Hedge fund adalah portofolio investasi tingkat lanjut, yang berisi campuran derivatif leverage, serta posisi panjang dan pendek dari pasar domestik dan internasional, berdasarkan metodologi canggih. Dana ini ditujukan untuk investor dengan risiko tinggi dan pengembalian tinggi.
Artikel ini membahas perusahaan hedge fund teratas, berdasarkan total aset yang dikelola (AUM), dan memberi peringkat mereka dalam urutan menurun. Tantangan dengan data dana lindung nilai adalah bahwa sebagian besar dana dimiliki secara pribadi dan hanya klien yang diberikan akses ke laporan terperinci. Angka yang dinyatakan di sini berasal dari sumber resmi (situs web perusahaan / laporan) yang tersedia pada saat penulisan artikel ini, dengan beberapa diambil dari sumber lain, termasuk Institutional Investor's Alpha.
10 Perusahaan Hedge Fund Terbaik Dunia
- Bridgewater Associates LP: Menurut situs webnya, perusahaan yang berbasis di Westport, Connecticut dengan sekitar 1400 karyawan ini mengelola $ 150 miliar dalam investasi global yang tersebar di seluruh klien institusi, bank sentral dan pemerintah, dana perusahaan, dan dana pensiun. Ia memiliki $ 87, 1 miliar dalam pengelolaan dana lindung nilai, menjadikannya perusahaan pengelola dana lindung nilai terbesar. JP Morgan Asset Management adalah divisi dari JPMorgan Chase & Co. (JPM) yang lebih besar. Manajemen dana lindung nilai adalah bagian dari Manajemen Aset JPM, bersama dengan manajemen kelas aset lainnya. JPMorgan Chase memiliki $ 2, 4 triliun dalam keseluruhan aset yang dikelola pada Desember 2013, di antaranya, hedge fund Asset Management memiliki AUM sebesar $ 59 miliar. Och-Ziff Capital Management Group LLC: Didirikan pada tahun 1994 dan berpusat di New York, Och-Ziff (OZM) memiliki $ 47, 1 miliar AUM pada Desember 2014. Sebagai spesialis hedge fund, Och-Ziff memiliki investasi yang berfokus pada “multi-strategi dana, dana kredit, kewajiban pinjaman yang dijaminkan (CLO), dana real estat, dana ekuitas dan sarana investasi alternatif lainnya, ”menurut situs webnya. Brevan Howard Asset Management LLP: Didirikan pada tahun 2002, Brevan Howard adalah perusahaan swasta yang berbasis di London dengan kantor global dan sekitar $ 40 miliar aset dana lindung nilai yang dikelola. Ini adalah dana lindung nilai terbesar di Eropa untuk AUM. Bisnis hedge fund-nya berpusat pada beragam aset, termasuk mata uang dan komoditas, bersama dengan ekuitas, derivatif, dan sekuritas pendapatan tetap biasa. Strategi yang ditetapkan difokuskan pada peluang keuntungan jangka pendek dalam jangka waktu hingga enam bulan, berdasarkan tren ekonomi yang muncul. BlueCrest Capital Management: BlueCrest didirikan pada tahun 2000 dan memiliki kantor di seluruh dunia. Ini beroperasi di bawah dua aliran: manajemen investasi alternatif dan manajemen dana lindung nilai. AUM hedge fund mereka dilaporkan sekitar $ 34, 2 miliar per Desember 2013, menjadikannya di antara perusahaan manajemen dana lindung nilai Eropa dan global teratas. BlackRock: Perusahaan yang berbasis di New York dengan lebih dari 11.000 karyawan ini adalah salah satu perusahaan manajemen aset terbesar, yang memiliki portofolio beragam layanan keuangan dari tabungan hingga asuransi hingga ekuitas swasta dan banyak lagi. Ini memiliki $ 4, 32 triliun dari AUM secara keseluruhan, dengan $ 31, 323 miliar dalam pengelolaan dana lindung nilai. AQR Capital Management LLC: Didirikan pada tahun 1998 di Greenwich, CT, AQR memiliki total AUM sekitar $ 114, 7 miliar pada September 2014, di mana $ 29, 9 miliar dalam manajemen dana lindung nilai. Gaya investasinya berfokus pada investasi global dalam ekuitas publik, futures dan opsi publik, obligasi publik, obligasi swasta, dan derivatif over-the-counter. Lone Pine Capital LLC: Didirikan pada tahun 1997 di Greenwich, CT, gaya investasi Lone Pine Capital menggabungkan analisis fundamental dengan pendekatan bottom-up, menggunakan pendekatan panjang dan pendek untuk berinvestasi dalam ekuitas publik global. Hedge fund AUM dilaporkan $ 29 miliar. Man Group plc: Terdaftar di London Stock Exchange, Man Group yang berbasis di London, didirikan pada 1783, memiliki $ 28, 3 miliar AUM dalam dana lindung nilai (dari total AUM $ 57, 7 miliar) pada Juni 2014. Melalui berbagai divisi money manager, yaitu AHL (dikelola berjangka), Mitra GLG (manajemen investasi tradisional, alternatif, dan hybrid), FRM (dana lindung nilai) dan Man Numeric (manajemen aset kuantitatif), itu adalah salah satu rumah manajemen dana lindung nilai terkemuka. Viking Global Investors: Greenwich, Viking Global yang berbasis di CT didirikan pada tahun 1999 dan memiliki dana lindung nilai AUM sebesar $ 27, 1 miliar.
Intinya:
Hedge fund biasanya dimiliki secara pribadi dan data terkait dengan dana hanya dapat diakses oleh klien. Meskipun banyak dana lindung nilai atas telah berhasil mengungguli kendaraan investasi lainnya, mereka paling cocok untuk investor berisiko tinggi dan pengembalian tinggi. Daftar perusahaan hedge fund teratas terus berubah setiap tahun, menunjukkan volatilitas yang tinggi dalam kinerja dan dalam dana lindung nilai AUM. Investor harus berhati-hati saat memutuskan investasi dana lindung nilai, terlepas dari ukuran AUM atau parameter lainnya.
