Saham pilihan konsumen, dari perusahaan-perusahaan yang menawarkan barang dan jasa yang diinginkan kepada konsumen ketika mereka memiliki sarana yang memadai, mampu mengatasi beberapa tekanan ke bawah secara keseluruhan di pasar saham pada akhir 2018. Sementara banyak sektor anjlok di minggu-minggu terakhir tahun ini sebagai akibat dari meningkatnya ketegangan perdagangan, peristiwa geopolitik dan banyak lagi, perusahaan konsumen diskresi lebih mungkin daripada banyak saingan mereka untuk melihat dorongan dari belanja liburan. Memang, banyak saham ritel naik atau bahkan rebound di hari-hari terakhir tahun ini berkat peningkatan pengeluaran dan sementara nama-nama lain di seluruh sektor jatuh ke dalam salah satu periode akhir tahun terburuk sejak krisis keuangan.
Itu bukan untuk mengatakan bahwa saham diskresioner konsumen di seluruh papan bernasib sangat baik pada tahun 2018, namun. Dengan kenaikan suku bunga Fed dan penjualan online yang secara konsisten menantang ritel tradisional, banyak pendukung sektor ini menghadapi tantangan besar. Bagi investor yang tertarik dengan paparan luas pada ruang diskresi konsumen, dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) tetap merupakan opsi yang kuat. Meskipun demikian, sangat penting bagi investor untuk memilih dana dengan strategi yang sesuai untuk mengakomodasi perubahan di sektor ini dan kebiasaan belanja generasi muda.
Di bawah ini, kita akan mengeksplorasi lima ETF teratas yang berfokus pada ruang diskresi konsumen untuk tahun 2018. Kita akan melihat bagaimana dana ini dibandingkan dengan indeks Sektor Pilih Konsumen S&P Konsumen dan bagaimana kinerja dana itu sendiri selama tahun berjalan.
1. VanEck Vectors Retail ETF (RTH)
Pengembalian ETF untuk 2018: + 2, 46% (vs -1, 00% untuk tolok ukur)
2. iShares Evolved US Discretionary Spending ETF (IEDI)
Pengembalian ETF untuk 2018: + 0, 80% (vs -1, 00% untuk tolok ukur)
3. Invesco Dynamic Media ETF (PBS)
Pengembalian ETF untuk 2018: + 0, 49% (vs -1, 00% untuk tolok ukur)
4. iShares US Consumer Services ETF (IYC)
Pengembalian ETF untuk 2018: + 0, 41% (vs -1, 00% untuk tolok ukur)
5. SPDR Consumer Discretionary Select Sector ETF (XLY)
Pengembalian ETF untuk 2018: + 0, 06% (vs -1, 00% untuk tolok ukur)
Vektor VanEck, ETF Eceran
VanEck Vectors Retail ETF (RTH) adalah dana sektor diskresioner konsumen berkinerja terbaik untuk 2018, menghasilkan pengembalian keseluruhan 2, 46%. Dana ini melacak indeks dari 25 perusahaan ritel terbesar yang berbasis di AS, terbebani oleh kapitalisasi pasar. Namun, kekurangan dana tersebut adalah paparan substansial terhadap perusahaan ritel global, meskipun itu mencakup pengecer yang terdaftar di AS dengan jangkauan di seluruh dunia.
RTH diluncurkan pada Desember 2011 dan membawa rasio biaya 0, 35%. Ia memiliki aset yang dikelola hanya di bawah $ 110 juta dan volume perdagangan harian rata-rata sekitar $ 5 juta.
iShares Berevolusi ETF Pengeluaran Bebas Diskresi AS
Dengan pengembalian 0, 80% untuk 2018, iShares Evolved US Discretionary Spending ETF (IEDI) mengklaim tempat kedua dalam daftar kami. Dana yang dikelola secara aktif ini melacak indeks saham AS dari berbagai bobot. Stok tidak dipilih sesuai dengan klasifikasi sektor tradisional, melainkan oleh algoritma pembelajaran mesin; pada akhirnya, IEDI cenderung mengikuti nama konsumen, tetapi tidak memiliki beberapa perusahaan media dan hiburan.
IEDI diluncurkan pada bulan Maret 2018, menjadikannya salah satu ETF terbaru untuk dipertimbangkan. Ini membawa rasio biaya 0, 18% dan saat ini memiliki basis aset sebesar $ 5, 05 juta.
Invesco Dynamic Media ETF
Posisi ketiga dalam daftar kami adalah Invesco Dynamic Media ETF (PBS), yang mengembalikan 0, 49% secara keseluruhan untuk 2018. Seperti namanya, PBS berfokus pada stok media AS. Dana memilih nama dengan proses pemilihan multifaktor dan menimbang mereka secara merata tetapi melalui sistem berjenjang. Pada akhirnya, PBS cenderung berfokus pada perusahaan yang lebih kecil daripada yang lebih besar, tetapi tetap saja salah satu dari sedikit ETF yang berfokus pada nama media.
PBS diluncurkan pada Juni 2005 dan membawa rasio biaya 0, 63%. Ini memiliki aset yang dikelola $ 50, 7 juta.
iShares, Layanan Konsumen AS, ETF
Mengejar PBS hanya sedikit dengan pengembalian keseluruhan 0, 41% untuk 2018 adalah iShares US Consumer Services ETF (IYC). IYC mengikuti perusahaan-perusahaan AS yang menyediakan layanan konsumen, termasuk pengecer makanan dan obat-obatan dan banyak nama besar dan cair. Indeks IYC ditimbang oleh kapitalisasi pasar. Meskipun biasanya menikmati pelacakan yang kuat, itu memang memiliki rasio pengeluaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan dana lain yang berfokus pada subset perusahaan yang sama.
IYC diluncurkan pada Juni 2000 dan memiliki rasio biaya 0, 43%. Dana ini memiliki lebih dari $ 839 juta aset yang dikelola pada saat penulisan ini.
ETDR Konsumen Discretionary Select Sector ETF
Meskipun hampir tidak mencapai titik impas untuk 2018, SPF Consumer Discretionary Select Sector ETF (XLY) tetap berhasil mendapatkan tempat terakhir dalam daftar pemain berkinerja terbaik kami untuk tahun ini. Pengembalian hanya 0, 06% mencerminkan betapa buruknya keseluruhan pasar serta ruang diskresi konsumen secara keseluruhan. XLY melacak saham diskresi konsumen yang diambil dari S&P 500. Saham ini cenderung ke arah perusahaan besar dan menikmati rasio pengeluaran yang jauh lebih rendah daripada banyak ETF serupa lainnya.
XLY diluncurkan pada bulan Desember 1998 dan membawa rasio pengeluaran hanya 0, 13%. Dana tersebut memiliki lebih dari $ 12 miliar dalam aset yang dikelola.
