam paragraf di bawah ini, kenaikan popularitas produk yang diperdagangkan di pasar khusus kini membuka pintu bagi strategi investasi dan produk yang secara tradisional tampaknya tidak terjangkau oleh investor biasa.
ETF (JPHF) Diversifikasi Alternatif JPMorgan
Bagi mereka yang tidak terbiasa, manajer portofolio JPMorgan Diversified Alternatives ETF (JPHF) menggunakan pendekatan berbasis aturan untuk membangun portofolio diversifikasi strategi dana lindung nilai dengan cara yang hemat biaya. Dana tersebut berupaya menawarkan manfaat diversifikasi dari strategi kompleks yang digunakan oleh hedge fund, termasuk jangka panjang / pendek, event driven dan managed futures, tanpa mereplikasi indeks.
Melihat grafik di bawah ini, Anda dapat melihat bahwa harga dana baru-baru ini melampaui resistance dari trendline yang berpengaruh, dan menarik untuk dicatat bahwa itu juga telah melintasi di atas MA 200-hari untuk pertama kalinya sejak awal. 2018. Kenaikan harga baru-baru ini juga telah memicu crossover bullish antara rata-rata bergerak 50 hari dan 200 hari yang dikenal sebagai crossover emas. Pengikut analisis teknis biasanya menggunakan crossover bullish ini untuk menandai awal uptrend jangka panjang. Dari perspektif manajemen risiko, pedagang kemungkinan besar akan menetapkan stop loss ketat di bawah rata-rata bergerak 200 hari di $ 24, 64 atau berayun rendah dari $ 24, 56, tergantung pada toleransi risiko.
Horizons S&P 500 Covered Call ETF
ETF lain yang menggunakan strategi yang kurang dimanfaatkan oleh investor ritel adalah Horizons S&P 500 Covered Call ETF (HSPX). Sesuai namanya, manajer dana mengikuti panggilan tertutup, atau strategi beli-tulis, di mana dana membeli saham dalam indeks S&P 500 dan menjual opsi panggilan yang sesuai pada indeks yang sama.
Melihat grafik, Anda dapat melihat bahwa grafik tersebut juga telah bergerak di atas resisten MA 200-hari. Tindakan harga bullish selama beberapa minggu terakhir menunjukkan bahwa kenaikan mengendalikan momentum dan bahwa harga bisa bersiap untuk pergerakan yang lebih tinggi. Order stop-loss kemungkinan besar akan ditempatkan di bawah $ 46, 77 atau $ 46, 64 jika terjadi perubahan tiba-tiba dalam sentimen pasar.
ETF WisdomTree Eropa Lindung Nilai Ekuitas (HEDJ)
ETF lain yang relatif kurang diikuti yang dapat menarik minat investor yang mencari tingkat kecanggihan tambahan untuk portofolio mereka adalah WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ). Dana khusus ini sering digunakan oleh mereka yang mencari eksposur ke zona euro yang luas dari perusahaan yang membayar dividen dengan fokus eksportir sementara juga lindung nilai eksposur terhadap fluktuasi antara dolar AS dan euro.
Melihat grafik, Anda dapat melihat bahwa rata-rata bergerak 50 hari hampir menembus di atas rata-rata bergerak 200 hari, yang seperti dibahas di atas dikenal sebagai golden crossover. Pedagang aktif dapat berkembang dengan seksama karena crossover yang dikonfirmasi dapat bertindak sebagai katalis untuk bergerak kembali menuju berlekuk tinggi awal bulan ini ($ 65, 36).
Garis bawah
Strategi investasi kompleks yang sering digunakan oleh dana lindung nilai dan bentuk manajemen aktif lainnya sering kali tidak terjangkau oleh investor ritel. Namun, seperti dibahas di atas, dengan meningkatnya popularitas ETF seperti yang disebutkan, sekarang mungkin bagi siapa saja untuk berdagang seperti profesional. Aksi harga bullish selama beberapa sesi perdagangan terakhir dikombinasikan dengan pengaturan risiko / hadiah yang jelas menunjukkan bahwa sekarang bisa menjadi waktu yang ideal untuk menambahkan beberapa kecanggihan ke portofolio Anda.
