Warren Buffett adalah investor profil tertinggi yang paling dipantau dengan cermat dalam sejarah modern. Lagi pula, tidak ada yang membanggakan rekam jejak unggul mengungguli Indeks S&P 500, selain dia. Tidak mengherankan, investor tanpa henti mendesak untuk menyamai kesuksesannya dengan menganalisis portofolionya, berharap dapat menyerap bahkan sedikit saja kejeniusan investasi Buffett.
Terlepas dari keberhasilannya yang tak tertandingi, model investasi Buffett selalu transparan, lugas, dan konsisten. Pada dasarnya, ia berinvestasi di perusahaan-perusahaan blue-chip yang membayar dividen dengan harga tinggi, yang memiliki neraca yang kuat. Buffett membeli saham seperti itu, dengan maksud untuk bertahan lama. Lima perusahaan berikut mencontohkan jenis-jenis investasi yang disimpan dalam perusahaan induk Buffett, Berkshire Hathaway.
apel
Terdiri dari 23, 84% dari portofolio Berkshire Hathaway, Apple Inc. (AAPL) mewakili kepemilikan terbesar Buffett, dengan 249 juta saham raksasa teknologi, pada November 2019. Saat ini bernilai sekitar $ 65 miliar, pada 2018, Apple melampaui Wells Fargo menjadi. raih posisi # 1 setelah Berkshire Hathaway membeli saham tambahan dari perusahaan yang didirikan Steve Jobs pada bulan Februari tahun itu.
Bank Amerika
Dengan lebih dari 927 juta saham atas namanya, kepemilikan terbesar kedua Buffett adalah di Bank of America (BAC), senilai $ 27 miliar dan terdiri dari 12, 57% dari portofolionya. Minat Buffett pada perusahaan ini dimulai pada 2011 ketika ia membantu memperkuat keuangan perusahaan, menyusul keruntuhan ekonomi 2008. Berinvestasi di Bank of America, yang merupakan bank dengan aset terbesar kedua di negara ini, jatuh sejalan dengan daya tarik Buffett terhadap saham-saham keuangan, termasuk Wells Fargo & Company dan American Express (lihat di bawah).
Perusahaan Coca-Cola
Buffett pernah mengklaim mengonsumsi setidaknya lima kaleng Coca-Cola per hari, yang dapat menjelaskan mengapa saham Coca-Cola Company (KO) merupakan saham terbesar ketiga. Tapi satu hal yang pasti: Buffett menghargai daya tahan produk inti perusahaan, yang tetap tidak berubah dari waktu ke waktu, dengan pengecualian rebranding formula "Coke Baru" yang bernasib buruk, pada pertengahan 1980-an. Ini masuk akal, mengingat bahwa Buffett mulai membeli saham Coca-Cola pada akhir 1980-an, setelah kejatuhan pasar saham tahun 1987. Saat ini dengan 400.000.000 saham, senilai $ 21.776.000.000, Coca-Cola menyumbang 10, 12% dari portofolionya.
Wells Fargo & Company
Pada 8, 87% dari portofolionya, Buffett saat ini memiliki 378 juta saham Wells Fargo & Company (WFC), senilai lebih dari $ 19 miliar. Meskipun ini adalah posisi terbesar keempat Buffett, Wells Fargo sebelumnya menduduki posisi teratas selama bertahun-tahun. Serangkaian skandal yang dimulai pada 2016, termasuk penciptaan jutaan rekening bank tiruan, modifikasi tidak sah untuk rencana hipotek, dan penipuan penjualan asuransi mobil yang tidak perlu, telah merusak reputasi bank.
American Express
American Express adalah perusahaan jasa keuangan ketiga yang membuat daftar lima teratas Buffett, menempati 8, 34% dari portofolio. Dengan 151 juta saham, senilai hampir $ 18 miliar, Buffett mengakuisisi saham pertamanya di perusahaan kartu kredit pada tahun 1963, ketika itu sangat membutuhkan modal untuk memperluas operasinya. Sejak itu Buffett telah menjadi penyelamat perusahaan, berkali-kali, termasuk selama krisis keuangan 2008. Dengan pengembalian tahunan rata-rata 12, 5% selama seperempat abad terakhir, American Express telah terbukti menjadi aset yang berharga.
