Gagasan di balik ETF beta pintar adalah untuk memberikan investor cara yang efektif untuk mendapatkan paparan berbagai faktor sistematis seperti pertumbuhan, volatilitas, pembayaran dividen, atau apa yang disebut momentum investasi. Investasi Momentum mencoba memanfaatkan tren yang ada di pasar yang akan berlanjut ke masa depan. Teori di balik ini adalah bahwa tren yang mapan memiliki kecenderungan lebih besar untuk mengikuti jalur yang ada daripada mengubah arahnya. (Untuk lebih lanjut, lihat: Momentum Investing.) Berikut adalah lima momentum beta beta ETF pintar dalam hal aset lancar yang dikelola menurut ETF.com (2016).
MTUM - iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF
Menurut BlackRock (2016), MTUM memberikan investor akses ke saham menengah dan besar di AS yang menunjukkan momentum harga yang umumnya lebih tinggi daripada kebanyakan penawaran keamanan. Tanggal peluncuran dana yang berdomisili di AS ini adalah 18 April 2016. Pada 29 Agustus 2016, ia memiliki total volume aset sekitar $ 1, 758 juta. MTUM ETF hadir dengan rasio pengeluaran 0, 15%. Pada 31 Juli 2016, MTUM menunjukkan total pengembalian tahunan sebesar 14, 89% sejak awal.
PDP - Invesco DWA Momentum ETF
PDP memiliki rasio pengeluaran 0, 63% dan upaya untuk menghasilkan hasil investasi yang umumnya cocok dengan apa yang disebut Indeks Pemimpin Teknis DWA. Dikelola oleh Mr. Peter Hubbard dari Invesco Capital Management LLC, dana ini dikeluarkan pada 1 Maret 2007. Ini mencakup AUM sekitar ca. $ 1.437 juta, pada 29 Agustus 2016. Sejak diluncurkan, PDP menampilkan kinerja rata-rata tahunan 6, 82% pada 31 Jul 2016.
ONEO - SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF
Seperti namanya, tolok ukur target utama ONEO adalah Russell 1000 Momentum Focused Factor Index. ETF diawasi oleh Manajemen Dana SSGA dan mensyaratkan rasio pengeluaran 0, 20%. Dana tersebut datang dengan fokus ekuitas berkapitalisasi besar dan pada 29 Agustus 2016, memiliki total aset sekitar $ 361 juta. Tanggal awal ONEO adalah tahun lalu pada 03 Desember 2015. Kinerja tahunan rata-rata ONEO sejak awal adalah 6, 81% pada 31 Juli 2016.
PTH - Invesco DWA Healthcare Momentum Portofolio
Seperti dijelaskan oleh Invesco (2016), tolok ukur utama PTH adalah yang disebut Indeks Pemimpin Teknis Kesehatan Dorsey Wright. ETF biasanya memiliki sekitar 90% dari asetnya diinvestasikan ke dalam saham biasa indeks ini. Tujuan dari indeks khusus ini adalah untuk melacak antara lain perusahaan peralatan dan pasokan perawatan kesehatan, penyedia layanan kesehatan dan perusahaan jasa serta perusahaan biotek yang menunjukkan momentum kuat. PTH memiliki rasio pengeluaran 0, 60% dan dikeluarkan pada 12 Oktober 2006. Pada 29 Agustus 2016, PTH terdiri dari volume aset sekitar $ 69, 85 juta. Sejak diluncurkan pada Oktober 2006, PTH memiliki kinerja rata-rata tahunan sebesar 7, 82% pada 31 Juli 2016.
PRN - Portofolio Momentum Industrial DWA Invesco
Ini adalah momentum beta beta pintar ETF, yang dikelola oleh Invesco Capital Management LLC. PRN berupaya memproduksi untuk hasil investornya yang sesuai dengan hasil / harga Indeks Pemimpin Teknis DWA Industri. Indeks ini secara khusus memeriksa perusahaan di banyak bidang termasuk penilaian saham, pertumbuhan fundamental, risiko, dan ketepatan waktu penawaran investasi. Ini memiliki rasio pengeluaran 0, 60%, AUM $ 44, 60 juta (per 29 Agustus 2016) dan diluncurkan pada 12 Oktober 2006 (seperti PTH ETF yang disebutkan di atas). Sejak awal, PRN menampilkan total pengembalian tahunan 7, 84%.
