- Perusahaan: Penasihat Kekayaan Portofolio Judul Pekerjaan: Co-Founder dan Chief Executive OfficerSertifikasi: CFP®, ChFC, dan CLU
Pengalaman
Sebagai CEO dari Portofolio Wealth Advisors, Tracy Ann Miller menggunakan pengalaman investasinya yang cukup besar untuk membimbing investor menuju kekayaan dan pensiun tanpa beban. Setelah bertahun-tahun menangani perbankan, asuransi jiwa, dan manajemen investasi dengan Marine Midland Bank, InterSecurity, John Hancock, dan Merrill Lynch, Tracy Ann menghabiskan lebih dari satu dekade bersama Charles Schwab sebelum ikut mendirikan Portofolio Wealth Advisors. Tujuan Tracy Ann adalah membawa cara baru untuk membantu orang dalam pertumbuhan kekayaan dan keamanan finansial dan membuat kompleksitas pasar investasi dapat dipahami. Beberapa menit dengan Tracy Ann dan Anda tahu Anda berada di tangan yang cakap. Beberapa tahun bersamanya, dan Anda tahu Anda akan menjalani hidup Anda seperti yang selalu Anda impikan.
pendidikan
Tracy Ann menerima gelar BA dalam ilmu politik, pra-hukum dari University of Oklahoma.
Kutipan dari Tracy Ann Miller
"Dengan pengalaman lebih dari 30 tahun di industri keuangan, Tracy Ann Miller mengambil pendekatan holistik untuk perencanaan, yang membantunya memahami semua dinamika situasi keuangan kliennya."
