Tyson Foods (TSN) mengatakan akan mengakuisisi Keystone Foods dari pemroses makanan Brasil Marfrig Global Foods senilai $ 2, 16 miliar.
Keystone Foods, pemasok daging dan unggas utama dalam industri layanan makanan, membantu Tyson mengejar strategi pertumbuhannya dan memperluas kemampuan proteinnya, kata Tyson Foods dalam sebuah pernyataan. Keystone menyediakan produk-produk seperti ayam, daging sapi, babi, dan ikan ke restoran-restoran besar, toko serba ada, dan gerai ritel. Makanannya termasuk nugget ayam, roti daging sapi, sayap dan tender ayam, dan fillet ikan.
Akuisisi ini termasuk pusat inovasi Keystone di AS dan enam pabrik pengolahan di Alabama, Georgia, Kentucky, North Carolina, Pennsylvania, dan Wisconsin. Ini juga mencakup delapan pabrik dan tiga pusat inovasi di Australia, Cina, Malaysia, Korea Selatan, dan Thailand. Tidak termasuk pabrik pengolahan daging sapi Keystone di Ohio.
Keystone Bertujuan untuk Pertumbuhan Global
Presiden dan CEO Tyson Foods Tom Hayes mengatakan akuisisi ini akan membantu perusahaan tumbuh secara global.
"Keystone menyediakan fondasi yang signifikan untuk pertumbuhan internasional dengan operasi dalam negeri, penjualan dan jaringan distribusi di pasar pertumbuhan tinggi di kawasan Asia Pasifik serta ekspor ke pasar utama di Eropa, Timur Tengah dan Afrika, " kata Hayes dalam sebuah pernyataan.
Tyson Foods mengharapkan akuisisi akan bertambah untuk pendapatan GAAP dalam tiga tahun dan bertambah untuk EPS yang disesuaikan pada tahun pertama. Mereka mengharapkan sinergi tahunan sekitar $ 50 juta dalam tiga tahun.
Tyson Foods akan mendanai pengambilalihan dengan likuiditas yang ada dan dari hasil penerbitan utang baru. Ini akan menggunakan arus kas untuk membayar utang.
Saham Tyson Foods turun lebih dari 23% tahun hingga tanggal penutupan Jumat.
