Meskipun tidak satu pun dari 11 sektor GICS bernasib baik pada 2018, sektor material menghadapi beberapa tantangan paling keras. Perusahaan yang bertujuan untuk mengembangkan dan memproses bahan baku dihancurkan oleh ketidakpastian pertempuran perdagangan antara Cina dan AS dan oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Selain dari beberapa saham yang menonjol, sebagian besar sektor material kehilangan uang pada tahun 2018.
Karena kinerja suram sebagian besar nama material, dana yang diperdagangkan di bursa yang berfokus pada sektor itu juga cenderung berkinerja buruk pada 2018. Memang, ETF yang berfokus pada material rata-rata menghasilkan pengembalian negatif untuk tahun tersebut. Di sisi lain, sejumlah kecil ETF material yang menggunakan strategi korslet untuk bertaruh terhadap sektor ini adalah salah satu yang menonjol di tahun ini. Masing-masing dari lima pemain terbaik di antara ETF sektor bahan untuk 2018 menggunakan strategi bearish semacam ini. Di bawah ini, kita akan melihat lebih dekat pada masing-masing ETF bahan berkinerja terbaik ini. Setiap ETF akan dibandingkan dengan Indeks Bahan S&P 500 sebagai patokan, yang menghasilkan pengembalian rata-rata -17, 7%
1. Bahan Dasar ProShares UltraShort (SMN)
Pengembalian untuk 2018: + 35, 4%
2. Bahan Dasar Pendek ProShares (SBM)
Pengembalian untuk 2018: + 20, 7%
3. Penambang Emas ProShares UltraShort (GDXS)
Pengembalian untuk 2018: + 8, 1%
4. Indeks Harian Penambang Emas Junior Junior Membawa Saham 3X (JDST)
Pengembalian untuk 2018: + 7, 1%
5. Indeks Penambang Emas Harian Direksion, Saham 3X (DUST)
Pengembalian untuk 2018: + 5, 6%
Bahan Dasar ProShares UltraShort
ETF material berkinerja terbaik pada tahun 2018 adalah dana ProShares UltraShort Basic Materials (SMN). SMN pada dasarnya adalah kebalikan dari bahan dasar ETF IYM, memberikan -2x paparan indeks kapitalisasi pasar-tertimbang dari nama bahan. Seperti banyak dana terbalik dengan leverage, SMN beroperasi pada skala waktu dari perhitungan pengembalian harian. Karena alasan itu, investor cenderung menahan SMN tidak lebih dari satu hari perdagangan, atau mereka harus menyeimbangkan kembali posisi mereka untuk melindungi dari pengembalian yang miring selama periode waktu yang lebih lama. Meskipun demikian, untuk taruhan dengan leverage terhadap Dow Jones US Basic Materials Index, SMN memberikan opsi yang kuat. Itu naik 35, 39% di 2018.
SMN didirikan pada Januari 2007 dan membawa rasio biaya 0, 95%. Ini adalah dana kecil, dengan aset yang dikelola di bawah $ 8 juta.
Bahan Dasar Pendek ProShares
The ETShares Short Basic Materials ETF (SBM) pada dasarnya adalah adik dari SMN. Daripada memberikan eksposur -2x ke Dow Jones US Basic Materials Index, SBM malah memberikan eksposur inversi tanpa leverage. Seperti SMN, SBM memberikan pengembalian terbalik setiap hari, yang berarti bahwa itu juga biasanya tidak berlangsung lebih dari satu hari perdagangan. SBM memberikan pengembalian keseluruhan 20, 69% untuk 2018.
SBM didirikan pada bulan Maret 2010 dan, seperti SMN, membawa rasio biaya 0, 95%. Dana ini memiliki lebih dari $ 1 juta aset yang dikelola pada saat penulisan ini.
Penambang Emas ProShares UltraShort
Posisi nomor tiga dalam daftar pemain berkinerja terbaik di antara ETF material untuk 2018 juga masuk ke dana oleh ProShares. UltraShort Gold Miners Fund (GDXS) milik emiten menjaring pengembalian 8, 13% untuk 2018. Seperti namanya, dana tersebut berfokus pada perusahaan yang menambang emas. Ini juga termasuk nama penambangan perak global. Dana ini memberikan paparan harian -2x ke NYSE Arca Gold Miners Index. ProShares menggunakan kontrak derivatif untuk memfasilitasi paparan ini, mengatur ulang leverage setiap hari. Seperti dua ETF yang tercantum di atas, ini berarti bahwa GDXS tidak dimaksudkan untuk investasi lebih dari satu hari panjangnya. Sebagian besar investor menggunakannya hanya untuk perdagangan harian.
GDXS diluncurkan pada Februari 2015 dan membawa rasio biaya 0, 95%. Pada tulisan ini, ia memiliki lebih dari $ 2, 3 juta dalam basis asetnya.
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Membawa 3X Saham
Datang di tempat keempat untuk pengembalian keseluruhan pada 2018 adalah dana Indeks Penambang Emas Junior Direxion Harian, Beruang 3X Saham (JDST). JDST menawarkan paparan harian -3x ke sejumlah perusahaan pertambangan junior dari pasar negara berkembang dan maju. Dana tersebut melacak Indeks Penambang Emas Junior Vektor Pasar. Indeks ini adalah cap-weighted dan termasuk perusahaan pertambangan global yang menghasilkan setidaknya 50% dari pendapatan mereka dari penambangan perak atau emas. Karena perusahaan yang termasuk adalah "junior, " mereka dianggap topi kecil secara keseluruhan. Seperti dana lain dalam daftar ini, eksposur JDST diatur ulang setiap hari, menjadikannya pilihan yang baik untuk perdagangan intra-hari. Pada tahun 2018, dana tersebut mengembalikan keseluruhan 7, 10%.
JDST diluncurkan pada Oktober 2013 dan memiliki rasio pengeluaran 1, 10%. Dana ini memiliki aset yang dikelola lebih dari $ 52 juta pada saat penulisan ini.
Direxion Daily Gold Miners Index Membawa 3X Saham
Dengan pengembalian keseluruhan 5, 62%, Indeks Penambang Emas Harian Direxion, menanggung 3X dana Saham (DUST) meraih posisi terakhir dalam daftar 5 bahan ETF teratas kami untuk tahun lalu. Dana ini sangat mirip dengan JDST, perbedaan utama adalah bahwa ia melacak indeks yang berbeda. Alih-alih berfokus pada indeks junior, DUST memberikan paparan -3x ke Indeks Penambang Emas Arca NYSE, sekelompok sekitar 30 perusahaan di seluruh dunia yang berfokus pada penambangan logam mulia.
DUST diluncurkan pada bulan Desember 2010 dan memiliki rasio biaya 1, 08%. Ini adalah dana yang lebih besar daripada yang lain dalam daftar ini, dengan aset lebih dari $ 108 juta yang dikelola.
