Daftar Isi
- 1. NestEgg Estimator
- 2. Berlian Hitam
- 3. Aplikasi Ponsel Black Diamond
- 4. Hootsuite
- 5. Penelitian dan Pendaftaran Paladin
- 6. Pelarian
- 7. Dropbox
- 8. FP Tepat
- 9. Bookeo
- 10. Google Alerts
- Garis bawah
Penasihat keuangan memiliki pekerjaan yang kompleks dan lancar, membantu berbagai klien dengan situasi dan tujuan keuangan yang unik - melacak sulit bisa! Aplikasi, perangkat lunak, produk dan layanan online baru dan sistem berbasis cloud untuk membantu penasihat keuangan muncul dengan cepat.
Ketika datang untuk melayani klien dengan cara yang canggih, 10 alat ini sangat diperlukan.
Pengambilan Kunci
- Sebagai penasihat keuangan independen, memiliki serangkaian alat dan aplikasi di ujung jari Anda dapat merampingkan bisnis Anda dan membantu Anda melayani klien dengan lebih baik. Aplikasi perangkat lunak dan berbasis seluler sekarang tersedia (banyak gratis) untuk membantu Anda mengatur, melacak klien, menghitung formula keuangan, dan menemukan petunjuk klien baru. Di sini kami meringkas sepuluh alat yang harus dipertimbangkan oleh setiap penasihat.
1. NestEgg Estimator
NestEgg Estimator, aplikasi Google, adalah alat pensiun komprehensif yang memproyeksikan keuangan klien ke masa depan dan memecahnya menjadi pendapatan, pajak, aset, dan utang. Penasihat dapat memasukkan jumlah data yang bervariasi: Semakin banyak data, semakin detail dan akurat hasilnya. Aplikasi ini juga memberikan penasihat kesempatan untuk memainkan berbagai skenario, seperti perubahan dalam pekerjaan, pengeluaran, pengeluaran dan banyak lagi.
2. Berlian Hitam
Black Diamond Advent Software adalah platform manajemen portofolio berbasis cloud. Fitur-fitur yang ditawarkannya kepada penasihat keuangan independen termasuk pengumpulan informasi, pelaporan yang dapat disesuaikan, penyeimbangan kembali, dan rekonsiliasi akun harian.
3. Aplikasi Ponsel Black Diamond
Aplikasi seluler Black Diamond, tambahan untuk platform manajemen Black Diamond, adalah satu untuk klien. Itu membuat mereka diperbarui pada informasi akun dan portofolio mereka. Aplikasi ini juga menawarkan sistem pesan aman, ideal untuk penasehat dan kolaborasi klien.
4. Hootsuite
Meskipun banyak penasihat lama menghindari model pemasaran dan komunikasi yang lebih baru, perencana tanpa kehadiran online yang kuat di Twitter, Facebook dan LinkedIn berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Untuk memerintah di platform yang sulit ini dan mensistematiskan pengirimannya, Hootsuite, agregator pemasaran media sosial, sangat ideal.
Produk "freemium" ini memungkinkan penasihat untuk mengirim dan merespons banyak akun media sosial dari satu lokasi pusat. Fitur Hootsuite favorit adalah kesempatan untuk menjadwalkan posting media sosial terlebih dahulu.
5. Penelitian dan Pendaftaran Paladin
Situs bebas konsumen ini melayani orang yang mencari perencana keuangan profesional. Untuk tampil di direktori mereka memberikan kredibilitas dan paparan penasihat. Untuk biaya, organisasi pengawas investor ini akan menilai penasihat berdasarkan pengalaman, pendidikan, sertifikasi dan kriteria kepemilikan lainnya. Jika penasehat melewati pemeriksaan Paladin, ia berhak mendapatkan tempat di "pendaftaran bintang lima" -nya, sehingga memperluas profil profesionalnya.
6. Pelarian
Fugent menawarkan berbagai perangkat lunak yang ditujukan untuk para profesional jasa keuangan. Aplikasinya untuk tablet adalah alat presentasi jarak jauh yang unik untuk pertemuan klien di luar kantor. Keindahan dari aplikasi ini adalah penasihat dapat menguraikan dokumen apa pun yang diunggah atau konten, tren, dan informasi laporan dengan menulis pada dokumen dengan jari mereka.
7. Dropbox
Layanan pencadangan berbasis cloud: Sistem penyimpanan dan transfer ini secara terus-menerus meningkatkan aksesibilitas dan juga keamanan. Ada banyak yang bisa dipilih, tetapi penasihat hari ini dan kliennya membutuhkan sistem untuk mengakses dan berbagi informasi penting dari mana saja. Dropbox adalah salah satu yang lebih populer dan andal.
8. FP Tepat
Pengumpulan data adalah salah satu bagian paling membosankan dari pekerjaan penasihat keuangan. FP yang tepat mengalihdayakan tugas ini. Klien memasukkan informasi mereka dan melampirkan formulir dan dokumen yang sesuai, dan FP yang Tepat menggabungkan data ke dalam formulir yang konsisten dan ramah pengguna. Lembar yang menarik dapat menyajikan data klien dalam beragam format.
9. Bookeo
Menjadwalkan pertemuan bisa memakan waktu lama bagi penasihat dan staf, seringkali menyebabkan menit atau jam yang hilang. Bookeo.com bertindak seperti sekretaris / petugas super. Dari pertemuan 'berkenalan' hingga tindak lanjut dengan klien yang ada, Bookeo mengurus membuat janji, mengumpulkan nama, email, alamat, dan informasi telepon dari pihak atau pihak lain. Sistem ini juga sangat dapat disesuaikan.
10. Google Alerts
Penasihat harus mengikuti reputasi daringnya. Google Alerts adalah alat yang ideal untuk mencari tahu 'siapa, apa, dan di mana' dari pribadi dan perusahaan Anda menyebutkan. Siapkan lansiran untuk nama perusahaan serta nama pribadi Anda. Dengan begitu, Anda tahu setiap kali Anda menerima media yang menyebutkan secara online. Ini cara yang bagus bagi profesional untuk memantau upaya pemasaran media sosial dan keberadaan online.
Garis bawah
Teknologi mendefinisikan kembali cara penasihat keuangan melakukan pekerjaan mereka hari ini. Menemukan dan memanfaatkan alat-alat terbaru sangat penting untuk menciptakan dan memelihara hubungan dan memaksimalkan produktivitas.
