Melacak kepemilikan portofolio adalah bagian integral dari investasi di sekuritas. Bahkan membeli dan menahan investor jangka panjang perlu mengikuti berita dan tren yang memengaruhi sekuritas investasi dan seluruh pasar. Ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan tentang sekuritas tetapi juga memberikan perspektif kapan harus menambah posisi atau meringankannya.
Ini juga membantu dalam memahami pola pasar dan apakah pergerakan keamanan disebabkan oleh kinerja perusahaan yang sebenarnya atau apakah itu dampak tangensial dari berita pasar atau sektor secara keseluruhan. Menggunakan alat pelacak, seperti Yahoo! Keuangan, mungkin adalah cara termudah untuk memantau portofolio, terutama jika seorang investor memiliki lebih dari satu portofolio (seperti 401 (k) dan akun investasi pribadi).
Yahoo! Keuangan memungkinkan pengguna untuk melakukan sinkronisasi dengan akun pialang, membuat metrik portofolio khusus, dan yang paling penting, menggabungkan portofolio di satu tempat.
Bagaimana cara kerjanya?
Yahoo! Keuangan menyediakan bantuan dengan semua fungsi yang terkait dengan pengaturan dan pelacakan portofolio di situs mereka sendiri, tetapi di bawah ini kami menyediakan panduan cepat tentang cara menggunakan alat ini.
Setelah mengklik
Portofolio saya
tautan di Yahoo! Halaman beranda Keuangan (sisi kiri halaman), pengguna dapat memilih tautan "buat baru".
Di sini pengguna dapat menyinkronkan ke akun investasi di lebih dari 80 broker dan portofolio baru dibuat.
Langkah pertama dalam pengaturan manual adalah dengan memasukkan simbol ticker dan memilih nama untuk portofolio. Misalnya, buat portofolio yang disebut Portofolio Baru, yang terdiri dari tiga saham-GE, IBM, dan Disney.
Kemudian pilih indeks untuk bertindak sebagai tolok ukur untuk portofolio. Pada tangkapan layar di atas, kami telah memilih Dow Jones Industrial.
Terakhir, pilih karakteristik apa yang akan dilacak dan dilihat untuk setiap keamanan.
Meskipun ada tampilan default, itu dapat dikustomisasi lebih lanjut dengan memilih tautan "sesuaikan tampilan sekarang" setelah portofolio baru disimpan.
Setelah menyimpan pilihan, output adalah satu layar yang menyediakan semua informasi yang diperlukan untuk melacak portofolio.
Langkah terakhir adalah mengunduh aplikasi seluler sehingga investor dapat memonitor portofolio kapan saja.
Garis bawah
Mengandalkan laporan bulanan untuk melacak rekening pensiun atau perdagangan tidak efektif di pasar yang bergerak cepat saat ini. Di situlah Yahoo! Keuangan masuk. Anda dapat menggunakannya untuk memantau kinerja investasi, menggabungkan semua akun investasi termasuk reksa dana. Ini akan membantu Anda memahami di mana letak risiko investasi. Misalnya, jika sekuritas yang sama dimiliki di beberapa akun, ia mungkin secara tidak sadar membuat risiko stok spesifik yang lebih tinggi untuk Anda.
